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〔提要〕2019年,受國際汽車行業(yè)低迷、國內(nèi)補(bǔ)貼退坡、國六標(biāo)準(zhǔn)提前實(shí)施、前期政策刺激后繼乏力、汽車服務(wù)消費(fèi)升級(jí)緩慢購車體驗(yàn)不佳等因素影響,我國汽車行業(yè)產(chǎn)銷持續(xù)低迷,雖然下半年以來降幅繼續(xù)收窄,但仍創(chuàng)二十八年來新低。本文闡述了我國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,并進(jìn)一步分析了汽車行業(yè)需求減弱的主要原因。
〔關(guān)鍵詞〕汽車行業(yè);消費(fèi)市場;國六標(biāo)準(zhǔn)
一、我國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.車市銷量降幅繼續(xù)收窄,行業(yè)壓力依然存在。一是2019年上半年,我國汽車行業(yè)產(chǎn)銷量出現(xiàn)持續(xù)負(fù)增長,下半年降幅逐漸收窄。受國內(nèi)外市場需求不足,國六標(biāo)準(zhǔn)提升,新能源汽車補(bǔ)貼退坡、等因素影響,我國汽車市場行業(yè)回暖有限,行業(yè)壓力依然較大,車企分化也將更加明顯。2019年,全國汽車產(chǎn)量完成2572.1萬輛,同比下降7.5%;銷量完成2576.9萬輛,同比下降8.2%。其中乘用車產(chǎn)量完成2136萬輛,銷量完成2144.4萬輛,均呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢(shì);商用車產(chǎn)量完成436萬輛,呈微增長態(tài)勢(shì),銷量完成432.4萬輛,小幅下滑。二是汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不佳,營收和利潤降幅收窄。受汽車產(chǎn)銷持續(xù)大幅下降的影響,2019年以來汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷惡化,企業(yè)經(jīng)營壓力驟然增加。2019年汽車行業(yè)完成營業(yè)收入80846.7億元,同比下降1.8%;營業(yè)成本68219.4億元,同比下降1.4%;利潤總額5086.8億元,同比下降15.9%,在營業(yè)收入與成本均未出現(xiàn)大幅下滑的情況下,車企利潤大幅下滑,這說明為了應(yīng)對(duì)汽車市場產(chǎn)銷下滑,廠商下調(diào)利潤,讓利消費(fèi)者,為自身銷量回暖提供助力。三是行業(yè)增加值大幅低于工業(yè)平均水平。2019年汽車產(chǎn)業(yè)增加值同比增長1.8%,低于規(guī)上工業(yè)平均增速3.9個(gè)百分點(diǎn)。2019年1—10月國家統(tǒng)計(jì)局公布的17個(gè)主要制造業(yè)行業(yè)中,汽車工業(yè)是唯一負(fù)增長的行業(yè),增速下降0.2%,排名末位。由此可知,上世紀(jì)90年代以來汽車作為支柱產(chǎn)業(yè)支撐和拉動(dòng)工業(yè)較快增長的局面不復(fù)存在,汽車工業(yè)增加值增速大幅低于工業(yè)平均水平和其他行業(yè)增速。
2.乘用車市場降幅繼續(xù)收窄。2019年乘用車產(chǎn)銷量繼續(xù)下滑,但降幅逐漸收窄,占汽車產(chǎn)銷比重比上年分別降低3.4個(gè)百分點(diǎn)和1.2個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到83%和83.2%。轎車、SUV、MPV以及交叉型乘用車產(chǎn)銷量均出現(xiàn)下滑,其中MPV產(chǎn)銷量下滑最大,分別下降18.1%和20.2%。另外,中國品牌市場份額也有下降。2019年中國品牌乘用車共銷售840.7萬輛,同比下降15.8%,占乘用車銷售總量的39.2%,比上年同期下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。中國品牌的轎車、SUV、MPV銷量均出現(xiàn)下滑,分別下降15.2%、15%和21.6%。
3.商用車市場依然向好。2019年商用車產(chǎn)量完成436萬輛,增長1.9%;銷量完成432.4萬輛,下降1.1%。從細(xì)分車型看,客車產(chǎn)銷量均下滑,分別下降3.5%和2.2%;貨車產(chǎn)銷量一升一降,分別增長2.6%以及下降0.9%。其中,重型貨車產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)正增長,分別增長7.3%和2.3%。皮卡車產(chǎn)銷量同比下降,汽油皮卡車高速增長。2019年皮卡車產(chǎn)銷量分別下降4%和4.7%。其中,汽油皮卡車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)雙增長,分別增長21.6%和18.4%。
4.新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)下降。2019年新能源汽車產(chǎn)銷均突破120萬,繼續(xù)負(fù)增長。從細(xì)分車型看,純電動(dòng)汽車產(chǎn)量小幅增加,銷量小幅下降;插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷大幅增長,分別增長85.5%和79.2%。自2019年7月,新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)下降,10月、11月均達(dá)到全年最大降幅,產(chǎn)銷分別下降35.4%、45.6%和36.9%、43.7%。新能源龍頭汽車比亞迪11月銷量快報(bào)顯示,當(dāng)月銷量同比下滑約62.7%,新能源乘用車銷量同比下降62.9%。
5.汽車進(jìn)口降幅繼續(xù)收窄。2019年汽車進(jìn)口量為108.6萬輛,同比下降2.0%。進(jìn)口汽車品牌分化明顯。2019年1—10月前十大品牌占比達(dá)84.9%,其中德系占比45.2%,位居第一,但份額下滑4.5個(gè)百分點(diǎn);日系份額位居第二,占比34.5%,比上年提高6.8個(gè)百分點(diǎn);美系份額占比10.4%;韓系品牌車體退出中國進(jìn)口車市場。新能源汽車進(jìn)口量快速增長,增速達(dá)191.7%,其中以純電動(dòng)汽車為主,占新能源汽車進(jìn)口量的76.4%。平行進(jìn)口汽車逆勢(shì)增長,市場波動(dòng)巨大。2019年1—11月平行進(jìn)口汽車?yán)塾?jì)進(jìn)口15.2萬輛,同比增長13.8%,占進(jìn)口總量的15.4%,比去年同期提升2.8個(gè)百分點(diǎn);受環(huán)保政策及2018年基數(shù)影響,平行進(jìn)口量季度波動(dòng)較大,二季度同比增長2倍以上,三季度下滑36.2%,形成大起大落態(tài)勢(shì)。
二、汽車行業(yè)需求減弱的主要原因
汽車消費(fèi)一直是我國拉動(dòng)消費(fèi)需求增長的主導(dǎo)力量,但是自2018年7月份以來汽車產(chǎn)銷持續(xù)下降,2019年更是連續(xù)出現(xiàn)兩位數(shù)的下跌,降幅創(chuàng)二十八年來新低。雖然汽車產(chǎn)銷下滑有些出人意料,但仍存在政策性、周期性的客觀原因,同時(shí)也存在消費(fèi)選擇發(fā)生變化的主觀原因。
1.國六標(biāo)準(zhǔn)提前實(shí)施,致使國五國六切換不暢導(dǎo)致銷售斷檔。根據(jù)《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法(中國第六階段)》要求,輕型車于2020年7月1日強(qiáng)制執(zhí)行國六a排放標(biāo)準(zhǔn),并在2023年7月1日強(qiáng)制執(zhí)行國六b排放標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),根據(jù)生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》的要求,2019年有20多個(gè)省市決定從7月份開始提前開啟“國六時(shí)代”。國六標(biāo)準(zhǔn)的提前實(shí)施在6月底掀起國五汽車的清庫存活動(dòng),并且提前透支了部分7月份的銷量。國六標(biāo)準(zhǔn)的提前實(shí)施,加劇了消費(fèi)者購車的觀望態(tài)度,導(dǎo)致國五車無人問津、國六車斷檔供貨不足,成為2019年汽車銷售大幅下滑最主要、最直接的原因。
2.政策紅利透支部分購車需求,后續(xù)增長乏力。2015—2017年國家連續(xù)三年出臺(tái)1.6L及以下乘用車購置稅減半的優(yōu)惠政策,使得2016年和2017年小排量汽車銷量急速增長,市場需求被提前透支,2018年政策紅利消失,市場銷量必然出現(xiàn)下滑。
3.新能源汽車補(bǔ)貼政策大幅退坡,產(chǎn)銷首現(xiàn)下降。2009年國家推出新能源汽車補(bǔ)貼政策,助力新能源汽車發(fā)展。隨之出現(xiàn)車企“騙補(bǔ)”和“補(bǔ)貼依賴癥”等不規(guī)范行為。為規(guī)范行業(yè)發(fā)展,2015年和2019年國家相繼出臺(tái)《關(guān)于2016—2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》,要求從2017年開始,純電動(dòng)汽車與插電式混合動(dòng)力汽車的補(bǔ)貼逐漸退坡,至2020年完全退出;氫燃料電池汽車的補(bǔ)貼也于2020年退出。2019年6月25日后,汽車購置“地補(bǔ)”也將退出。2019年補(bǔ)貼新政實(shí)施后,新能源汽車補(bǔ)貼退坡幅度總計(jì)達(dá)70%左右,同時(shí)新能源汽車“雙積分”政策的改變,新能源汽車保值難、二手車流通不暢等問題都成為影響其產(chǎn)銷的因素。
4.汽車服務(wù)消費(fèi)升級(jí)緩慢,購車體驗(yàn)不佳抑制消費(fèi)增長。當(dāng)前,先線上選車、再線下進(jìn)店成為新的購車模式,但由于線上線下流程尚未徹底打通,導(dǎo)致部分消費(fèi)者無法實(shí)現(xiàn)最優(yōu)體驗(yàn),而放棄購車計(jì)劃。因此,利用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步升級(jí)汽車銷售服務(wù)模式,及時(shí)洞察新興消費(fèi)觀與商業(yè)思潮成為新時(shí)代擴(kuò)大汽車產(chǎn)業(yè)的必經(jīng)之路。同時(shí),隨著地鐵、公交車等城市交通基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,網(wǎng)約車、共享車等新型出行方式的普及,購買私家車不再是家庭的首選。隨著車輛限行限購、交通擁堵、環(huán)保減排、停車難、停車貴等問題的出現(xiàn)形成了購買私家車的消極因素,對(duì)汽車消費(fèi)市場的增長產(chǎn)生沖擊,且這一趨勢(shì)在未來只會(huì)加劇不會(huì)減弱。
作者:李洋 張?zhí)旆?單位:遼寧省信息中心