證券公司團隊工作計劃精選(九篇)

前言：一篇好文章的誕生，需要你不斷地搜集資料、整理思路，本站小編為你收集了豐富的證券公司團隊工作計劃主題范文，僅供參考，歡迎閱讀并收藏。

第1篇：證券公司團隊工作計劃范文

寫工作計劃，說白了就是為我們完成工作目的做規(guī)劃，工作計劃是完成工作目標不可缺少的一環(huán)。下面就是小編給大家?guī)淼淖钚?022公司工作計劃5篇，希望能幫助到大家!

最新2022公司工作計劃1一、加強業(yè)管的工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)的、規(guī)范的承保服務的體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要的基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在20__年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。

1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。

對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。

2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。

同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。

3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。

二、提高客戶服務工作質(zhì)量，建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過20__年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20__年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化。

2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效的服務宗旨，堅持主動、迅速、準確、合理的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

4、在20__年6月之前完成__營銷服務部、YY營銷服務部兩個服務機構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。

三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據(jù)20__年中支保費收入____萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。20__年度，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展規(guī)劃計劃為實現(xiàn)全年保費收入____萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，20__年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。

2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在20__年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的業(yè)務工作。

20__年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)合作協(xié)議，20__年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行業(yè)務上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎。

最新2022公司工作計劃2一、銷售部年度工作計劃之辦公室的日常工作：

作為__公司的銷售內(nèi)勤，我深知崗位的重工性，也能增強我個人的交際能力。銷售部內(nèi)勤是一個承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系八方的重要樞紐，把握市場購機用戶資料的收集，為銷售部業(yè)務人員做好保障。在一些文件的整理、分期買賣合同的簽署、銀行按揭合同的簽署及所需的資料、用戶的回款進度、用戶逾期欠款額、售車數(shù)量等等都是一些有益的決策文件，面對這些繁瑣的日常事務，要有頭有尾，自我增強協(xié)調(diào)工作意識，這半年來基本上做到了事事有著落。

二、分期買賣合同、銀行按揭合同的簽署情況：

在簽署分期分期買賣合同時，對于我來說可以說是游刃有余。但是在填寫的數(shù)據(jù)和內(nèi)容同時，要慎之又慎，我們都知道合同具有法律效力，一旦數(shù)據(jù)和內(nèi)容出現(xiàn)錯誤，將會給公司帶來巨大的損失，在搜集用戶資料時也比較簡單(包括：戶口本、婚證、身份證等證件)。?在簽署銀行按揭合同時，現(xiàn)在還比較生疏，因為銀行按揭剛剛開通，銀行按揭和分期買賣合同同樣，在填寫的數(shù)據(jù)和內(nèi)容同時，要慎之又慎，按揭合同更具有法律效力。但在辦理銀行按揭的過程當中，購機用戶的按揭貸款資料是一個重工的組成部分，公證處公證、銀行貸款資料、福田公司存檔、我公司存檔資料。這些程序是很重要的，如果不公證?銀行不給貸款。這些環(huán)節(jié)是緊緊相扣的，是必不可少的一部分。我公司在存留有戶檔案時，我們?nèi)」C處、銀行、福田三方的精華，我們在辦理銀行按揭貸款方面還存在一定的漏洞，我相信隨著銀行按揭貸款的逐步深入，我將做得更好、更完善!(我建議組織一次關(guān)于銀行按揭貸款的培訓，這是我個人的想法。)

三、及時了解用戶回款額和逾期欠款額的情況：

作為__公司的銷售內(nèi)勤，我負責用戶的回款額及逾期欠款額的工作，主要內(nèi)容是針對逾期欠款用戶，用戶的還款進度是否及時，關(guān)系到公司的資金周轉(zhuǎn)以及公司的經(jīng)濟效益，我們要及時了解購機用戶的工程進度，從而加大催款力度，以免給公司造成不必要的損失，在提報《客戶到期應收賬款明細表》是，要做到及時、準確，讓公司領(lǐng)導根據(jù)此表針對不同的客戶做出相應的對策，這樣才能控制風險。

最新2022公司工作計劃320__年新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設和營銷方案，深入推進天琪團隊建設，堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。

一、充分認識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性。

去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃;銀行網(wǎng)點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了。

二、充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性。

團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質(zhì)性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。

三、充分認識招聘成員的重要性。

新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化。一并實施，善營銷目標。

充分的認識形勢問題和任務的目標，完善20__年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務，好以下6個方面的工作。

(一)營銷管理制度：

1、日常管理

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：

1)千方百計完成區(qū)域銷售任務;

2)努力完成銷售中的各項要求;

3)負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;

4)積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;

5)嚴格遵守公司各項規(guī)章制度;

6)對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;

7)完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。

2、會議管理

團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進行業(yè)績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問)

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。

③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。

(二)人員招聘

銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：

①網(wǎng)站招聘：通過助理在_網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場招聘：結(jié)合人才大市場，進行招聘。

③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學校領(lǐng)導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學院進行中)

(三)區(qū)域培訓

在公司的組織的培訓下，團隊內(nèi)部進行新員工開戶培訓強化方案。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(A股，B股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機構(gòu)開戶)

②銷售技巧及話術(shù)培訓(SWOT分析教材,客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護)

③從業(yè)資格考試培訓(證券基礎知識，證券交易知識)

(四)網(wǎng)點開發(fā)及維護

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況，加強其維護和業(yè)績促成。

最新2022公司工作計劃4一、指導思想

20_年將以公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃為指導，結(jié)合物業(yè)管理服務工作實際，抓好辦公室內(nèi)部建設，充分發(fā)揮辦公室協(xié)調(diào)、服務作用。

二、工作思路

辦公室是公司綜合管理部門。它的基本任務是：在經(jīng)理領(lǐng)導下，建立健全辦公室基礎管理制度，負責集中采購、車輛調(diào)度、社區(qū)文化、文件檔案及機關(guān)事務管理工作。力爭發(fā)揮承上啟下、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系內(nèi)外的紐帶作用，發(fā)揮傳遞信息、研究政策、輔佐領(lǐng)導決策的參謀助手作用。

三、工作目標

辦公室的一切工作要有利于堅持突出服務宗旨。

辦公室的一切工作要有利于公司的正常發(fā)展和穩(wěn)定。

辦公室的一切工作要有利于提高服務質(zhì)量和業(yè)務管理/水平，不斷改進工作方法。

強化內(nèi)部管理，圓滿地完成各項任務。樹立敬崗愛業(yè)精神，提高工作效率。

四、主要工作

(一)加強辦公室建設，做好協(xié)調(diào)與服務

建立辦公室定期例會制度，完善內(nèi)部管理，確定每個崗位，每項工作的標準和責任，堅持從高、從嚴、從全、從細要求，工作計劃《物業(yè)公司工作計劃》。同時，營造健康的工作環(huán)境，自覺維護辦公室的'整體利益，整體形象，不貪功、不諉過，不拆臺、不越位，顧大局、識大體。牢固樹立全局觀念，強化服務意識，按照領(lǐng)導要求，綜合協(xié)調(diào)好機關(guān)事物。堅持原則，注意方法，態(tài)度謙虛，以理服人，

(二)高質(zhì)量地完成辦公室常規(guī)工作

在主管領(lǐng)導指導和幫助下，明確任務，各負其責，強化質(zhì)量意識。做好文件的接受、傳送、催辦及文件管理工作。對來文的閱批、領(lǐng)導批示的督辦、重要文件的核稿、接聽電話、收發(fā)傳真、打印文件等日常工作，做到嚴謹有序，不出差錯。機關(guān)各項文件材料，力求及時、準確，優(yōu)質(zhì)、高效。

1、搶修危房工作，組織危房普查，制定修繕計劃，召開修繕工作會議，落實危房搶修任務。

2、機動車檢驗工作;

3、檔案管理工作：做好人事檔案的管理、轉(zhuǎn)遞、利用等各項工作。

4、做好上級有關(guān)部門安排的臨時性工作。

五、主要措施

1、深入基層，調(diào)查研究，加強工作計劃性，突出重點，有的放矢。

2、加強科室建設，樹立敬崗愛業(yè)精神，分工明確，團結(jié)協(xié)作，責任到人，注重工作效果。

3、樹立全局觀念，密切同科室間的配合，虛心聽取基層和科室意見，努力改進工作，提高工作效率，保證工作質(zhì)量。

最新2022公司工作計劃5為了20__年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：

一、帶著一顆“愛心”去工作

1、帶著一顆“愛心”去工作。

保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導。

2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。

定期聯(lián)絡客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面

在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務水平。

1、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。

證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務!

3、多反思、多總結(jié)。

第2篇：證券公司團隊工作計劃范文

每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。親愛的讀者，小編為您準備了一些投資理財管理工作總結(jié)，請笑納!

投資理財管理工作總結(jié)1在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20__年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20__年的工作計劃：

首先，做好公司新年的第一個項目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。

其次，加強業(yè)務學習。

學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

第三，工作目標的擬定。

任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標如下：

1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。

2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。

同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。

4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五，客戶維護和再開發(fā)。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司的宣傳方式。

第六，工作總結(jié)。

每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再犯。

我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!

投資理財管理工作總結(jié)2一、以客戶為中心，做好結(jié)算服務工作。

1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將連續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。

2、伴著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨柜服務中更體現(xiàn)在我行的服務品種上，除了連續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、BSP航空等結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務、開放式基金收購業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。

3、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系，參與個人業(yè)務、認識個人業(yè)務以更好為客戶服務。

雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。

4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結(jié)算方法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中。

5、連續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣運用網(wǎng)上銀行業(yè)務。

二、強內(nèi)控制度管理，防范風險，保證工作質(zhì)量。

1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求施行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務。

3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的運用和保管。

4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風險的手段。

5、規(guī)范業(yè)務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。

6、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。

7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。

三、以人為本，提高員工的全面素質(zhì)。

1、把好進人用人關(guān)。

銀行業(yè)聽著很美，其實布滿競爭和風險，所以到我營業(yè)部需要有肯定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來確定合適的崗位，從而提高員工的積極性。

2、加強業(yè)務培訓，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結(jié)算方法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。

3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務水平。

4、勤做員工的思想工作，關(guān)懷鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì)。

投資理財管理工作總結(jié)3201_年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在201_年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)息相關(guān)，特別是201_年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在201_年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。

四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在201_年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在201_年，我將在201_年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。

六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。

七是一些建議：應抓好"節(jié)支"工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成"節(jié)約光榮，浪費可恥"的行業(yè)氛圍。

投資理財管理工作總結(jié)4首先，做好公司新年的第一個項目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。

其次，加強業(yè)務學習。

學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

第三，工作目標的擬定。

任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標如下：

1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。

2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。

同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。

4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業(yè)務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五，客戶維護和再開發(fā)。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司的宣傳方式。

第六，工作總結(jié)。

每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。

投資理財管理工作總結(jié)520__年新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設和營銷方案，深入推進__團隊建設，堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。

一、充分認識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性。

去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃;銀行網(wǎng)點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了。

二、充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性。

團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質(zhì)性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。

三、充分認識招聘成員的重要性。

新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化。一并實施，善營銷目標。

充分的認識形勢問題和任務的目標，完善20__年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務，好以下6個方面的工作。

(一)營銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務;

2、努力完成銷售中的各項要求;

3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;

5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度;

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;

7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月16日之前完成當月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。

2、會議管理

團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進行業(yè)績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問)

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。

③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。

(二)人員招聘

銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：

①網(wǎng)站招聘：通過助理招聘，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場招聘：結(jié)合人才大市場，進行招聘。

③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學校領(lǐng)導進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學院進行中)

(三)區(qū)域培訓

在公司的組織的培訓下，團隊內(nèi)部進行新員工開戶培訓強化方案。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(A股，B股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機構(gòu)開戶戶)

②銷售技巧及話術(shù)培訓(SWOT分析教材，客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護)

③從業(yè)資格考試培訓(證券基礎知識，證券交易知識)

(四)網(wǎng)點開發(fā)及維護

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況，加強其維護和業(yè)績促成。

第3篇：證券公司團隊工作計劃范文

1、端正工作心態(tài),創(chuàng)新工作思路。切實將系學生會做實做大。在“三個代表”重要思想的指導下，秉承創(chuàng)建“和諧校園”的精神，堅持有創(chuàng)新才會有進步，在吸收前幾個學期的學生會取得的優(yōu)秀成果，使不足之處得到完善的同時，不斷豐富，創(chuàng)新。2、加強團隊精神,提高合作意識。一個不謀求自身發(fā)展的民族是一個落后的民族，一個不謀求部門壯大的部門是一個失敗的部門。所以在新學期加強部門團結(jié)，提高合作意識是學生會個部門的工作重點。3、擴大活動廣度,挖掘思想深度。在活動中，要求努力擴大活動廣度，挖掘思想深度，將高雅、健康的內(nèi)容與喜聞樂見的形式相結(jié)合；自娛性、欣賞性與示范性、競技性相結(jié)合；思想性、學術(shù)性與藝術(shù)性、娛樂性相結(jié)合，提高活動的參與性，積極調(diào)動廣大學生活動參與熱情，擴大活動的影響力。4、把握整體性,鼓勵多樣性。顧及全體，從整體著眼，把學生會凝聚成一個強而有力的團體，建立起一個合作、有效的戰(zhàn)斗型隊伍。但同時也要鼓勵各部根據(jù)自身角色的位置發(fā)揮自身特色，打造自己的特色活動。

二、繼續(xù)完善并落實學生會各項制度，加強學生干部的管理

為使學生會組織具有強大的凝聚力和戰(zhàn)斗力，確保學生會工作正常運行，我們在總結(jié)前一學期工作經(jīng)驗的基礎上，進一步完善和健全學生會的各項工作制度、考核制度和運行機制，特別是考核制度、文件管理制度、會議制度以及辦公室值班制度等等，加強內(nèi)部建設。在前一學期實施的過程中，已經(jīng)顯露出這些制度仍然存在不適應和待加強落實的地方，因此我們會廣泛聽取各部門干部的意見和建議，完善相關(guān)制度，并加強執(zhí)行力度。

廣泛聽取同學們對學生會的意見，及時了解同學們所需，集思廣益，加強學生會與同學的聯(lián)系，我們有組織、有計劃地開展一系列調(diào)研工作，制定詳細的調(diào)研工作計劃，注重于調(diào)研的實效性、廣泛性和深刻性，盡量調(diào)動整個學生會系統(tǒng)的力量，聆聽多方面的聲音。并結(jié)合的到我們相關(guān)工作中去，有目的、有方向、有質(zhì)量的完成各項工作任務，真正讓金融系學生會成為為學生服務的部門。

緊密結(jié)合我系學生實際,為系同學提供活動平臺，滿足廣大同學的需求，這是我系學生會為學生工作的基本理念和指導思想，加強了學生會、班級和同學之間的聯(lián)系，使學生會有效的和班級聯(lián)系在一起共同努力，打造有金融系特色的學生會體制，更好的服務同學，真正的做到“一切為了學生、為了一切的學生、為了學生的一切”！

三、各部工作計劃（要點）

1、企劃部：

2、辦公室開展日?；顒?/p>

3、外聯(lián)舉辦與其他8個系的外聯(lián)交流座談會

4、聯(lián)系與其他學院學生會的交流活動

5外聯(lián)成立“外聯(lián)協(xié)會”

文體部：

1、金融系班級“拔河比賽”

首次舉辦由班級策劃的活動，主要形式是由文體部主辦，06金融1班協(xié)辦

2、組織參加學院運動會

3、12月25日策劃與其他院系以聯(lián)宜形式舉辦“圣誕晚會”

自律部：

1、寢室文化活動

2、開展日常寢室檢查和到課率檢查

學習部：

1、開學初，組織關(guān)于畢業(yè)生的自身規(guī)劃和建設的講座

2、制作“考證指導手冊”

3、開展關(guān)于“金融月”的系列活動：

（1）與金融協(xié)會合作舉辦“模擬股市”

（2）金融專業(yè)模擬招聘會

組織部：

1、開展日?；顒?/p>

2、證券公司參觀之行

3、實帳操作系列活動

流程：講座報名（全院）培訓比賽

4、社會服務

與社區(qū)合作建立免費書亭

宣傳部：

1、建立金融系博客

2、繼續(xù)做好宣傳管理工作，包括宣傳板報規(guī)范和質(zhì)量、木版的借用條例、檢查登記以及宣傳維護工作；

第4篇：證券公司團隊工作計劃范文

xx年即將過去，在這將近一年的時間中我通過努力的工作，也有了一點收獲，臨近年終，我感覺有必要對自己的工作做一下總結(jié)。目的在于吸取教訓，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。下面我對一年的工作進行簡要的總結(jié)。

我是今年十月份到公司工作的，同時開始組建銷售部，進入公司之后我通過不斷的學習產(chǎn)品知識，收取同行業(yè)之間的信息和積累市場經(jīng)驗，現(xiàn)在對預付費儲值卡市場有了一個深入的認識和了解?？梢郧逦?、流利的應對客戶所提到的各種問題，準確的把握客戶的需要，良好的與客戶溝通，逐漸取得客戶的信任。所以經(jīng)過努力，也取得了幾個成功的客戶資源，一些優(yōu)質(zhì)客戶也逐漸積累到了一定程度，對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學習產(chǎn)品知識和積累經(jīng)驗的同時，自己的能力，業(yè)務水平都比以前有了一個較大幅度的提高。

雖然之前一直在從事銷售的相關(guān)工作，有一定的銷售知識與經(jīng)驗，但比較優(yōu)秀的成功的銷售管理人才，還是有一定距離的。本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個銷售人員的位置上，對銷售人員的培訓，指導力度不夠，影響銷售部的銷售業(yè)績。

二．部門工作總結(jié)

在將近三個月的時間中，經(jīng)過銷售部全體員工共同的努力，討論制定銷售各環(huán)節(jié)話術(shù)，公司產(chǎn)品的核心競爭優(yōu)勢，公司宣傳資料《至客戶的一封信》，為各媒體廣告出謀劃策，提出“萬事無憂德行天下”的核心語句，使我們公司的產(chǎn)品知名度在市場上漸漸被客戶所認識。部門全體員工累計整理黃頁資料五千余條，寄出公司宣傳資料三千余封，不畏嚴寒，在稅務大廳，高新區(qū)各個寫字樓進行陌生拜訪，為即將到來的瘋狂銷售旺季打好了基礎做好了準備。團隊建設方面，制定了詳細的銷售人員考核標準，與銷售部運行制度，工作流程，團隊文化等。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問題。

從銷售部門銷售業(yè)績上看，我們的工作做的是不好的，可以說是銷售做的十分的失敗。

客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現(xiàn)在

1）銷售工作最基本的客戶訪問量太少。銷售部是今年十月中旬開始工作的，在開始工作到現(xiàn)在有記載的客戶訪問記錄有210個，加上沒有記錄的概括為230個，一個月的時間，總體計算五個銷售人員一天拜訪的客戶量2個。從上面的數(shù)字上看我們基本的訪問客戶工作沒有做好。

2）溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產(chǎn)品的情況十分清晰的傳達給客戶，了解客戶的真正想法和意圖；對客戶提出的某項建議不能做出迅速的反應。在傳達產(chǎn)品信息時不知道客戶對我們的產(chǎn)品有幾分了解或接受的什么程度，在被拒絕之后沒有二次追蹤是一個致命的失誤。

3）工作沒有一個明確的目標和詳細的計劃。銷售人員沒有養(yǎng)成一個寫工作總結(jié)和計劃的習慣，銷售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷售工作沒有一個統(tǒng)一的管理，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。

4）新業(yè)務的開拓不夠，業(yè)務增長小，個別業(yè)務員的工作責任心和工作計劃性不強，業(yè)務能力還有待提高。

三．市場分析

現(xiàn)在消費卡市場品牌很多，但主要也就是那幾家公司，現(xiàn)在我們公司的產(chǎn)品從產(chǎn)品質(zhì)量，功能上屬于上等的產(chǎn)品。表面上各家公司之間競爭是激烈的，我公司的出現(xiàn)更是加劇了這一場競爭戰(zhàn)。但冷靜下來仔細分析，我公司的核心競爭力，例如發(fā)卡資金的監(jiān)管，山西省境外商戶的數(shù)量與質(zhì)量，以及我公司雄厚的資金實力與優(yōu)質(zhì)的客戶資源，都是其他公司無法比擬的。

在市場上，消費卡產(chǎn)品品牌眾多，但以我公司雄厚的實力為平臺，加以鋪天蓋地的宣傳態(tài)勢，以及員工鍥而不舍的工作勁頭，在明年的消費卡市場取得大比例的市場占有率已成定局，打造山西省業(yè)內(nèi)的第一品牌指日可待。

市場是良好的，形勢是嚴峻的。在消費卡市場可以用這一句話來概括，在技術(shù)發(fā)展飛快地今天，明年是大有作為的一年，假如在明年一年內(nèi)沒有把銷售做好，沒有抓住這個機遇，我們很可能失去這個蓬勃發(fā)展的機會。

四．xx年工作計劃

在明年的工作規(guī)劃中下面的幾項工作作為主要的工作來做1）建立一支熟悉業(yè)務，而相對穩(wěn)定的銷售團隊。

人才是企業(yè)最寶貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是企業(yè)的根本。在明年的工作中建立一個和諧，具有殺傷力的團隊作為一項主要的工作來抓。團隊擴大建設方面，初步預計明年的銷售人力達到xx人。組建兩支銷售小組，分別利用不同渠道開展銷售工作。

2）完善銷售制度，建立一套明確系統(tǒng)的業(yè)務管理辦法。

銷售管理是企業(yè)的老大難問題，銷售人員出勤，見客戶處于放任自流的狀態(tài)。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有高度的責任心，提高銷售人員的主人翁意識。強化銷售人員的執(zhí)行力，從而提高工作效率。

3）培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題，不斷自我提高的習慣。

培養(yǎng)銷售人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題目的在于提高銷售人員綜合素質(zhì)，在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)問題并能提出自己的看法和建議，業(yè)務能力提高到一個新的檔次。

4）建立新的銷售模式與渠道。

把握好現(xiàn)有的保險公司與證券公司這一金融行業(yè)渠道，做好完善的計劃。同時開拓新的銷售渠道，利用好公司現(xiàn)有資源做好電話銷售與行銷之間的配合。

5）銷售目標

今年的銷售目標最基本的是做到月月都有進帳的單子。根據(jù)公司下達的銷售任務，把任務根據(jù)具體情況分解到每月，每周，每日；以每月，每周，每日的銷售目標分解到各個銷售人員身上，完成各個時間段的銷售任務。并在完成銷售任務的基礎上提高銷售業(yè)績。銷售部內(nèi)部擬定xx年全年業(yè)績指標一千五百萬。我將帶領(lǐng)銷售部全體同仁竭盡全力完成目標。

今后，在做出一項決定前，應先的考慮公司領(lǐng)導的看法和決策，遵守領(lǐng)導對各項業(yè)務的處理決斷。工作中出現(xiàn)分歧時，要靜下心來互相協(xié)商解決，以達到一致的處理意見而后開展工作。今后，只要我能經(jīng)?？偨Y(jié)經(jīng)驗教訓、發(fā)揮特長、改正缺點，自覺把自己置于公司組織和客戶的監(jiān)督之下，勤奮工作，以身作則。我相信，就一定能有一個更高、更新的開始，也一定能做一名合格的管理人員。

第5篇：證券公司團隊工作計劃范文

總結(jié)一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。在新的一年里，我將認真學習各項政策規(guī)章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發(fā)展做出更大更多的貢獻！親愛的讀者，小編為您準備了一些技術(shù)研發(fā)工作總結(jié)，請笑納!

技術(shù)研發(fā)工作總結(jié)1態(tài)度決定走向悄悄的走過，但給了你細思遐想，讓你做著力所能及與不及的事，時間真是公正，不失公允，努力的付出，得到的終將是公平的回報。20__年就在這樣的狀況下離開了我，也離開了大家，茫然間總會有得到又失去的感覺，既然過去了，也就為了歷史，既然是歷史，那就是不可改變的事實，僅有理解，無力抗。

現(xiàn)就此20__年的所作所為做一番總結(jié)與回顧，給自我一個代。20__年的大多工作與生活的時光是在四平度過的，在四平的子里，辛苦里夾著充實，汗里帶著甘甜，完了自我的大多數(shù)目標，沒有讓領(lǐng)導和關(guān)注我的失望。但為什么說是大多數(shù)而不是全部呢原因有二：其一，我雖然努力的完了自我應當做的事，也完的不錯，得到了領(lǐng)導的認可，可是其間也顯露出了我的不足之，并且有點致命，雖在慢慢的改善，可是效果不是很明顯，使得自我會陷入一種窘迫的境地。急于求的心理還一向作祟，原有的很多想法在時間的磨合中也為了中月。其二，本想今年能夠很好的掌握一門拿得出手的技能，可是沒有如心所愿。事做了很多，也學到了很多東西，可是卻沒有奪光溢彩的，都顯得是那么的平淡，只要用心，誰都能夠去完，心有不甘。我明白這樣的結(jié)果不是我想要的，可是又在無計可施中為代價的犧牲品。是，很多工作的事是需要一個循序漸進的過程，可這個過程太長太慢，那就是自我的問題了，我想這是我的原因，態(tài)度還不足夠端正，沒有足夠的用心去做，或者說是用心不到位。工作的子我已經(jīng)度過了嘗試，已經(jīng)適應了這份工作，此刻要做的就是怎樣去把它做的更好。再細數(shù)一下20__年自我工作的表現(xiàn)，為了自的發(fā)展，我一向是在堅持不懈，也做了很多值得一說的事，從協(xié)調(diào)到勘測設計，從工程到維護，我都做了，雖然不全是得心應手，但大多還是輕車熟路。做的這些工作中，我發(fā)現(xiàn)我做得最出最順利應當是協(xié)調(diào)和維護。在協(xié)調(diào)中學會了怎樣去接觸，怎樣去和他很好的溝通，最終達一致，做到了雙贏。

在維護中，總結(jié)了很多經(jīng)驗和教訓，從無線到光纖再到微，雖有些時候做起來顯得力不從心，儲備的知識也時常會是捉襟見肘，可是最終經(jīng)過自我的努力和老同事的指導也都圓滿的完了，說到此我就不得不提我的直屬領(lǐng)導連志營先生，還有一位老同事翟吉星先生，他們對我的指點和親切的指導讓我在此方面有了長足的提高。雖然都是為了公司所做的一切，但我還是要在此感激他們。生活離不開工作和學習，工作有工作的態(tài)度，學習有學習的勤奮，我一向在堅持著這樣的方式去開展明天的子。

20__年的子也是如此過來，在四平這一年來，我了解了公司的全部工作流程，接觸了幾乎所有的公司產(chǎn)品，包括老的和最新的，雖然在安裝調(diào)試技能方面還有欠缺，但我想只要堅持不懈的去努力，我會掌握的，并且不會比別差。一向做一個自信的，可是自信的張弛是需要很好的把握，失去的也許就是太過自信，忘記自我是誰了，這樣真的會導致崩盤，無所適從，很多事控制不了，只好控制好自我。時間的走過，見證著一切，讓自我有得有失，一個的態(tài)度決定著一個的走向，我也不例外。既然我想在通信的這個圈子里有所作為，京信是一個好的施展天地，把握，我不會費。我的角我自我清楚，領(lǐng)導心里也會曉得，可能也就是基于這個原因，在年末的時候我回到了長，專職去做勘測設計這一塊，說實話，勘測設計我不是很喜歡，但誰讓我是一個不服輸?shù)哪?，別做好的事我也能夠。

在這段時間里，我的直屬領(lǐng)導是石曉先生給予勒沃必須的幫忙，在此感激他對我的指導，給我的幫忙，還是那句話，時刻懷著一顆感恩的心，對待每一個和每一件事。由于在外市工作時間過長，在長本部呆的時間過短，不免會把一些不適宜長的工作方式帶進來，給領(lǐng)導添了不少麻煩，有時控制不住，緒過給領(lǐng)導帶來不貌的回敬，在那里我深表歉意，期望領(lǐng)導能夠諒解。在京信的20__年過的總體來說還算是很踏實，沒有輕易地越雷池半步，循規(guī)蹈矩的做著事，得到自我想得到的，說白了，都是為了生活，何必和自我過不去，并且我還年輕，此時不努力用心，等待何時。

20__年已經(jīng)悄然來到，在這新的一年里，我做出了自我的新的規(guī)劃，現(xiàn)就此闡述一下。

1.在新的一年里，在完本職工作的同時，學習好相關(guān)的知識與技能，把自我向一個全面型才的方向發(fā)展。

2.改掉自的不良習慣，用心的去做每一件事，細節(jié)決定敗，時刻的示著自我，嚴格的恪守。

3.多虛心求教，多積累經(jīng)驗，多多與領(lǐng)導溝通。

事件的發(fā)展離不開溝通，僅有相互換意見，才能取得提高。

4.在20__年的基礎，更好的了解公司的產(chǎn)品以及其能。

以便不時之需，不被市場淘汰。年紀的增長，不能白白費，更要全面的了解自我，明白自我的的缺點在哪里，怎樣的去克服，優(yōu)點在什么地方，怎樣去發(fā)揮，這些都需要去做一個結(jié)論。有一個明確的生活和工作態(tài)度，我想僅有如此才能打理好20__年的子，更加輝煌一些的表現(xiàn)。

最終祝公司的全體同仁節(jié)歡樂，體健康。萬事如意!

技術(shù)研發(fā)工作總結(jié)2__年我部室能緊緊圍繞學習貫徹局制定的上臺階小變樣的年初全年目標，做好本部室的工作。

我部室人員在設備維護方面做到了定期維護攝、錄、編及三樓演播室設備，維護有記錄，使設備處于良好的工作狀態(tài)。對制作室的管理我部室制度上墻，并認真執(zhí)行，除日常衛(wèi)生清理，我們還進行每周二衛(wèi)生全面大掃除。物品管理方面，我們有制作設備的統(tǒng)計單，常按統(tǒng)計單對設備進行檢查，并加強值班人員的職責意識。在非編管理方面，我們實行了上機實名制，及時清理不用的用戶名，為系統(tǒng)清理出存儲空間。技術(shù)資料有專人管理，保存有專柜。

參加了縣里的幾大重要活動，在首屆《____大賽》中作了全方位的技術(shù)保障，在其它各項活動中工作也很進取主動。多次為調(diào)頻講解供給技術(shù)保障，并出色完成任務。

我部室人員都能夠遵紀守法，按規(guī)程辦事，全年無人為安全事故。能夠完成局交辦的其它各項臨時任務。

在新的一年里，我們還要再接再厲，圍繞局的目標任務努力工作

技術(shù)研發(fā)工作總結(jié)3一年來，在集團公司上級部門和礦領(lǐng)導的關(guān)懷下，我部室全體人員踏踏實實、兢兢業(yè)業(yè)干工作;一心一意，勤勤懇懇做貢獻。在__年度的各項工作中，緊緊圍繞“計劃”這一管理主題詞，秉承“腳踏實地、銳意進取、精益求精”的工作態(tài)度，以礦井“安全、服務、發(fā)展”的管理思想為核心，發(fā)揚“團結(jié)、務實、嚴謹、求精”的工作作風，運用“超前預見性、信息反饋及時性、方案實施可操作性、問題研究系統(tǒng)全面性”的基礎管理方法，在實踐中勇于創(chuàng)新，為實現(xiàn)礦井年初制定的工作計劃和目標努力的工作，為礦井的發(fā)展貢獻我們的力量。

一、__年度工作總結(jié)

1.主要經(jīng)濟指標完成情景

截止1月底，計劃生產(chǎn)原煤_萬噸，實際生產(chǎn)原煤__萬噸，完成集團公司計劃產(chǎn)量，全年預計生產(chǎn)原煤_萬噸。

截止1月底，計劃總進尺__米，實際完成進尺__米，超尺__米。其中重點工程計劃進尺__米，實際完成進尺_米，超尺_米;巖巷綜掘工程計劃進尺__米，實際完成__米，超尺__米;煤巷綜掘工程計劃進尺__米，實際完成__米，虧尺__米;煤錨工程計劃進尺__米，實際完成__米，超尺__米;自營工程進尺實際完成__米;外委進尺實際完成__米。

截止1月底，北風井井筒施工174米，北風井下部巷道工程施工完畢;南風井下部巷道累計施工__米，剩余__米完工。中央風井改造工程累計施工_米。

2、主要工作完成情景

(1)合理謀劃組織安全改擴建工程

a__年2月，與合肥設計院合作確定中央風井改造工程下部井底煤倉和清理撒煤巷道方案;

b__年5月，南風井繞道進隊施工;

c__年1月，與合肥設計院合作確定井下及地面排矸系統(tǒng)方案;

d__年1月，北風井下部巷道工程完工;

e__年11月，北翼總回風巷施工，完善北翼回風系統(tǒng)。

(2)優(yōu)化布局，優(yōu)化設計，優(yōu)化工藝

a優(yōu)化布局：根據(jù)礦井發(fā)展實際情景，多次編排年度計劃，五年規(guī)劃，1年規(guī)劃，明確短期掘進頭接替，中期工作面接替，長期采區(qū)接替。__年根據(jù)采區(qū)內(nèi)部采場條件及外部市場等因素，及時調(diào)整工作面接替順序，明確關(guān)鍵線路。分析121上、128(里)、12、123、7211、8215、72111、等工作面地質(zhì)條件，合理安排安裝、收作、同采、配采等工作，確保了產(chǎn)量等指標的完成。

b優(yōu)化設計：由技術(shù)部參與或單獨完成的礦井技改方案3個(中央風井改造工程、南風井、北風井)，采區(qū)設計2個(11采區(qū)、82采區(qū))，采區(qū)布置調(diào)整方案2個(83采區(qū)、__采區(qū))，采煤工作面設計6個(_)，單項工程設計3個(緊急避險系統(tǒng)、北翼總回風巷、121上工作面改造)。

c優(yōu)化工藝：推廣使用繩式和氣動單軌吊，減小后路運輸難度，降低職工勞動強度;引進礦壓監(jiān)測智能化系統(tǒng)，智能采集數(shù)據(jù)，智能分析數(shù)據(jù)，智能打印分析圖表;學習支架拆除新觀念，改善平板車尺寸，支架拆除由3車變成2車，提高工作效率。

(3)實施采掘上臺階、推動采掘機械化

__年度，進取實施采掘上臺階，先后在__上工作面、_工作面給予相關(guān)激勵政策，確保按時貫通，按時收尾，按時安裝，為礦井的正常接替供給了有力的保障。

__年度，8211機巷煤巷綜掘當月施工__m，刷新了_煤層綜掘進尺記錄，刷新了自營單位投產(chǎn)5年來進尺記錄。

__年度，孫疃煤礦機械化共有_臺采煤機，_臺綜掘機同時在進下作業(yè)。采煤機械化率_%，掘進機械化率_%，位于集團公司前列。

(4)強化現(xiàn)場管理，強化隱患排查，杜絕采掘頂板事故

__年度，礦壓組每一天都對全礦采掘工作面支柱初撐力、錨桿質(zhì)量、卡纜質(zhì)量和其他隱患進行一次排查，查處的問題能現(xiàn)場整改的必須現(xiàn)場整改。對特殊地段、特殊時段采取現(xiàn)場跟班指導、監(jiān)督，一年來先后對工作面安裝、收作，巷道撥門、貫通、過斷層等多個地點跟班，保證了特殊地段的安全施工。

(5)以技術(shù)促效益，以科技促發(fā)展

__年度，生產(chǎn)技術(shù)部深入分析孫疃煤礦面臨的形勢，大膽提出以科技創(chuàng)新促發(fā)展，以合理化提議生效益構(gòu)想。先后解決了_(里)工作面無縫對接，_上工作面端頭支架的安裝使用等技術(shù)難題。并根據(jù)現(xiàn)場總結(jié)寫出_余篇合理化提議，取得較大的生產(chǎn)效益。

由技術(shù)部牽頭，開展安全技術(shù)一體化論證，創(chuàng)新企業(yè)管理，提高礦井經(jīng)營質(zhì)量，成為了礦井新的經(jīng)濟增長點。截止1月份，共計論證項目_余項，取得較大的經(jīng)濟效益。

由技術(shù)部牽頭，信息中心、通風區(qū)、修護區(qū)、保運一區(qū)等多家單位合作，經(jīng)過了省經(jīng)信委緊急避險“六大系統(tǒng)”驗收。

由技術(shù)部牽頭，安監(jiān)處、信息中心、機電科、通風區(qū)、保運一區(qū)、運輸區(qū)等多家單位合作，完成了__年度災害預防與處理計劃的編制。

(6)強化“白領(lǐng)”工程技術(shù)人才培養(yǎng)規(guī)劃，固本強基

__年度，在政工部的指導下，技術(shù)部進一步強化工程技術(shù)人才培養(yǎng)，固化周培訓、月實踐、季度考核的培養(yǎng)辦法，同時每周三開展專題講座和培訓，旨在交流在不一樣條件下施工經(jīng)驗，造就一批高素質(zhì)技術(shù)人才隊伍，為孫疃煤礦下一步發(fā)展固本強基。

二、__年度工作存在問題和原因分析

作為生產(chǎn)管理部門，深入現(xiàn)場一線不夠，了解情景不全面，不能為領(lǐng)導供給準確的決策依據(jù)，以至于12工作面風巷超標高掘進，造成局部巷道報廢，給礦井造成必須損失。

重點工程和煤錨工程推進不夢想，車皮供應不足是造成重點工程進尺低的主要原因，新近隊伍適應環(huán)境較慢是造成重點工程進尺低的次要原因;地質(zhì)條件復雜，煤錨比架棚安全性低、煤錨罰款多，工程造價低是煤錨難以推進的主要原因;

業(yè)務聯(lián)系單及設計存在滯后現(xiàn)象，一是超前預見性不足，二是方案拍板確定較慢，溝通協(xié)調(diào)不夠，三是技術(shù)?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽苯仙伲紉瓿繕杓乒ぷ鰨忠瓿上殖芾硨圖際豕芾砉ぷ鰨ぷ魃暇統(tǒng)魷至吮匭氳牟患笆薄?/p>三、__年的工作重點及努力方向

1.進取謀劃礦井改擴建工程

__年是我礦建設史上又一個關(guān)鍵之年，礦井改擴建工程進入關(guān)鍵施工年，技術(shù)工作任務繁重，北回風井、南回風井建設施工，中央風井改造、_采區(qū)、_采區(qū)即將打開進隊施工，我部門將分析本事不足的各個系統(tǒng)、各個環(huán)節(jié)，提出最佳改造方案盡快實施。

2.加快準備巷道的掘進速度，實現(xiàn)采掘平衡

__采區(qū)巖巷工程量大，__年礦井生產(chǎn)本事達__萬噸年等實際情景造成礦井接替緊張，我部門將進取推廣巖巷綜掘作業(yè)線、后運連續(xù)化的建立，努力提高單進水平，同時不斷優(yōu)化設計，合理組織科學安排隊伍，確保正常接替。

3.繼續(xù)加強頂板管理，確保生產(chǎn)安全

從設計源頭抓起，加大支護強度。巖石掘進推廣錨錨注支護方式，煤巷掘進推廣u型棚支護。工作面回采推廣煤層注水，減少片幫冒頂現(xiàn)象。現(xiàn)場管理對特殊地段、特殊時段采取現(xiàn)場跟班指導、監(jiān)督，工作面安裝、收作，巷道撥門、貫通、過斷層等多個地點必須安排專人跟班，確保頂板安全。

4.扎實推進安全質(zhì)量標準化建設

在__年成功創(chuàng)立標準化的基礎上，認真對照標準查擺問題，進一步提升標準化水平，嚴格檢查，嚴格督促整改，重獎重罰，嚴抓嚴管。采煤、掘進質(zhì)量標準化進一步向示范礦井看齊，為我礦質(zhì)量標準化示范礦井建設再做貢獻

技術(shù)研發(fā)工作總結(jié)4__年是一個不平凡的一年。地震、金融海嘯，毫不留情的吞食著我們的一切。很多人還沒從地震的廢墟中爬出，又一輪新的金融海嘯更是壓得讓人透可是氣來。____年是證券行業(yè)的冬天，同時也是全球人民的冬天?？墒?，在公司領(lǐng)導和全體員工的共同努力下，我們艱難地走過來了。冬天即將過去，我們都已準備好，迎接明天的期望!

今年是我在證券公司信息技術(shù)部工作的第四個年頭，而我所在的部門又是證券公司的核心部門，我的一言一行和一舉一動都代表著公司的形象。我的工作中更不能有一絲的馬虎和放松，稍一出小差錯可鑄成重大災難性后果。眾所周知，證券公司的信息技術(shù)部門是最忙的部門之一，而我所在的崗位更是不能有一絲的空閑，每一次新系統(tǒng)的投產(chǎn)和建設讓我每次都有新的發(fā)現(xiàn)，新的提高!在信息技術(shù)部工作的時間里，使我感覺到了自我每一天都在提高!而除了日常維護外，還有一些其他的工作需要處理，所以，在這樣的工作環(huán)境中，就迫使我不斷的提醒自我要在工作中認真認真再認真，嚴格按照公司的各項規(guī)章制度來進行實際操作。一年中始終如一的要求自我，在我和部門全體員工的共同努力下，__年我個人沒有發(fā)生一次職責事故。對待業(yè)務技能，我心里有一條給自我規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎晕也粫膶W會，不懂的弄懂，爭取做到新時期證券行業(yè)的一名合格技術(shù)工作者。

下頭我對__這一年來所做的工作作一個簡單的總結(jié)：

1、恒生內(nèi)控平臺和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)建設

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的要求，證券公司必需建立凈資本報送系統(tǒng)、異常交易監(jiān)控和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)。由于我公司原有獨立存管系統(tǒng)為福建新意公司所開發(fā)，數(shù)據(jù)庫平臺是基于sqlserver__，而新意公司的凈資本報送系統(tǒng)、異常交易監(jiān)控和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)是基于數(shù)據(jù)庫teradata，所以，對數(shù)據(jù)庫的投入將會增加很大一筆費用，軟硬件費用算下來一共需要投入一百多萬，而在系統(tǒng)的穩(wěn)定性和易操作性方面不是太夢想。后又咨詢到金仕達公司的該系統(tǒng)，費用也在一百多萬以上，相對于我公司原有新意獨立存管系統(tǒng)而言，增加了重復投入費用。而結(jié)合公司的實際業(yè)務情景，所以在選擇開發(fā)商和價格方面作了更深入的探討和研究。恒生公司愿意無條件移植我公司原有獨立存管系統(tǒng)和反洗錢系統(tǒng)，給的報價也是在充分保護原有系統(tǒng)的基礎上給出的價格，并且還有一個專門的維護團隊，有很強的實力。從公司實際業(yè)務情景出發(fā)，最終選擇了價格適當?shù)暮闵緝?nèi)控平臺和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)。

2、恒生內(nèi)控平臺和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)建設的后期維護

在三個多月的緊張建設和測試中，我公司的證券公司反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)、內(nèi)控平臺、凈資本監(jiān)控系統(tǒng)、異常交易和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)順利建設完成，并正常接管以前新意獨立存管系統(tǒng)的運行。從系統(tǒng)的需求探討到籌建和正式上線運行，得到了公司領(lǐng)導和各項目組成員的大力支持，所以，在建設和測試過程中都很順利。在后期的維護中主要是針對一些新需求的解決和證監(jiān)會的新報表報送需求，目前恒生公司工程師正在我公司現(xiàn)場解決中，估計月底可全部解決完成。

3、三方存管系統(tǒng)建設和后期維護

“券商托管證券，銀行監(jiān)管資金”這是三方存管總的思想，目的是充分保護投資者，也讓資金更安全，投資者更放心。

從三方存管的提出到建設以及正式上線，我們部門都是走在了最前面。從聯(lián)系通訊線路，聯(lián)系銀行到測試和正式上線，我部門的所有員工都在默默的為這一新業(yè)務的學習和開展而努力。在公司全體員工的共同努力下，今年新增上線中國銀行、興業(yè)銀行。目前招商銀行準生產(chǎn)測試已完成，現(xiàn)正進行到實盤測試階段，估計明年年初可正式上線運行。

3、公司凈資本監(jiān)控系統(tǒng)新報表報送規(guī)則

根據(jù)證監(jiān)會要求，證券公司需要執(zhí)行新報表報送規(guī)則，并于____年12月1日正式報送。由于我公司已上線運行的凈資本監(jiān)控系統(tǒng)還是老的報表，需要聯(lián)系恒生公司對原有凈資本系統(tǒng)進行升級，滿足證監(jiān)會的新報表報送要求。在了解公司的需求后，和恒生公司聯(lián)系升級事宜且進展順利，目前恒生公司工程師正在現(xiàn)場解決中，本月即可正式報送新報表。

4、制作公司三方存管系統(tǒng)常見問題及處理方法匯總，對原有經(jīng)紀人營銷系統(tǒng)的移植工程，配合中心機房新增網(wǎng)上交易as、ar四臺。

5、對中心機房b股外幣轉(zhuǎn)帳、清算機器、行情分發(fā)系統(tǒng)機器、咨詢接收和轉(zhuǎn)發(fā)機器的更換工作。

6、對各營業(yè)部及服務部新意開戶證書的升級，聯(lián)系升級三方存管許可證和相關(guān)系統(tǒng)的授權(quán)事宜，給財務部解決資金存管不能重復導出憑證的問題。

7、制作關(guān)于網(wǎng)上交易系統(tǒng)登陸不上行情和委托的常見問題及處理方法匯總，制作公司風控系統(tǒng)評級表。

由于公司各分支機構(gòu)需要上傳圖像掃描資料和清算中心的統(tǒng)一刻錄光盤，開通ftp用戶和網(wǎng)絡連接配置事宜。制作中心機房系統(tǒng)應急計劃和設備標簽并張貼事宜。

8、配合公司機房改造工程，庫房衛(wèi)生打掃和機器衛(wèi)生整理等工作。

9、配合恒生工程師對中心機房報盤系統(tǒng)升級，以減輕報盤風險和壓力問題，配合恒生工程師對三方存管系統(tǒng)版本和接口的升級，配合恒生工程師對公司oiw報盤庫結(jié)構(gòu)的升級，配合恒生公司對我公司信息系統(tǒng)的評估工作。

10、配合公司合規(guī)管理部和人民銀行對我公司反洗錢數(shù)據(jù)報送核查工作，配合公司合規(guī)管理部反洗錢數(shù)據(jù)報送工作。

配合貴州證監(jiān)局對中心機房的檢查，一些文檔的準備工作。

11、安裝開放式基金系統(tǒng)，測試及清算，發(fā)郵件數(shù)據(jù)等事宜，配合中北營業(yè)部切換novell系統(tǒng)和網(wǎng)絡隔離。

12、合并原漢唐和華創(chuàng)席位后，報盤統(tǒng)一測試。

配合北京路營業(yè)部，新華路營業(yè)部及各服務部工行三方存管批量上線工作。

13、配合德陽災備中心系統(tǒng)建設及制作應急切換方案。

14、配合公司帳戶規(guī)范工作。

15、機房日常維護和巡視，日志填寫、數(shù)據(jù)備份、值班等工作。

我有渴望學習新知識和不斷探索的熱忱，在每一次公司發(fā)展新業(yè)務和組織活動的時候。我都會第一個站出來，不論加班到幾點，我都從來沒有任何怨言。因為我明白，我需要學習和提高的地方還有很多。我也會進取的利用好每一次學習新業(yè)務的機會，做好各項新業(yè)務的測試工作，不給整個部門的工作拖后腿。在這種想法下，我很好的完成了部門領(lǐng)導交給的每一項任務。

同時也存在一些不足：

1、證券業(yè)務還有待深入全面了解。

2、對網(wǎng)絡方面知識和動手本事有待加強。

3、在維護或工程實施中，對要害問題總結(jié)，并構(gòu)成文檔的努力不夠。

僅有這樣，才更便于大家來共享，減少不必要的重復勞動，提高部門的工作效率。

4、在以后的工作和學習中要不斷地學習新業(yè)務，新知識，做到知識的不斷更新。

改善措施：

1、平時注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學習邊實踐中成長。

2、加強網(wǎng)絡方面和數(shù)據(jù)庫方面的學習，有機會多參加相關(guān)方面的培訓。

3、在工作中善于總結(jié)，對典型、要害問題解決注重整理，構(gòu)成文檔，期望部門加強這方面的交流、監(jiān)督。

4、主動爭取新業(yè)務工程測試和實施機會，在實踐中學習。

5、加強和各營業(yè)部以及服務部的溝通。

____年工作安排：

1、配合公司開放式基金系統(tǒng)建設，測試及上線。

2、配合公司招商銀行實盤測試及正式上線工作。

3、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)、凈資本監(jiān)控系統(tǒng)、異常交易和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)、內(nèi)控系統(tǒng)的維護和相關(guān)升級事宜。

4、服務部升級為營業(yè)部后，對財務系統(tǒng)的相關(guān)備份工作，新增財務登陸站點后的相關(guān)維護工作。

5、柜臺系統(tǒng)和三方存管系統(tǒng)維護及相關(guān)升級事宜。

6、配合公司中心機房網(wǎng)絡改造工程及網(wǎng)絡管理工作。

7、加強對08交易柜臺相關(guān)系統(tǒng)的學習和oracle數(shù)據(jù)庫的學習。

新的一年里我為自我制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自我，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自我鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。我也會向其他優(yōu)秀同事學習，取長補短，相互交流好的工作經(jīng)驗，共同提高。爭取更好的工作成績。

技術(shù)研發(fā)工作總結(jié)5__年是中國汽車發(fā)展產(chǎn)業(yè)極不凡的一年，中國的汽車產(chǎn)業(yè)從大發(fā)展回歸到逐漸理性的過程，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整更明顯，具有新技術(shù)、新工藝、新材料的企業(yè)將發(fā)展得更加良性。長城、吉利等自主品牌仍取得了不俗的成績。__汽車有限公司在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，取得了必須的成績，但離公司的目標仍有必須的差距。__年__汽車有限公司獲得了國家級高新技術(shù)企業(yè)、__省省級企業(yè)技術(shù)中心。__年在公司領(lǐng)導的準確引領(lǐng)下，基本完成微面的開發(fā)工作，1.8mt的準備工作，a___二代的升級工作，展望__年，微面上市、a___二代、1.8手動檔上市、a___三代的開發(fā)實現(xiàn)，必將給企業(yè)帶來新的期望。__年在公司領(lǐng)導的關(guān)心和支持下，主要做了以下幾方面的工作：

一、技術(shù)中心管理工作

__汽車有限公司技術(shù)中心是企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、工藝革新的重要力量，__年__汽車企業(yè)技術(shù)中心經(jīng)過自身的努力，獲得到了__省省級企業(yè)技術(shù)中心，標志著企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新體制、科研投入體制、人才激勵機制、對外合作機制、創(chuàng)新隊伍建設、創(chuàng)新條件建設、技術(shù)儲備積累、技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)出、創(chuàng)新效益等方面取得了必須的成績。__年技術(shù)中心加強了相關(guān)管理工作，組織技術(shù)中心全體員工制訂了__年企業(yè)技術(shù)中心發(fā)展綱要，__年將進一步完善，技術(shù)中心的組織機構(gòu)更理，崗位職責更加明確、新產(chǎn)品開發(fā)更加清晰、人才發(fā)展規(guī)劃更加明確，業(yè)務提升要更加有效，工作效益要得到明顯提升，__年企業(yè)技術(shù)中心發(fā)展綱要經(jīng)過修改后報董事會的批準。__年制訂和摸索試裝程序、試車隊管理制度、項目管理制度、技術(shù)中心管理、財務管理制度、績效考核制度，進一步明確技術(shù)中心例會制度，加強部門溝通和交流。__年要對各項管理制度和程序文件加強學習和執(zhí)行，使技術(shù)中心的業(yè)務本事、項目管理本事得以提升，提高工作的效率。

二、產(chǎn)品管理

第一：公告管理工作

1、__年結(jié)合生產(chǎn)一致性管理工作和公司發(fā)展的需要，對fd__\fd__c\fd__\fd__\fd6__\fd__等車型的擴展工作，完成了對a___二代的公告申報工作。

2、根據(jù)__省經(jīng)信委浙經(jīng)信機械〔__〕536號和臺經(jīng)信[__]131號文件，關(guān)于開展__年車輛生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作的通知，將組織各市主管部門對列入國家車輛公告的汽車、改裝車、摩托車、低速貨車生產(chǎn)企業(yè)(含分公司)開展監(jiān)督檢查。

公司將結(jié)合c_-b_-20__《企業(yè)生產(chǎn)一致性保證計劃》進行自查，分析，最終上報行業(yè)主管部門，生產(chǎn)一致性管理工作得到了專家和行業(yè)領(lǐng)導的認可。

3、結(jié)合公司發(fā)展的需要就新能源汽車申報工作從工業(yè)信息部產(chǎn)業(yè)司、中機車輛服務中心、__省經(jīng)信委進行了有效的溝通，同意我司申報新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)，并和中國汽車技術(shù)研究中心簽訂了整車控制器、非標設備開發(fā)事宜。

項目根據(jù)杭州新能汽車開發(fā)進行之中，目前，新能源汽車準入工作已經(jīng)緊邏密布地開展工作，7號生產(chǎn)廠房生產(chǎn)線改造、辦公區(qū)域、關(guān)健設備采購、樣車檢測、方案申報已經(jīng)全面展開。預計到__年5月份能完成新能源汽車產(chǎn)品的準入和公告的下達。

4、根據(jù)公司發(fā)展的需要，年前在__集團完成了fd__\fd__ev\__\fd__車型的公告網(wǎng)絡申報工作，其中fd__產(chǎn)品的定型試驗已經(jīng)進行，可靠性試驗已經(jīng)全面展開，年前先將排放的耐久性試驗進行，其它強制性檢測等檢測方案獲得中機中心專家批準后開始。

其中fd__\fd__方案和參數(shù)備案工作已經(jīng)進行，樣車和標定工作已經(jīng)全面展開，計劃到__年10月份前完成上市前的公告申報工作;

5、由于__飛碟汽車制造有限公司產(chǎn)品管理公告密碼由__集團控制，給__生產(chǎn)基地上公告帶來了十分不便，期望能得到公司高層領(lǐng)導的重視，協(xié)助產(chǎn)品管理科和五征進行溝通，在__年單獨申請一臺機器用于申請公告事宜。

6、__汽車有限公司汽車生產(chǎn)資質(zhì)的問題嚴重制約了企業(yè)的發(fā)展，提議公司領(lǐng)導對企業(yè)整車生產(chǎn)資質(zhì)進行更多的了解，并找尋到最佳的合作伙伴，為企業(yè)長遠發(fā)展作好準備。

第二：環(huán)保公告

1、vin碼的申報工作：現(xiàn)階段正在進行的是每隔15天就申報一次，并且07年后所有貼合國四要求的車要在__年2月底前完成申報工作。

2、完成寧波__的擴展申報工作，為降低生產(chǎn)成本供給服務。

3、根據(jù)環(huán)境保護局要求加強對污染物控制裝置標識的要求，對各生產(chǎn)廠家提出了標識的要求，經(jīng)過產(chǎn)品科通知廠家執(zhí)行，目前此項工作仍在進行之中。

4、為了學習環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查工作的通知精神，產(chǎn)品管理科俞品華、呂新星參加環(huán)保培訓會議。

第三：標準化管理

1、對fd___和fd___c的企業(yè)標準進行了重新備案工作。

2、完成了飛碟牌fd___ev純電動汽車系列輕型客車技術(shù)條件備案的準備工作。

3、協(xié)助__縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局完成標準調(diào)查工作。

4、接收行業(yè)標準，并及時通知技術(shù)人員了解行業(yè)標準，為提高產(chǎn)品做好準備。

5、組織學習整車定型試驗標準一次。

提議：技術(shù)中心標準化建設一向是企業(yè)的弱點，也是企業(yè)技術(shù)中心技術(shù)人員業(yè)務素質(zhì)提升的關(guān)鍵，__年必須要加強汽車行業(yè)強制性標準的學習的貫徹執(zhí)行，計劃和上海機動車檢測中心聯(lián)合進行強制性標準的培訓工作。

第四：產(chǎn)品強制性認證(3c認證工作)

1、根據(jù)中國質(zhì)量認證中心的規(guī)定于__年10月份，完成生產(chǎn)一致性證書的備案工作，此項工作資料十分多，任務十分繁重，技術(shù)中心協(xié)同質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購部進行多次評審，構(gòu)成程序文件，對企業(yè)生產(chǎn)一致性管理起到十分重要的作用。

2、完成3c工廠檢查，并順利經(jīng)過。

三、純電動汽車公告、準入工作

1、生產(chǎn)線建設：此項工作由葉峰副總經(jīng)理負責，生產(chǎn)線已經(jīng)開始在鋪地板鏈，展示區(qū)已經(jīng)基本完成，能夠等候驗收工作，充電樁已經(jīng)完成一只安裝，還需要增加必要的防護設施，倉庫的警示標志還需要進行規(guī)劃和建設;

2、技術(shù)資料的整理，__年10月10日在__分公司，由杭州公司及__分公司技術(shù)中心、采購、質(zhì)量、生產(chǎn)、綜合辦共同對技術(shù)資料的準備進行了分工。

目前此工作已經(jīng)分工到各部門，涉及電動汽車的工作由杭州提交，傳統(tǒng)車資料由__公司供給。原計劃于__年12月10日進行技術(shù)資料的匯總分析，由于各近期工作的沖突，時間另行通知。

3、設備購置情景：

3、1非標準設備的購置，進一步和中國汽車技術(shù)研究中心溝通非標設備盡早供給。

3、3需要異常注意的事宜：測功儀及其它設備購置的費用的支付請公司盡快安排;

4、檢測事宜：fd__ev純電動汽車于12月12日已經(jīng)到達天津檢測中心，12月13日和天津檢測中心規(guī)劃室和整車室的人員溝通，試驗安排如下：

4、1二輛fd___ev電動汽車，一輛電動汽車用于進行強制性檢測項目，另一輛電動汽車用于定型試驗和可靠性試驗。

研究到北京的氣候會影響電動汽車性能的檢測，定型試驗和可靠性試驗安排在海南汽車試驗場進行，為便于統(tǒng)一結(jié)算，我公司進行定型試驗和可靠性試驗的海南汽車試驗場的場租費用由天津檢測中心支付，我司統(tǒng)一支付給天津檢測中心檢測費用;;

4、2在__集團完成了電動汽車公告的網(wǎng)上申報工作。

綜述：電動汽車準入及公告的確申報工作，工作量大，任務緊，杭州賽普及__分公司的配合仍需要磨合，__分公司依靠杭州技術(shù)力量，對__分公司技術(shù)發(fā)展影響很大，提議由__分公司組建團隊，打造新能源汽車的產(chǎn)業(yè)。

四、試車隊的管理工作

試車隊一向是公司產(chǎn)品驗證的重要部門，__年試車隊克服高寒、高溫、高原等極限，__年路試情景：1月到11月總試驗里程214685公里、零部件試驗報告69份、fd___微面定型試驗3__公里、微面上海標定里程5916公里、臨時出車任務78項，行駛15961公里、編制fd____試驗大綱、fd____試驗大綱、fd6434試驗大綱、fd___bev試驗大綱，辦理臨時牌照79份。__年加強了試車隊伍的建設，補充二名從調(diào)試車間的員工進入試車隊，加強了試車隊的管理工作，對試驗路線、試驗車管理、試驗報告進行管理，試車隊的效益得以提高。由于試車隊的特殊性質(zhì)，試車管理工作仍需要改善，__年重點加強試車員的業(yè)務水平，對試驗大綱、試驗記錄、試驗報告等方面加強。

3、__五星申請了國外專利。

4、__五星商標獲得到國家商標局的授權(quán)。

提議：知識產(chǎn)權(quán)管理也是技術(shù)中心工作和弱點，知識產(chǎn)權(quán)是一個企業(yè)最有價值的無形資產(chǎn)，是項目申報的重要佐證材料，是一個企業(yè)的創(chuàng)新的標志，我司因?qū)＠暾埲藛T的獎勵不足，導致技術(shù)人員對專利申請的熱情不高，提議為企業(yè)申請一項專利并獲得專利證書的分別按以下進行獎勵：發(fā)明專利，帶頭人3000元，其他人員__元。實用新穎專利，帶頭人__元，其他人員1000元。外觀專利，帶頭人1000元，其他人員500元。

__年__汽車有限公司將著手市著名品牌及馳名商標的申報工作，為企業(yè)品牌建設注入新的力量。

六、出口認證

1、根據(jù)國貿(mào)部的工作需要，完成了fd___、fd____c、fd____、fd____、fd___\fd___六個車型的gcc和saso的換證工作，此項工作基本完成。

2、根據(jù)南非市場需要，對fd____\fd___\fd___等三車型進行部分歐洲認證，目前23個項目，經(jīng)過的項目有10項，其中fd___排放項目也順利經(jīng)過，但座椅強度、安全帶固定點試驗經(jīng)四次檢測仍失敗，經(jīng)過試驗對提升產(chǎn)品質(zhì)量將起到十分有效的作用，永福座椅得到很大的提升。

其中emc試驗也失敗，需要進行整改試驗。其中正面碰撞和后碰需要進行一些改，牌照安排、燃油箱等試驗還需要進行，工作量十分巨大，技術(shù)中心產(chǎn)品管理科人員也在努力進行之中。

3、組織實施fd__尼日利亞的出口認證項目。

4、由國貿(mào)部組織學習了解巴西出口相關(guān)法規(guī)。

七、政府項目管理

第一、科技系統(tǒng)

1、由技術(shù)中心組織申報了__縣科技工業(yè)項目，我公司提交的貼合節(jié)能惠民要求的suv汽車開發(fā)項目獲得驗收，獲得科技獎勵18萬元。

2、組織申報了__年重大科技項目一項，節(jié)能環(huán)保多用途乘用車(﹡﹡五星)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目已經(jīng)由省科技廳受理需要在適宜時參加評審工作。

3、組織申報了高新技術(shù)企業(yè)，并經(jīng)過評審，公司獲得了國家級高新技術(shù)企業(yè)稱號，將享受企業(yè)所得私減免10%的優(yōu)惠政策。

根據(jù)__縣委__(1)號文件獲得縣級企業(yè)獎勵10萬元。

第二、經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)

1、組織申報了省級技術(shù)中心的評選工作，__年獲得省級技術(shù)中心的稱號，根據(jù)__縣委__(1)號文件獲得縣級企業(yè)獎勵5萬元。

__年根據(jù)省級企業(yè)技術(shù)中心管理條例，能夠申請專項資金60萬。

2、組織申報戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點項目，__汽車有限公司、年產(chǎn)__輛純電動汽車產(chǎn)業(yè)化項目。

3、組織申報__年雙千工程一項，根據(jù)__縣委__(1)號文件獲得縣級企業(yè)獎勵5萬元。

4、組織申報__年省工業(yè)轉(zhuǎn)型升級財政專項資金，__汽車有限公司多用途乘用車研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，申請資金200萬元。

5、組織申報__年度縣先進制造業(yè)基地企業(yè)技改專項資金，__汽車有限公司多用途乘用車研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目申請資金200萬元。

第三、發(fā)改系統(tǒng)：

1、組織申報了重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造，__飛碟__分公司構(gòu)成年開發(fā)三至四款節(jié)能環(huán)保新車型創(chuàng)新本事技術(shù)中心建設項目。

2、組織申報臺州市__年新增省重點建設項目申報表，__汽車年產(chǎn)一萬臺純電動汽車研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。

3、組織申報__年省重大工業(yè)項目，__汽車年產(chǎn)3萬輛中高檔乘用車項目進入數(shù)據(jù)庫。

4、組織申報__年電子信息產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)項目，__飛碟汽車制造有限公司年產(chǎn)1萬臺純電動汽車整車控制器軟件研發(fā)及示范應用技改項目，申請專項資金320萬元。

5、組織申報__年重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項項目，__汽車有限公司年產(chǎn)1萬臺fd6430bev純電動汽車研發(fā)及示范應用技改項目，申請中央預算內(nèi)資金900萬元。

提議：政策項目每年能獲得必須金額的補助，這些補助離不開全體技術(shù)中心工作人員的大力支持，異常是有些項目時間緊張，組織材料資料多，加班時間長，技術(shù)中心工作人員雖然無怨無悔，但沒有激勵政策下，員工的進取性受到必須的挫折，所以提議公司將政府獎勵資金的5%用于員工的激勵，也能夠經(jīng)過當月加班申請費用的形式，當月給予鼓勵，有效地鼓勵員工參與，如公司申報__年重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項項目時，公司員工呂新星、于立江同志加班加點整理資料，下班后送材料到發(fā)改局等事跡都需要有激勵政策來鼓勵員工的進取性。

八、其它相關(guān)工作

1、協(xié)助牟總完成將陸美珩主席__省“”的申報工作。

2、協(xié)助銷營公司完成跟蹤蘭州銷售點車輛上牌問題。

3、協(xié)助牟總完成__省經(jīng)信委關(guān)于全省汽車生產(chǎn)企業(yè)管理工作座談會，提交年度總結(jié)材料(包括今年1-11月生產(chǎn)經(jīng)營情景及全年預計完成情景)。

4、協(xié)助美國zap進行低速電動汽車的認證及相關(guān)事宜。

5、完成領(lǐng)導安排的其它臨時性任務。

第6篇：證券公司團隊工作計劃范文

【關(guān)鍵詞】職業(yè)能力；財管專業(yè)；實踐教學體系

一、高職財管專業(yè)學生應具備的職業(yè)能力

（一）職業(yè)能力的內(nèi)涵

職業(yè)教育培養(yǎng)目標的核心內(nèi)容是職業(yè)能力，所謂職業(yè)能力是指人們在職業(yè)活動中表現(xiàn)出來的實踐能力，也就是從業(yè)者在職業(yè)活動中表現(xiàn)出來的能動地改造自然和改造社會的能力。按職業(yè)對從業(yè)者從事職業(yè)活動必備的能力為依據(jù)，職業(yè)能力主要由專業(yè)能力、方法能力和社會能力三個方面構(gòu)成。

專業(yè)能力是個體職業(yè)工作中的核心能力。專業(yè)不同的學生，其專業(yè)能力的要求也不相同，但主要的都是培養(yǎng)學生在特定方法引導下具有合理的知識能力結(jié)構(gòu)，能夠有目的地、合理地利用專業(yè)知識和職業(yè)技能（包含工作過程的綜合知識和綜合技能）獨立解決問題并評價其成果的能力，其中包括工作過程的方式方法以及對勞動工具、生產(chǎn)材料等的認識等能力。

方法能力是指個體持續(xù)發(fā)展的基本能力，主要培養(yǎng)學生具有：獨立學習的能力；獲取新知識、新技能的能力；運用已獲得的知識、技能和經(jīng)驗解決新問題的能力；制定工作計劃的能力和管理能力。

社會能力既是個體基本生存能力，也是個體基本發(fā)展能力，主要培養(yǎng)學生構(gòu)建社會關(guān)系，與他人和諧相處的能力，重點培養(yǎng)學生的交往能力、交流能力、相處能力、協(xié)作能力、組織能力、批評與自我批評的能力，以及群體意識、安全意識、社會責任心和奉獻精神等。

企業(yè)調(diào)研表明，高職財管專業(yè)畢業(yè)生可從事的職業(yè)崗位主要為：出納、會計核算、籌資管理、投資管理、成本管理、資金管理、財務預算、財務控制、財務分析、財務咨詢等崗位，主要從事出納、會計核算、籌資管理、投資管理、成本管理、資金管理、財務預算、財務控制、財務分析、財務咨詢等，這些崗位要求從業(yè)人員具備相應的的職業(yè)能力。

（二）財務管理職業(yè)崗位應該具備的職業(yè)能力

1.財務管理職業(yè)崗位應該具備的專業(yè)能力

財務管理職業(yè)崗位應該具備的專業(yè)能力指財務人員在履行企業(yè)財務管理職能時所必須具備的財務能力，具體包括：會計核算與全盤賬務處理能力、稅務處理能力、財務分析和診斷能力、資產(chǎn)管理能力、融資籌劃能力、預算管理能力、投資決策與管理能力、財務成本控制能力和財務工具應用能力等。專業(yè)能力主要是通過專業(yè)核心課程的教學和專業(yè)實踐體系來進行培養(yǎng)。

2.財務管理職業(yè)崗位應該具備的方法能力

財務管理職業(yè)崗位應該具備的方法能力主要包括：職業(yè)生涯規(guī)劃能力、獨立學習能力、獲取新知識能力、決策能力、拓展自我天賦、可持續(xù)發(fā)展能力和創(chuàng)造性解決問題的能力。

3.財務管理職業(yè)崗位應該具備的社會能力

財務管理職業(yè)崗位應該具備的社會能力主要包括：人際交流能力、公共關(guān)系處理能力、勞動組織能力、具有良好的團隊精神、職業(yè)道德和社會責任感。

二、以職業(yè)能力為本的高職財管專業(yè)實踐體系

職業(yè)能力是在實踐活動特別是職業(yè)活動中經(jīng)過反復訓練而獲得的一種能力，所以高職院校在教學過程中應科學合理地安排實踐教學活動，由淺入深，由簡單到復雜，由局部到整體反復進行實踐訓練，構(gòu)建“點、線、面”相結(jié)合的高職院校財務管理專業(yè)實踐教學體系，即以課程單元實訓為“點”，以課程綜合實訓為“線”，以專業(yè)頂崗實習為“面”。

（一）課程單項實訓

課程單項實訓應涵蓋財務管理專業(yè)相關(guān)的主要課程，如《基礎會計》、《財務會計》、《稅收實務》、《成本會計》、《財務管理》、《會計電算化》、《財務報表分析》等專業(yè)主干課程。例如《基礎會計》實訓主要進行會計記錄的書寫、會計科目設置、復式記賬法的應用、原始憑證、記賬憑證的填制和審核、各種賬簿的登記以及資產(chǎn)負債表和利潤表的編制等單項實訓，通過這些單項實訓讓學生增加對賬證表等會計資料的感性認識。對《財務會計》、《財務管理》、《稅收實務》《成本會計》等核心課程的實訓，要根據(jù)各學科的特點，進行專門的技能訓練，如《財務會計》主要進行貨幣資金、存貨核算、應收應付往來、固定資產(chǎn)、交易性金融資產(chǎn)、財務成果崗位、總賬報表崗位等單項實訓，《財務管理》主要進行貨幣時間價值、風險價值、籌資活動實訓、投資活動實訓、利潤分配實訓和財務分析、預算編制等單項實訓，《稅收實務》主要進行增值稅、營業(yè)稅、消費稅等主要稅種的計算以及納稅申報的實訓，《成本會計》主要進行成本核算、成本控制、成本預測和成本決策等實訓。通過單項實訓使學生熟練掌握財務管理專業(yè)的實務操作基本技能，促進知識技能向?qū)嶋H操作技能的轉(zhuǎn)移。

（二）課堂綜合模擬實訓

學完《基礎會計》后應安排一門《會計基礎實習》課程，讓學生進行一套較系統(tǒng)的實操演練，讓學生對從填制原始憑證到編制會計報表的整個過程有一定的感性認識，掌握會計核算的基本程序和方法。學完《會計電算化》后，安排《用友軟件實訓》或《金蝶軟件實訓》課程；學完《財務會計》、《成本會計》、《稅務實務》、《財務管理》等課程后，安排《會計崗位模擬綜合實訓》和《財務管理崗位模擬綜合實訓》，專業(yè)核心課程中實訓和實習的實踐課時應占總課時比例的50%以上，通過綜合實訓提高學生財務管理知識和會計知識的綜合運用能力。

（三）進行校外實習

此環(huán)節(jié)可分為兩個階段：第一階段是課程認知實習。認知實習主要是指在進行相關(guān)專業(yè)課程的教學過程中，根據(jù)需要到企業(yè)參觀、調(diào)查，讓學生身臨其境，及時了解理論與現(xiàn)實工作的差異。第二階段是學生到企業(yè)進行畢業(yè)綜合實習，畢業(yè)綜合實習是學生就業(yè)前的一項重要準備工作，可以讓學生熟悉將來可能承擔的工作，盡快把知識轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力。畢業(yè)綜合實習是直接讓學生到校外實習基地跟班或頂班參加財務管理實務工作，可以由學校統(tǒng)一安排學生到實習基地，或者由學生自己選擇實習單位進行實習。畢業(yè)綜合實習可與學生就業(yè)同步進行，實踐的內(nèi)容包括頂崗實習，同時完成相關(guān)崗位的畢業(yè)綜合實踐報告。這一環(huán)節(jié)實習內(nèi)容較廣，包括財務管理、會計、審計、稅收以及金融等方面的業(yè)務。

校外實習包括會計、財務管理課程開課之初進行的認知實習和最后一學年的綜合畢業(yè)實習兩個模塊。校外實習使學生處于現(xiàn)實的工作環(huán)境中，學生通過身臨其境主動式的實踐性學習，從中親自感受或體驗這些專業(yè)知識在實際中的應用，從而更有利于學生對專業(yè)知識的主動自覺吸收，增強了實習的真實性，較好地調(diào)動了學生積極參與的意識，有利于培養(yǎng)學生的表達能力、溝通能力、協(xié)調(diào)能力、組織能力、應變能力、綜合分析問題和解決問題能力等職業(yè)素質(zhì)。

三、實施實踐教學體系的條件與保障

由于目前高職財管專業(yè)實踐環(huán)節(jié)的教學條件薄弱，經(jīng)費投入相對不足，制約著學生的創(chuàng)新能力和動手能力，所以應在實驗室、校外實習基地、師資以及實踐教材等方面加大建設力度。

（一）建立和完善校內(nèi)財務管理模擬實驗室

高職院校財務管理專業(yè)首先應建立模擬財務管理實驗室，從硬件和軟件兩方面進行經(jīng)費投入，以保證場地、設備、教學軟件的需要，盡量為學生創(chuàng)造一個仿真的企業(yè)財務管理實驗環(huán)境。模擬實驗對于提高學生的動手操作、綜合分析問題、適應社會需要等方面具有非常重要的作用。建立和完善校內(nèi)財務管理模擬實驗室是實施實驗教學的保證，實驗室建設的規(guī)模要能滿足學生實訓的需要，同時應注意高仿真性與綜合性。

（二）積極拓展校外實訓基地

單靠建設校內(nèi)實驗室遠遠不能滿足實踐教學的需要，學校還必須拓展校外實訓基地。企業(yè)具有一定的實體資源優(yōu)勢，學校具有智力資源和企業(yè)所需專門職業(yè)人才的優(yōu)勢，學校應協(xié)助企業(yè)搞好員工培訓并為企業(yè)提供所需的職業(yè)人才，實現(xiàn)供需對接，校企雙贏。高職院校應該充分利用各種資源，與企業(yè)、銀行、證券公司、保險公司、會計師事務所等涉及財務管理專業(yè)的單位簽訂校企合作協(xié)議，建立長期穩(wěn)定的校外實習基地，以幫助學生進一步接觸社會，了解社會，提高他們的實踐能力，從而提高學生就業(yè)的競爭力。

（三）打造一支“雙師”型師資隊伍

教師是實施教育的主體，學生實踐技能的高低在很大程度上取決于教師的素質(zhì)和能力，因此高職院校應堅持“專兼結(jié)合、外引內(nèi)培”的原則，以專業(yè)帶頭人的培養(yǎng)為重點，以中青年專業(yè)骨干教師的培養(yǎng)為支撐，以優(yōu)化學歷結(jié)構(gòu)、職稱結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)為主線，以加強“雙師”型師資隊伍建設為基礎，建設一支由專業(yè)帶頭人、骨干教師、“雙師”型和從行業(yè)企業(yè)聘請的技術(shù)專家、能工巧匠構(gòu)成的專兼結(jié)合的專業(yè)師資隊伍。

各個高職院校可根據(jù)自己不同的需要，以“請進來”的方式多渠道地從校外大力引進“雙師”人才，增加實驗實訓人手，如配置實踐教學秘書等，還可以以“走出去”的方式提供和創(chuàng)造更多的機會給校內(nèi)的教師，讓他們到真實的生產(chǎn)社會環(huán)境中豐富和檢驗自己的專業(yè)理論知識和技能。高職院校還應和本地區(qū)的企業(yè)建立長期友好的合作關(guān)系，定期聘請校外企業(yè)專家到學校給學生講課、指導，定期組織教師進行廣泛的專業(yè)交流，并積極地為教師進修、培訓、下企業(yè)調(diào)研提供條件，加大對教師實踐能力的培訓和觀念的改變。

（四）加強實踐教學教材建設

實踐教材的建設是實施實踐教學的基礎，應根據(jù)實踐教學內(nèi)容的要求，進行實踐教材建設規(guī)劃，按統(tǒng)一規(guī)范制定實踐大綱、實踐指導書、教材、課件等，并根據(jù)企業(yè)理財環(huán)境的變化及人才培養(yǎng)規(guī)格的變化，適時調(diào)整實踐類教材的內(nèi)容，使財務管理專業(yè)的實踐類教材建設符合未來社會對人才培養(yǎng)的要求，教材在編寫過程中應以財務能力為導向。

四、高職財管專業(yè)實踐教學體系的評價

實踐教學體系的評價是指對實踐教學設計安排、實踐教學組織實施、實踐教學目標達成等方面進行的全方位評價，評價所獲得的信息資料是改進實踐教學體系的寶貴資料。實踐教學體系評價主體包括行業(yè)企業(yè)專家、校內(nèi)實踐指導教師、企業(yè)指導教師、學院督導、學院教學工作委員會、學生。

評價的關(guān)鍵是學生能否通過實踐教學的實施提升了其職業(yè)能力和職業(yè)素質(zhì)。由于財務管理專業(yè)的特殊性，可以以技能競賽獲獎和獲取從業(yè)資格或初級的資格證書來評價實踐教學的效果。按照財務管理崗位所需要的職業(yè)能力，確定財務管理專業(yè)實踐教學的目標和實踐教學內(nèi)容，設置實用性的財務管理專業(yè)實踐課程，讓學生在“做中學、學中做”。通過加強師資隊伍建設、校內(nèi)外實踐教學基地建設，由多主體進行評價，將財務管理的職業(yè)技能由點到面?zhèn)魇诮o學生，從而提高學生的財務管理職業(yè)能力，以期通過科學的評價和考核，促使財務管理專業(yè)的實踐教學達到較好的效果。

參考文獻

[1]黃日強，許惠清.能力本位職業(yè)教育的能力觀[J].職教論壇，2004（11）.