建筑工程投標商務報價文件編制思路

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摘要：建筑工程投標商務報價文件編制是投標單位前期參與投標的重要工作，只有投標文件科學化編制，才能夠提升中標幾率。投標文件編制需要嚴格結(jié)合招標文件進行規(guī)范化的編制。

關鍵詞：投標文件商務報價文件編制思路

一、投標商務報價文件的組成內(nèi)容

投標文件，一般有以下五部分組成：一是商務資信文件；二是已標價的工程量清單及附表；三是施工組織設計及附表圖；四是電子版投標文件；五是相關證書證件、業(yè)績等核驗的原件。

（一）投標商務報價文件的組成

業(yè)內(nèi)人們習慣將投標文件的第一部分“商務資信”、第二部分“已標價的工程量清單及附表圖”、第四部分“電子版投標文件”及第五部分“相關證書證件、業(yè)績等核驗的原件”合并，統(tǒng)稱為投標商務報價文件。即除第三部分“施工組織設計及附表圖”外，投標文件的其他一切內(nèi)容即為商務報價文件組成。也有將第五部分“相關證書證件、業(yè)績等核驗的原件”單例，不作為商務報價的組成部分。這部分不存在復雜的編制工作，只是按招標文件需要收集相應的證書證件、業(yè)績等核驗的原件并編制一份目錄清單即可。故在下文中不展開相關的論述。

（二）商務報價文件的主要內(nèi)容

根據(jù)國家《標準施工招標文件》（2007版）的規(guī)定，其主要內(nèi)容如下：一是“投標函及投標函附錄”；二是“法定代表人身份證明或授權委托書及附件”；三是“聯(lián)合體協(xié)議書”；四是“投標保證金”；五是“已標價的工程量清單及附表”；六是“項目管理機構”；七是“擬分包項目情況表”；八是“資格審查資料表”；九是“其他材料”。一般情況下，投標人會將商務報價文件的編制分成兩部分和兩個組分別進行編制。即將第五部分“已標價的工程量清單及附表”作為一個部分，由報價組負責編制；將其他剩余部分作為另一部分，由商務資信組負責編制。

二、投標商務報價文件編制的思路

文件編制的指導思想，是充分調(diào)動合適的資源力量，準確理解發(fā)包人和招標文件的各項要求，結(jié)合工程項目及現(xiàn)場的實際，結(jié)合投標人自身資源及能力的實際，嚴格遵守評標辦法和廢標條件，按時正確完成商務報價文件的各項編制工作，確保投標文件的完整性、有效性、先進性。其思路具體要點：

（一）初步閱讀和評審招標文件，確定最終是否參加投標及參與方式

1.工作人員要詳細了解招標文件內(nèi)容，對內(nèi)容深入研究。具體了解招標工程基本狀況、招標范圍、現(xiàn)場勘察、招標答疑會的具體時間。且，同樣需要明確招標文件的具體要求、投標文件具體內(nèi)容以及投標截止時間。招標文件是否存在補充部分，對招標圖紙和注意事項必須熟悉，以此結(jié)合企業(yè)本身，確定是否參與投標。2.明確了解招標文件堆土投標報價方式的選擇。明確投標報價方式是固定報價還是可以變動的報價方式，并且對招標人承擔風險系數(shù)明確。3.招標文件對于工程量計價方法的規(guī)定。投標單位需要明確投標單位對工程量的計算方法是根據(jù)清單計算還是定額計算，對于價格是否有明確的控制。4.明確招標文件編制的依據(jù)和具體要求。尤其是選擇工程量清單計價方式，明確其具體參考依據(jù)。5.明確招標文件中是否規(guī)定投標單位可以參考的部門信息?？蓞⒖嫉牟块T信息具體包括工程機械材料費用、模板和腳手架應用費用、混凝土澆筑采用現(xiàn)場澆筑還是商品砼。6.明確投標單位對于投標材料和投保設備可參考市場價格的變化浮動范圍。7.投標文件中對于材料的組成，有無明確規(guī)定哪些部分需要進行商務標標注。8.明確了解招標文件是否有投標文件附屬格式，對參與評審設備和材料數(shù)量和價格等是否有已給的明細表。9.明確招標文件是否有其他方面表明的注意事項和參考內(nèi)容。

（二）制定商務報價編制書，組織落實相關編制人員

當前，投標商務報價編制工作中，一般選擇定額計價法投標報價書。具體編制工作如下：1.定額計價法基礎上投標報價書的形成，主要是結(jié)合施工圖紙和施工方案確定所應用的設備和材料等各方面費用。2.熟悉施工圖紙，明確設計事項。投標編制人員需要對施工圖紙和施工方案詳細了解，熟悉設計思路和設計目標。能夠借助BIM技術獎設計方案三維立體地展現(xiàn)出來，從結(jié)構圖到建筑圖等進行核實，針對存在矛盾的地方要及時了解解決。3.熟悉工程量計算的規(guī)則。按照施工圖紙計算工程量，由于工程量的計算是非常復雜的。以此，要求項目任務書編制人員需要具有較高的工作責任心，確定計算的基礎數(shù)據(jù)。對工程的門窗、樓地面、散水、落水管、樓梯等等方面進行計算。先計算簡單的部分，再計算復雜的部分。4.同類型合理合并，定額計算科學應用。在工程量計算中，需要對計算部門進行有效的合并。如果招標文件中有明確規(guī)定，那么投標單位則需要按照招標文件制定進行計算合并。在確定計算費用標準和定額子目計算標準基礎上，對工程材料差價科學計算，合理匯總合計。最終能夠計算出工程造價。5.此外，在投標文件上還需要附和工程預算書封面、編制說明、工程造價取費表、工程預算表、價差匯總表。

（三）進一步研究評審招標文件，準確把握發(fā)包人的各項及潛在要求，全面響應招標文件的各項要求，厘出編制內(nèi)容的靚點和難點，突出標書的先進性

1.分部分項工程量清單的編制。在對評審招標文件進一步研究中。針對分包工程需要編制分項工程量清單。在實際編制中，需要結(jié)合工程項目使用統(tǒng)一的項目編碼、統(tǒng)一項目名稱、統(tǒng)一計量單位、統(tǒng)一工程量計算規(guī)則。且在結(jié)合清單內(nèi)容計算基礎上，充分意識到項目以外來自市場和企業(yè)自身等方面因素可能會對清單項目產(chǎn)生的不利影響。在實際單價計算中，分包工程投標文件編制是從工程直接費、材差、管理費、利潤、風險費等方面。當前，分包工程一般采用定額計算，對數(shù)量和費用進行直接計算得到工程總價。2.其它項目清單編制。一個工程分包工程項目除了直接的項目清單編制外，還包括其他項目清單編制。其他部分清單編制主要是從預留金、材料購置費、項目總承包服務費、零星工作項目費等方面進行填報和計算的過程。且在投標文件編制中，分為可競爭費用和不可競爭費用，以上各方面費用在清單列出中，歸為不可競爭費用一欄中。3.各類表格的附屬。在投標文件中，針對分包工程清單編制需要包含總表、需評審的主要設備和材料用量、價格及差價匯總、工程量清單報價表、投標總價、工程項目總價表、單項工程費匯總表、單位工程費匯總表、分部分項工程量清單計價表、措施費項目清單計價表、其他項目清單計價表、分部分項工程量清單綜合單價分析表、措施項目費分析表、主要材料價格表。

（四）分析潛在競爭對手，充分研判和比較各方優(yōu)劣勢，制定投標策略

（五）在優(yōu)化技術措施方案基礎上，評審和確定投標價格方案對于投標單位而言，投標報價方案的制定并不是單一存在的，針對一個工程項目可能存在多個投標報價方案。為了在投保中獲得最大的優(yōu)勢，需要在各方面施工技術措施方案優(yōu)化基礎上，通過借助信息化技術，總結(jié)經(jīng)驗、通過量化計算，進一步選出最佳的投標價格方案。

三、投標商務報價文件編制的方法

（一）商務資信編制

1.編制步驟。首先，確定編制整本標書目錄，根據(jù)招標文件要求，將投標文件包含內(nèi)容明確列出來，為后期具體化的編制發(fā)揮引導作用，防止遺漏內(nèi)容。其次，明確編制難點重點。商務資信編制中應包含投標保證金確認單、投標聲明書、法定代表人身份證明書或授權委托書、最近依法繳納稅收證明、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、類似案例成功業(yè)績、投標人信譽、投標人質(zhì)量管理體系方面的認證許可、投標人情況一覽表、商務響應表。此過程可能工作量大，耗時多和涉及需他人進行配合的要優(yōu)先動手。2.編制重點難點。首先，項目管理機構。對項目管理機構資歷、業(yè)績等方面的合格認證是編制的重點。其次，技術文件編制是整體編制的難點。具體包括對本項目總體要求的理解、項目總體架構以及具體的技術解決方案、投標人對設施設備檢測狀況、產(chǎn)品出廠標注和質(zhì)量檢測認證書、技術響應表、項目實施主要負責人員、投標人建議安裝、調(diào)試的方法或方案、技術服務、技術培訓、售后服務的具體內(nèi)容、優(yōu)惠條件以及投標人對項目所提出的合理化的建議和改進措施。3.其它編制關注點。工程項目進度、工程施工人員作業(yè)安排、工程作業(yè)時間段具體規(guī)定、人員培訓以及保障工程質(zhì)量建設的方案、措施。

(二)清單報價編制

1.編制步驟。首先，結(jié)合招標文件，在確定投標文件目錄基礎上，按照編制內(nèi)容和專業(yè)合理選擇編制專業(yè)工作人員。其次，組建數(shù)據(jù)庫，將數(shù)據(jù)信息錄入，制作編制清單電子模板，然后，通過工程施工建設所應用的設備和材料編制基礎單價，并且閱讀工程量清單說明，最后，熟悉計量支付辦法，確定單價金額計量可靈活浮動的范圍，掌握措施工藝套取定額；注意定額章節(jié)說明及定額調(diào)整。2.編制難點重點。首先，工程量清單報價編制中不得存在任何涂改的地方。其次，清單報價編制需要對在標的物價格權重大的單位工程、單項工程、分部工程單價，以及臨時工程總價支付等進行明確的劃分，制定相應的清單報價。然后，工程量清單報價編制嚴格結(jié)合《建筑工程工程量清單計價規(guī)范》《房屋建筑與裝飾工程量計算規(guī)范》《市政工程工程量計算規(guī)范》《園林綠化工程工程量計算規(guī)范》《通用安裝工程工程量計算規(guī)范》等進行合法、合規(guī)的編制。最后，工程量清單編制需要從工程量清單封面、工程量清單編制及報價總說明、投標價、建設項目投標報價匯總表、單位工程投標報價匯總表、分布分項工程量清單報價表、措施項目清單與計價表、其他項目與清單計價表、規(guī)費和稅金項目計價表、綜合單價分析構成表等方面。3.其他編制關注點。在實際編制中，同樣需要結(jié)合招標文件制定的參考部門信息之外，還要多方面綜合市場調(diào)查信息，最大限度縮小浮動范圍，提升投標文件編制的準確性，降低后期管控風險。

（三）編制中其他事項

1.招標文件的澄清和答疑。招標文件澄清和答疑在必要情況下需要以附屬文件表現(xiàn)出來，力圖做到全面詳細。2.組建編標工作群組，各編標小組之間確保同步有效溝通，做到信息對稱。投標文件工作群的形成需要進一步明確工作人員的工作崗位，明確編制重點和難點，協(xié)調(diào)到位。3.單價編制和總價項目費用，需要與技術措施方案匹配，保持一致性。工程量清單編制要在最大限度考慮工程項目效益最優(yōu)化基礎上，同時能夠最大限度保證各項施工技術能夠有效落實，與施工技術有效結(jié)合，提升工程項目實施的可行性和可操作性。4.招標文件技術、商務偏差權利的合理使用。5.標書的格式、排版、裝訂、簽字、用印的響應性，注意暗標的每一個要求。以上每一個方面工作的進行都需要嚴格按照招標文件規(guī)定格式要求進行，不得有隨意的改動，在符合格式內(nèi)進行文件編制。

四、商務報價文件編制的檢查與審核

（一）制定編制審核流程和制度

相當于對編制的文件進行一次自查自評，以糾正和完善編制的文件（最好有流程圖，具體帶崗位和人員）。在針對商務報價文件編制進行審核中，需要通過初審、復審和終審三個環(huán)節(jié)進行全面的審核。

（二）審核重點及關鍵

在商務報價文件編制進行檢查和審核中，切實圍繞廢標條件和評標辦法實施，扣住商務報價文件的“符合性”、“響應性”、“合規(guī)性”、“先進性”這四個抓手，對照招標文件的具體要求，逐項逐條進行檢查審核。1.符合性審查。針對強制性條件、投標人資格、業(yè)績、信譽、人員資格資歷等。2.響應性審查。針對標的物的各項技術經(jīng)濟指標，如工期、質(zhì)量、安全、最高限價、分包要求；以及投標文件自身形式上的有效期、保證金、文件分數(shù)、裝訂密封等。3.合規(guī)性審查。針對編制內(nèi)容所引用、使用的標準、規(guī)范、定額等必須正確、有效、合理。4.先進行審查。在標的物的類別屬性上，投標文件針對表述的工期、質(zhì)量、投入資源、人員、工藝、應急方案、安全文明、單位工程、單項工程、分部工程單價，以及投標人的業(yè)績、榮譽、能力等，視競爭的需要要有不同于其他投標人的靚點、重點。在整體的審核中，需要對項目可行性和可靠性進行了解，了解業(yè)主單位對項目的掌握情況。對項目中標幾率進行預估，項目市場影響工作力度和深度、外部影響因素。此外，投標項目對財務狀況、投標保函和銀行信貸以及履約能力等方面是否有一個基礎的了解并且做出了相應的反饋。

五、結(jié)語

綜上所述，建筑工程投標商務報價文件編制直接決定了投標能否中標，是對投標企業(yè)實力和參與投標方案初步展示的重要載體，在實際商務報價文件編制中，嚴格遵循相關編制法律法規(guī)，按照編制的程序和流程進行科學化的編制。

作者：曹君平 單位：中國水利水電第十二工程局有限公司