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商業(yè)銀行消費金融業(yè)務(wù)現(xiàn)狀淺析

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商業(yè)銀行消費金融業(yè)務(wù)現(xiàn)狀淺析

近年來,零售業(yè)務(wù)在促進商業(yè)銀行業(yè)務(wù)增長、客戶拓展和品牌提升等方面的重要性更加突出,消費金融業(yè)務(wù)因具有觸達客群廣泛、服務(wù)創(chuàng)新快速、風(fēng)險相對分散等特點,成為各家銀行大力拓展的重要方向?!吨袊y行家調(diào)查報告(2020)》顯示,超過70%的銀行家認為個人消費金融業(yè)務(wù)是個人金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重點,這一比例較2019年提升近10個百分點。但在銀行業(yè)界普遍看重、看好消費金融業(yè)務(wù)增長的同時,國內(nèi)金融機構(gòu)消費貸款增速卻連續(xù)多年下滑,消費金融業(yè)務(wù)對銀行業(yè)績的實際提升質(zhì)效還有很大拓展空間。為此,可從明確發(fā)展戰(zhàn)略、有效提升獲客能力、加強金融科技賦能等方面著手,促進消費金融業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

一、國內(nèi)消費金融業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著國內(nèi)居民消費升級及消費需求逐步釋放,國內(nèi)金融機構(gòu)消費貸款規(guī)模持續(xù)擴大。在個人信貸方面,截至2020年末,全國人均個人消費貸款余額為3.51萬元,同比增長11.8%。中國人民銀行金融機構(gòu)信貸收支表顯示,境內(nèi)金融機構(gòu)消費貸款規(guī)模自2021年以來突破50萬億元,8月末達到53.1萬億元。從增長速度來看,自2016年起,金融機構(gòu)消費貸款增速呈震蕩下行態(tài)勢,但下行趨勢有所收斂。2021年8月,金融機構(gòu)消費貸款規(guī)模同比增長12%,比2020年消費貸款增速下滑1個百分點。2021年1~8月,金融機構(gòu)消費貸款規(guī)模僅增長5%,在銀行各類貸款的投放增長中并不突出。消費貸款增速下降既有存量規(guī)模擴大、金融監(jiān)管趨嚴等原因,但更主要的是受經(jīng)濟增速趨緩影響。2020年以來,新冠肺炎疫情對消費金融增長進一步造成沖擊,個人客戶貸款消費意愿持續(xù)下降,消費貸款規(guī)模增速難以企穩(wěn)回升(見圖1)。金融機構(gòu)消費貸款規(guī)模在各項貸款中的占比自2018年以來突破30%,2020年達到31.3%,目前該比例降至29.8%,預(yù)計2021年末超過30%的可能性不大(見圖2)。從金融機構(gòu)消費貸款結(jié)構(gòu)來看,廣義的消費金融主要包括居民的日常消費類短期貸款,以及購房、購車等中長期貸款。在規(guī)模上,中長期的消費貸款規(guī)模一直較大,在全部消費貸款中的占比較高,多年維持在80%左右,2021年8月該比例達到83%。2020年新冠肺炎疫情極大地沖擊了居民消費意愿和消費能力,使得我國社會消費品零售總額出現(xiàn)自改革開放以來首次年度負增長。受此影響,金融機構(gòu)短期消費貸款增速出現(xiàn)明顯下滑,短期消費貸款占比繼續(xù)走低。但同期中長期消費貸款占比堅挺且略有提高,表明相比短期消費意愿,國內(nèi)居民中長期消費支出保持剛性,體現(xiàn)在住房貸款、車貸等消費貸款業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長,受疫情沖擊影響相對較?。ㄒ妶D3)。從商業(yè)銀行來看,目前國內(nèi)銀行消費金融業(yè)務(wù)主要集中在四大領(lǐng)域,分別是消費貸款、信用卡、個人住房貸款、汽車金融,隨著銀行在上述領(lǐng)域競爭加劇,一些客戶基礎(chǔ)好、服務(wù)提升快、產(chǎn)品選擇性強的銀行逐漸占據(jù)競爭優(yōu)勢。具體來看,在消費貸款業(yè)務(wù)領(lǐng)域,近年來各銀行均推出針對個人客戶普通消費、短期、小額消費貸款產(chǎn)品,并逐漸發(fā)展為各行的拳頭產(chǎn)品。2020年以來,居民消費受新冠肺炎疫情影響出現(xiàn)下滑,銀行消費貸款業(yè)務(wù)不可避免地遭遇阻力,但國有大行、股份制銀行利用資金成本優(yōu)勢,以下調(diào)個人信用貸款利率等方式促進營銷,爭搶個人信用消費市場。2020年底,隨著新冠肺炎疫情逐步得到控制,商業(yè)銀行消費貸款利率提升。據(jù)市場第三方測算數(shù)據(jù),2020年12月,全國性銀行線上循環(huán)消費貸產(chǎn)品平均利率水平環(huán)比上漲13個基點,其中國有大行環(huán)比上漲3個基點,股份制銀行環(huán)比上漲23個基點。在規(guī)模區(qū)間上,從公布的2020年消費貸款數(shù)據(jù)的主要銀行來看,商業(yè)銀行消費貸款規(guī)模主要集中在1000億~2000億元,浦發(fā)、建行規(guī)模超過2000億元,郵儲超過4000億元。在信用卡領(lǐng)域,近年來商業(yè)銀行發(fā)卡量增速和貸款增速均呈明顯放緩態(tài)勢,反映出信用卡存量市場持續(xù)飽和,業(yè)務(wù)增長乏力。目前工行、建行、招行位列國內(nèi)信用卡發(fā)卡量前三,建行、招行、工行位列國內(nèi)信用卡貸款規(guī)模前三。在個人住房貸款領(lǐng)域,在“房住不炒”、房企承壓等影響下,商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務(wù)由高速增長階段逐漸理性回歸。中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示,自房地產(chǎn)貸款實施集中度管理以來,商業(yè)銀行個人住房貸款余額增速持續(xù)走低,2021年上半年主要機構(gòu)個人住房貸款增速下滑至13%。在汽車金融領(lǐng)域,目前,平安、興業(yè)、中信在其定期報告中披露汽車金融業(yè)務(wù)規(guī)模。其中,僅平安銀行將汽車金融作為消費金融重點方向,在零售條線下單獨披露;興業(yè)、中信汽車金融在對公業(yè)務(wù)端披露,更加聚焦于廠商、經(jīng)銷商、零部件企業(yè)客戶的汽車供應(yīng)鏈服務(wù)(即廣義汽車金融)。在上述業(yè)務(wù)之外,消費金融公司也是商業(yè)銀行創(chuàng)新發(fā)展消費金融的重要方式。從發(fā)起主體看,在國有大行中,中行和郵儲銀行分別成立中銀消費金融公司和中郵消費金融公司,持股比例分別為42.8%和70.5%;在股份制銀行中,招行和興業(yè)分別成立招聯(lián)消費金融公司和興業(yè)消費金融公司,持股比例分別為50%和66%;城商行系消費金融公司市場占比相對較高。從貸款規(guī)模來看,2020年銀行系消費金融公司的貸款余額普遍在百億元級規(guī)模,招聯(lián)消費金融公司則突破千億元大關(guān)。

二、消費金融業(yè)務(wù)發(fā)展存在的主要問題

消費金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展,但在實踐中也存在一些突出問題,集中體現(xiàn)在三個方面。不良率較高。根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《2020年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》,在我國消費貸款快速擴張過程中,部分金融機構(gòu)忽視了消費金融背后所蘊含的風(fēng)險,客戶資質(zhì)下沉明顯,多頭共債和過度授信問題突出。2020年,主要商業(yè)銀行信用卡貸款不良率均有明顯提升,部分股份制銀行信用卡不良風(fēng)險較高,個別銀行信用卡不良率甚至超過6%。商業(yè)銀行信用卡不良率走高的原因主要有幾個方面:一是市場環(huán)境變化,2017年底監(jiān)管對P2P和現(xiàn)金貸加大整治力度,共債風(fēng)險集中爆發(fā),一定程度波及信用卡行業(yè);二是監(jiān)管對催收行業(yè)治理加強,催收作業(yè)難度加大也為資產(chǎn)貸后管理帶來一定影響;三是在各種專項分期貸款上,如房屋裝修分期、汽車消費分期和其他消費分期等,部分客戶存在利用相關(guān)產(chǎn)品進行虛假消費問題,違約套現(xiàn)后又將資金轉(zhuǎn)向非消費領(lǐng)域或高風(fēng)險投資領(lǐng)域,進一步加大信用風(fēng)險。造成分期貸款上述問題的原因之一,在于商業(yè)銀行的績效考核所致。比如,一些商業(yè)銀行消費分期收益未按審慎性原則遞延,導(dǎo)致短期內(nèi)收益明顯,分支機構(gòu)紛紛開展此類業(yè)務(wù),供給超過市場有效接納能力,引發(fā)風(fēng)險。個人按揭貸款業(yè)務(wù)方面,部分銀行不良率也出現(xiàn)走高情形。同質(zhì)化嚴重。目前,國內(nèi)商業(yè)銀行90%以上的消費貸款流向房貸、車貸,或流向與房貸、車貸相關(guān)的消費。這反應(yīng)出商業(yè)銀行消費金融存在三個層面的結(jié)構(gòu)性問題:客戶群體同質(zhì)化、服務(wù)內(nèi)容同質(zhì)化、對消費促進效果不均衡??蛻羧后w主要傾向于信用較好、收入穩(wěn)定的客戶,場景相對固定于交通出行、生活綜合服務(wù),對市場的深度和廣度挖掘不夠,造成商業(yè)銀行消費金融業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。核心數(shù)據(jù)不足。新興消費金融公司與互聯(lián)網(wǎng)金融平臺利用數(shù)據(jù)優(yōu)勢,開展用戶畫像與挖掘分析,對客戶信用狀況的分析判斷靈活,做業(yè)效率較高,且對客戶個體的貸款需求也有更精準的把握和更個性化的服務(wù)方案。與之相比,商業(yè)銀行在核心數(shù)據(jù)的掌握上能力較為欠缺,場景的缺失也造成對客戶數(shù)據(jù)的收集不完整,由此導(dǎo)致商業(yè)銀行消費金融業(yè)務(wù)無法做到進一步下沉,且制約風(fēng)控水平進一步提升。

三、商業(yè)銀行消費金融發(fā)展建議

綜合目前國內(nèi)金融機構(gòu)消費金融發(fā)展現(xiàn)狀和問題,從商業(yè)銀行角度而言,應(yīng)著力做好以下三方面工作,以促進消費金融業(yè)務(wù)平穩(wěn)有序健康發(fā)展。明確消費金融發(fā)展戰(zhàn)略,強化協(xié)同合作發(fā)展模式。首先,商業(yè)銀行要完善消費金融戰(zhàn)略頂層設(shè)計,明確消費金融業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,界定好消費金融業(yè)務(wù)的服務(wù)對象、目標(biāo)客戶,形成特色化、專業(yè)化的消費金融服務(wù)模式。在此基礎(chǔ)上,制定切實可行的消費金融發(fā)展措施,處理好消費金融與其他業(yè)務(wù)間的關(guān)系,強化交叉銷售、業(yè)務(wù)協(xié)同。此外,要建立消費金融容錯糾錯機制,在未出現(xiàn)道德風(fēng)險和違規(guī)操作前提下,對模式探索、模型設(shè)計、數(shù)字化推動方面出現(xiàn)的失誤,適當(dāng)允許試錯糾錯。其次,要加強體系內(nèi)的總分行管理和業(yè)務(wù)協(xié)同,形成差異化發(fā)展特色。商業(yè)銀行總行要強化對分行在消費金融業(yè)務(wù)上的垂直化、差異化管理。總行整體把控消費金融業(yè)務(wù)發(fā)展方向、策略、標(biāo)準、流程和產(chǎn)品,進一步完善總分行溝通、對接、績效考核機制,結(jié)合分行區(qū)域性特色,協(xié)助研究區(qū)域性消費金融業(yè)務(wù)政策、客群消費特點、金融需求,幫助分行實現(xiàn)具有地方特色的業(yè)務(wù)拓展方案。再次,要加強行內(nèi)機構(gòu)與業(yè)務(wù)協(xié)同合作,提升客戶獲取能力。比如,商業(yè)銀行要加強與互聯(lián)網(wǎng)平臺等機構(gòu)合作,借助外部平臺優(yōu)勢和資源優(yōu)勢,切入社交電商、視頻平臺、娛樂直播、運動健康等場景,為客戶提供場景化金融服務(wù),增強客戶引流;深化與科技型公司合作,以技術(shù)合作、項目合作、培訓(xùn)合作、顧問合作等多種方式,共建數(shù)字化消費金融服務(wù)生態(tài);在直銷銀行、手機銀行、信用卡開放平臺等建設(shè)基礎(chǔ)上,推動開放銀行建設(shè),實現(xiàn)場景互聯(lián),生態(tài)化經(jīng)營。有效提升獲客能力,加強客戶分層管理。首先,商業(yè)銀行要做好全行客戶的整體開發(fā)規(guī)劃和方案,建立涵蓋零售、公司、金融市場等的全面數(shù)字化客戶戰(zhàn)略規(guī)劃,打通各業(yè)務(wù)條線后臺交互系統(tǒng),建立一站式服務(wù)平臺。針對優(yōu)質(zhì)公司客戶、機構(gòu)客戶、金融市場等客戶,實施一攬子客群服務(wù)方案,設(shè)計匹配企業(yè)主、公司員工及家屬的消費金融業(yè)務(wù)服務(wù)計劃,在優(yōu)質(zhì)的對公、金融市場等客戶中引流優(yōu)質(zhì)的零售客戶。其次,要強化客群認知和分層管理,通過數(shù)據(jù)收集、行為建模、數(shù)據(jù)輸出和標(biāo)簽管理等,建立客戶標(biāo)簽體系,鎖定目標(biāo)客戶。在此基礎(chǔ)上,通過對手機端、電腦端、社交媒體、線下網(wǎng)點等全渠道交互數(shù)據(jù)的采集、計算和分析,展現(xiàn)客戶特征,完成客戶畫像。同時,基于標(biāo)簽和對客戶特征的綜合分析,洞察客戶需求,對客戶進行有效分層和歸類,最終通過金融和非金融的產(chǎn)品和服務(wù),促進客戶形成價值認同。再次,做好下沉客戶開發(fā),商業(yè)銀行要關(guān)注下沉客戶,通過客戶習(xí)慣培養(yǎng)、社交資源裂變、平臺合作導(dǎo)流等方式獲取三四線城市零售客戶。充分運用大數(shù)據(jù)技術(shù)對三四線客群進行篩選,把控好準入門檻。加強與互聯(lián)網(wǎng)信用平臺合作,建立黑戶名單庫和反欺詐系統(tǒng),在平臺內(nèi)部建立投訴舉報機制,避免用戶欺詐及中介包裝等違規(guī)行為。加強金融科技賦能,提升數(shù)字化運營水平。首先,要加強線上與線下數(shù)據(jù)積累,豐富客戶需求等信息,有效運用機器學(xué)習(xí)、人工智能等技術(shù),分析、模擬線上后臺數(shù)據(jù),形成數(shù)據(jù)沉淀,打通線上線下的數(shù)據(jù)壁壘,形成數(shù)字閉環(huán)。其次,要建立智能化運營平臺。比如,建立大數(shù)據(jù)平臺,通過網(wǎng)點數(shù)字化、線上線下一體化、跨部門數(shù)據(jù)融合、外部數(shù)據(jù)接入等,構(gòu)建消費金融數(shù)據(jù)底層設(shè)施;優(yōu)化消費金融智能全流程系統(tǒng),實現(xiàn)營銷、進件、風(fēng)控等環(huán)節(jié)全流程化、智能化;建立鏈式消費金融業(yè)務(wù)考核體系,通過過程分解、標(biāo)準化等技術(shù),促進考核與服務(wù)過程的有效匹配。再次,加強科技與消費金融業(yè)務(wù)協(xié)同,為消費金融業(yè)務(wù)拓展提供穩(wěn)健、及時的科技系統(tǒng)支持,提升科技人員對消費金融業(yè)務(wù)的理解和系統(tǒng)需求研發(fā)能力。最后,要加強智能風(fēng)控系統(tǒng)建設(shè),優(yōu)化客戶信用評分模型,加強與外部科技公司等合作,強化智能設(shè)備驗證、關(guān)系圖譜識別等技術(shù)能力,提高反欺詐水平,充分運用客戶信用評分模型,對客戶精準畫像。

作者:艾金娣 劉慧宇 單位:中國人民銀行鞍山市中心支行 中國人民銀行大連金州新區(qū)中心支行