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一、“后配額時代”我國紡織品服裝出口前景
30多年來的配額制約,我國企業(yè)失去了許多的機會。紡織品服裝配額時代的結(jié)束,對我國紡織業(yè)來說是一個好消息,這毫無疑問地會增加我國企業(yè)對外出口。但同時,在消除了配額障礙后,又會有一些新的障礙與配額障礙一樣具有對我國紡織品服裝出口的限制作用。鑒于此,在配額取消后,我國紡織品服裝出口的前景謹慎樂觀。
(一)我國將獲取新的參與市場分割的機會。
我國是目前世界第一大紡織品服裝出口大國,2003年出口額為805億美元,占世界紡織品服裝貿(mào)易總量的21.7%。其中我國的紡織品服裝占美國進口市場的20%,歐盟進口市場的15%。由于作為世界主要紡織品服裝市場的美國和歐盟等對我國長期采取配額限制的措施,使我國企業(yè)遭受最長時間的歧視性待遇,失去了許多市場參與機會。我國對美國出口的紡織品服裝,有86%是配額產(chǎn)品,超過美國進口總量平均受限水平約34個百分點。在配額取消后,以我國紡織品服裝出口的競爭力而論,必將會有一個能量釋放、出口快速增長的過程,許多產(chǎn)品在原配額國家的市場份額將大幅增加。如針織布,美國于2002年1月取消配額,一年后,我國針織布占美國的市場份額由1%上升到4%,翻了兩番,增幅達300%。童裝和胸衣配額取消一年后,我國對美國出口分別增長了826%和2323%。
《紡織品與服裝協(xié)定》(ATC)規(guī)定分四個階段取消紡織品服裝配額,前三個階段已取消了占總量51%的配額,最后一部分配額是占進口服裝三分之二的服裝類產(chǎn)品,其中低檔服裝正是我國出口競爭力強的產(chǎn)品,因此出口前景樂觀。世界貿(mào)易組織報告認為,紡織品配額取消后,我國將占到世界紡織品市場的一半以上,達到近2000億美元,比2003年增長150%。2005年以后,我國在美國服裝市場上所占的份額將從2002年的16%上升到50%,占歐盟服裝市場的比例將從目前的20%上升到29%。美國紡織業(yè)界預(yù)測,在紡織品配額取消后,我國紡織品在美國市場的占有率將提高到60%以上。在新的一輪市場洗牌中,我國無疑將成為大贏家,在未來的幾年中,我國將成為世界紡織品服裝市場的主宰者。
(二)比較優(yōu)勢將進一步推動我國紡織品服裝出口。
我國的紡織業(yè)在世界紡織業(yè)中具有明顯的比較優(yōu)勢,除了大規(guī)模的生產(chǎn)能力外,有兩點直得提出。一是勞動力成本優(yōu)勢。我國是世界上勞動力最豐富的國家,也是成本低的國家之一。就紡織業(yè)而言,目前我國平均紡織工人的月收入約700元人民幣,還要進行長時間的加班。如法國,紡織業(yè)的工資是每小時8歐元,我國工資與其相比差距甚大。與發(fā)展中國家比,我國的勞動生產(chǎn)效率要高,使我國紡織品服裝出口成本較低,價格上的競爭力處于優(yōu)勢。二是我國紡織業(yè)配套化程度高。在我國的長三角、珠三角已經(jīng)形成了完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈。以紹興為例,在其周圍50公里半徑內(nèi),從生產(chǎn)、運輸、包裝,到海關(guān)、銀行等服務(wù)一應(yīng)俱全,這樣的產(chǎn)業(yè)配套在中國之外的任何地方都不存在。這種優(yōu)勢可以滿足流行時裝對時間短、技術(shù)水平高的要求,從而吸引國外的訂單。成本優(yōu)勢加之產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢,構(gòu)成了我國紡織品服裝在國際市場上的競爭優(yōu)勢,也是支撐出口的基礎(chǔ)。
(三)我國紡織品服裝出口將面臨新問題。
隨著配額時代的結(jié)束,貿(mào)易摩擦?xí)r代已經(jīng)到來。國際貿(mào)易保護主義的存在,國內(nèi)經(jīng)營管理上的缺陷,都預(yù)示著我國紡織品服裝出口不會一帆風(fēng)順。
在市場重新分割中的利益沖突,發(fā)達國家和發(fā)展中國家都會對本國產(chǎn)業(yè)采取相應(yīng)的保護措施,對我國占領(lǐng)或瓜分其市場制造障礙。國際上的不利因素主要有三個方面:
1、區(qū)域性經(jīng)濟組織和雙邊自由貿(mào)易的優(yōu)惠安排。它的主要表現(xiàn)形式是關(guān)稅優(yōu)惠。區(qū)域內(nèi)部貿(mào)易一般為零關(guān)稅,如美國對北美自由貿(mào)易區(qū)成員國、加勒比海國家、越南、約旦簽訂自由貿(mào)易的國家實行零關(guān)稅,對我國服裝進口關(guān)稅是11.5%。歐盟對成員國也是如此。2004年3月,由土耳其、墨西哥和美國等國的紡織行業(yè)組織簽署《伊斯坦布爾宣言》,并很快就有來自非洲、亞洲、拉美、北美的49個國家的90個紡織行業(yè)組織參加,其矛頭對準我國。歐盟官方多次表示,要取消對我國的普惠制待遇,實施后,關(guān)稅將提高20%。歐盟還在2004年底出臺了《擴盟后紡織服裝業(yè)的未來》的一系列救助政策,包括在2005年建立歐盟地中海沿岸國家紡織品自由流通區(qū)、對最不發(fā)達國家實行普惠制、啟用環(huán)保和勞工標(biāo)簽等。這些政策會相對削弱我國紡織品服裝的國際市場競爭力。
2、“特保措施”的啟動。根據(jù)《中國加入世界貿(mào)易組織工作報告書》的規(guī)定:從加入世貿(mào)組織到2008年12月31日期間,進口成員可以針對來自中國的所謂“市場擾亂”,對中國紡織品服裝出口實施配額限制。中國入世議定書第十六條特別規(guī)定:到2013年,進口成員可以針對包括紡織品服裝在內(nèi)的中國出口產(chǎn)品,實施特定產(chǎn)品過渡性保障機制,即“特保措施”,涉及數(shù)量限制或提高關(guān)稅。目前,美國、歐盟及一些發(fā)展中國家都利用這一條款,針對我國產(chǎn)品實施“特保措施”。在2005年配額取消后,各國將會大量使用“特保措施”。所以,有人認為,對我國紡織品服裝配額解禁的最后期限要到2013年。
3、非貿(mào)易壁壘增多。目前各國已經(jīng)啟用并正在加強的辦法主要有兩種:(1)綠色壁壘。包括“綠色補貼”、“綠色技術(shù)標(biāo)準”、“綠色環(huán)境標(biāo)準”、“綠色衛(wèi)生檢疫制度”,其核心是清潔生產(chǎn)和綠色消費,比關(guān)稅壁壘執(zhí)行的難度要小得多,主要來源于美國、歐盟等發(fā)達國家,近年來頒布了一系列文件。2002年,針對紡織品服裝就出臺了十多項法規(guī)、指令或標(biāo)簽標(biāo)準?!熬G色壁壘”由發(fā)達國家設(shè)定的技術(shù)標(biāo)準高,貌似公正,具有隱避性,提高了市場準入的門檻,有效阻礙了國外產(chǎn)品的進入,保障了本國產(chǎn)業(yè)。(2)SA8000認證。SA8000認證是一個規(guī)范供應(yīng)商社會行為的認證標(biāo)準。內(nèi)容涉及童工、強迫性勞動、勞動時間、健康與安全、工資、結(jié)社自由和集體談判權(quán)、歧視、懲戒性措施、管理體系等。美國、歐盟一些國家提出要在全球強制推行SA8000認證標(biāo)準,一些跨國公司表示,在實行SA8000認證標(biāo)準后,他們將重新與中國企業(yè)簽訂采購合同。如果SA8000認證標(biāo)準推行成功,外國進口商將把貿(mào)易訂單與勞工權(quán)利掛鉤,迫使我國企業(yè)在利潤和社會責(zé)任承擔(dān)上做出選擇。以目前我國企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀而言,這將是最難越過的一道“坎”。
從我國國內(nèi)看,三年前就已經(jīng)有企業(yè)為取消配額后的出口工作做準備,增大投資,更新設(shè)備、技術(shù),擴大產(chǎn)能。在市場份額有限的前提下,預(yù)示著一場更加激烈的內(nèi)部競爭的到來。由于參與的企業(yè)增多,出口企業(yè)推出價格戰(zhàn)不可不防。如美國取消部分產(chǎn)品配額后,我國對美國出口激增125%,而平均價格卻下降了41%。2002年1月1日起,歐盟取消了30個類別紡織品服裝中的配額限制后,我國對歐盟上述類別產(chǎn)品出口增加,而平均價格下降了38%。這不僅損害了企業(yè)自身利益,還增加了遭遇反傾銷的機會。我國作為第一大紡織品服裝出口國,對全球市場的穩(wěn)定要承擔(dān)責(zé)任,既要有競爭性,又要維護全球市場秩序,以避免出口激增對全球市場形成沖擊。2004年12月12日,商務(wù)部宣布,在全球紡織品服裝貿(mào)易配額取消之后,我國將對部分紡織品采取從量稅計征方式加征出口關(guān)稅,這在一定程度上可能對我國紡織品服裝出口起到調(diào)節(jié)作用。
二、“后配額時代”我國紡織品服裝出口戰(zhàn)略調(diào)整
“后配額時代”給我國紡織品服裝出口帶來的商機是巨大的,如果真能實現(xiàn)占有國際紡織品服裝市場份額的50%,可以增加800--1000億美元的貿(mào)易順差和約4000萬個就業(yè)機會。如何把握這一機遇,揚長避短,需要對我國下一階段紡織品服裝出口戰(zhàn)略深入研究,做出合理安排。
(一)調(diào)整出口增長方式,提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次。
我國紡織品服裝出口增長一直是以量的增加為主,研發(fā)設(shè)計能力是我國紡織業(yè)發(fā)展的瓶頸。服裝的設(shè)計能力較弱,紡織品面料新產(chǎn)品開發(fā)少,市場競爭過分依賴于勞動力成本較低的優(yōu)勢。據(jù)有關(guān)機構(gòu)對各國各地區(qū)的設(shè)計能力評分,日本4.6,中國臺灣地區(qū)4.5,韓國、美國4.3,泰國、印尼2.8,中國2.4。突破以量取勝的增長方式,實現(xiàn)以質(zhì)取勝。從纖維、面料和服裝設(shè)計入手,提升產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計能力,在技術(shù)和設(shè)計兩方面提升產(chǎn)品附加值,給產(chǎn)品以內(nèi)在的品質(zhì)和文化的內(nèi)涵,在質(zhì)量上突破是擴大出口的最佳途徑。
(二)實施品牌發(fā)展戰(zhàn)略。
盡管我國是世界最大的紡織品服裝出口國,但紡織品服裝出口中自有品牌占有率不到10%,我們完成的只是制造加工環(huán)節(jié)。在國際市場中,有品牌與沒有品牌的產(chǎn)品價格差別很大,名牌更是如此。沒有名牌,我國出口產(chǎn)品價格低,難以進入高檔產(chǎn)品行列。貼牌生產(chǎn),沒有自有品牌,利潤流入了外商的口袋,造成的結(jié)果是我國企業(yè)只得到總利潤的10%,品牌占有商得到35%,外國零售商得到55%。隨著配額的取消,我國紡織品服裝出口企業(yè)面對的市場將是以品牌劃分的市場,誰的品牌影響大,誰就占有更多的市場份額,特別是歐美市場。我國企業(yè)在新的一輪市場爭奪中,建立自己的品牌十分關(guān)鍵,通過樹品牌,創(chuàng)名牌,在紡織品服裝領(lǐng)域培養(yǎng)出一批具有國際知名度的品牌,這是我國企業(yè)達到最終占領(lǐng)國際市場的必由之路。
(三)推進大企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。
我國紡織品服裝出口總體規(guī)模雖大,但大企業(yè)卻不多。2003年,我國紡織品服裝出口過億美元的企業(yè)只有58家,其中出口最多的也只有18億美元,無法與國外跨國公司相抗衡。目前,國際貿(mào)易中推行的各種認證標(biāo)準越來越多,越來越嚴,給紡織品服裝貿(mào)易帶來了新的障礙。如美國紡織品服裝進口商協(xié)會指出,美國等紡織品服裝進口方在決定供貨來源時將更多地考慮各個公司的具體表現(xiàn),包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨時間、適應(yīng)客戶需求能力、對市場的反應(yīng)能力等。這將造成世界紡織品服裝貿(mào)易中的競爭更多地表現(xiàn)為企業(yè)綜合能力的競爭,并成為決定未來世界紡織品服裝生產(chǎn)和貿(mào)易格局的主要因素。我國企業(yè)面臨的不僅有國內(nèi)競爭,還要與世界各國企業(yè)競爭。如果以小企業(yè)分散出擊,力量薄弱,成本也相應(yīng)增加。采取大企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,是適應(yīng)世界紡織品服裝市場變化的需要,也是我國發(fā)展出口的需要。通過合并、兼并或收購、控股等多種形式,組成我國紡織品服裝出口“航空母艦”,打造出口新優(yōu)勢,去占居競爭至高點。
(四)實施紡織品服裝行業(yè)境外投資發(fā)展戰(zhàn)略。
當(dāng)前,世界各國正在積極尋求限制我國紡織品服裝出口繼續(xù)增長的辦法,有些已經(jīng)形成共識。有效回避各國對我出口貿(mào)易的設(shè)限障礙,合理利用各國區(qū)域貿(mào)易協(xié)定和雙邊自由貿(mào)易協(xié)定框架下的優(yōu)惠貿(mào)易安排,防止紡織品服裝出口增長過快而遭遇各國非議,及時開展境外投資,把國內(nèi)的一部分紡織品服裝生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移到國外,就地生產(chǎn)、就地銷售或出口歐美,是一條有效途徑。這就是我們所說的“不要把所有雞蛋放在一個籃子里”,做到“東邊不亮西邊亮”。一些發(fā)展中國家或參與區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的國家,應(yīng)成為我國紡織品服裝企業(yè)境外投資的首選國別,如北非、拉美各國、巴基斯坦、墨西哥等,我國企業(yè)在這些國家投資生產(chǎn),既是進入歐美市場最近或最好的跳板,也是歐美給予關(guān)稅最優(yōu)惠的地方,遭遇歐美貿(mào)易限制或反傾銷的機會少,得到優(yōu)惠關(guān)稅多。同時,以海外生產(chǎn)分散我國直接出口數(shù)額,減少世界各國對我國紡織品服裝出口對全球貿(mào)易危害性的過分擔(dān)擾,減輕歐美對我貿(mào)易施壓,這樣做可一舉多得。
[關(guān)鍵詞] 紡織品貿(mào)易摩擦中美
一、前言
美國是世界上最大的紡織品進口國,就我國目前的產(chǎn)能和競爭優(yōu)勢而言,我對美紡織品出口還有很大潛力,在美的市場份額還可進一步提高。據(jù)美業(yè)內(nèi)人士估計,配額取消后的5年內(nèi),中國服裝出口可望占據(jù)美國服裝市場的50%以上,而目前我國服裝在美市場上的份額還不到24%。積極尋求與美紡織業(yè)的合作,利用我國低生產(chǎn)成本、規(guī)模生產(chǎn)和紡織業(yè)上、中、下游產(chǎn)業(yè)齊全等優(yōu)勢,吸引美紡織業(yè)到我國投資設(shè)廠或與我合資合作經(jīng)營。這一方面可利用美方較先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗,提升我國紡織產(chǎn)業(yè)水平,另一方面又可為我國在輸美紡織品配額取消后擴大對美出口。
二、中美紡織品貿(mào)易摩擦
2001年中國正式成為WTO成員,紡織品與服裝也逐步納入到WTO的管轄范圍中,但美國通過配額限制中國紡織品出口的政策沒有變。一是在中國入世工作組報告中建立了美國紡織品進口的安全閥,規(guī)定在2005年~2008年期間,如果中國某一類紡織品對WTO成員的出口激增造成“市場擾亂”,WTO成員可臨時實行限制;二是利用“特保條款”對中國紡織品出口實行數(shù)量限制。2005年1月1日,紡織品出口配額全部取消,全球紡織貿(mào)易進入自由貿(mào)易時代,我國長期受到壓制的紡織出口能力得到了短暫的釋放。但美國為了保護本地區(qū)的利益,啟動WTO允許的242特保條款,頻繁設(shè)限。從2005年5月23日起,美國開始對棉針織襯衫、棉制褲子、內(nèi)衣、精梳棉紗、男梭織襯衫、化纖針織襯衫、化纖褲子、胸衣、其他化纖長絲布等紡織品設(shè)限,加上2004年10月28日設(shè)限的襪子,共有10類紡織品成為美國對我設(shè)限產(chǎn)品。2005年11月8日,中國商務(wù)部部長和美國貿(mào)易代表波特曼在倫敦簽署了《紡織品和服裝貿(mào)易的諒解備忘錄》,雖然暫時取得了談判意見的一致,但并不意味著中美之間紡織品貿(mào)易摩擦就此完結(jié)。
三、中美紡織品貿(mào)易中存在的主要問題
1.配額取消后帶來的低價競爭。被動配額的取消一方面有利于我國擴大紡織品出口,另一方面造成了低價競爭。原因主要有兩個方面:一是美商利用我無配額成本對我壓價,將企業(yè)原來支付配額的費用轉(zhuǎn)為美商的利潤;二是配額取消后,我國出口商家相應(yīng)增多,競價外銷,美商則乘機殺價。
2.我國紡織品對美國出口面臨的外部競爭壓力大。這種壓力主要來自以下五個層面:(1)眾多的紡織品生產(chǎn)供應(yīng)國。美國紡織品市場雖然巨大,但總?cè)萘渴怯邢薅鹊?(2)日本、歐盟等發(fā)達國家。這些國家紡織品技術(shù)工藝水平高,把持世界名牌服裝的銷售,我國自有品牌服裝出口很難在短期內(nèi)有所突破;(3)多種纖維協(xié)定國。這些國家和地區(qū)與我國一樣,美國在對我取消配額的同時,也對這些國家給予相同的待遇;(4)加勒比地區(qū)。根據(jù)美國貿(mào)易與發(fā)展法,美國將加強與加勒比地區(qū)國家的經(jīng)濟貿(mào)易合作,這些國家工資水平較低,加之其出口運輸成本較低,具有很強的競爭優(yōu)勢;(5)北美自由貿(mào)易區(qū)。在NAFTA協(xié)議下,墨西哥紡織品成衣輸美可享受免關(guān)稅優(yōu)惠,地理上與美相鄰,競爭優(yōu)勢明顯。
3.美國業(yè)界限制我國紡織品進口。美國紡織品制造商協(xié)會、美國纖維制造商協(xié)會、美國棉花協(xié)會等六大貿(mào)易協(xié)會不斷對我這種或那種紡織品提出設(shè)限要求。美國紡織品制造商協(xié)會曾說,這一行動的初期目標(biāo)是說服美國政府針對我國實施紡織品特別保護措施,以便及早有效地緩和中國出口商品浪潮。
4.缺乏自有品牌。我國對美國出口的服裝大多是外商委托加工生產(chǎn)的,自有品牌服裝出口很少。從長期來看,這將嚴重影響我國紡織品出口效益。
四、提高我國紡織品貿(mào)易競爭力的途徑
1.優(yōu)化紡織品服裝出口結(jié)構(gòu),提高出口產(chǎn)品的科技含量和附加值。紡織服裝企業(yè)應(yīng)著重把發(fā)展紡織服裝的深加工和高附加值放在第一位。就紡織服裝的面料、設(shè)計、生產(chǎn)和營銷等各環(huán)節(jié)而言,波特的“價值鏈”理論闡述了企業(yè)間的競爭,不只是某個環(huán)節(jié)的競爭,而是整個價值鏈的競爭,而整個價值鏈的綜合競爭力水平的高低決定了企業(yè)的競爭力。在當(dāng)今世界紡織服裝生產(chǎn)和貿(mào)易市場體系中,高檔成衣的旺盛決定了企業(yè)必須在紡織品服裝整個制作過程中,提高科技含量,使中國紡織服裝產(chǎn)品融入上層主流社會。
2.創(chuàng)立自主品牌,逐步摒棄那種OEM式和以數(shù)量為主的粗放經(jīng)營模式。從“中國制造”到“中國創(chuàng)造”,從而形成以技術(shù)為后盾,以產(chǎn)品品牌為依托,以質(zhì)量取勝的紡織品服裝出口的新格局。
3.實施“走出去”戰(zhàn)略,跨區(qū)域投資設(shè)廠,積極參與區(qū)域經(jīng)濟合作,以出口貿(mào)易型為主轉(zhuǎn)向貿(mào)易與投資并重型。實現(xiàn)就地生產(chǎn),就地經(jīng)營銷售,巧妙利用原產(chǎn)地原則,跨越歐、美等國的貿(mào)易障礙。根據(jù)海默的對外直接投資理論,實施“走出去”戰(zhàn)略的前提是:企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計和制造方面必須擁有壟斷優(yōu)勢,這樣才能抵消在與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)競爭中的不利因素。
4.增強自身設(shè)計能力,打造培育自有服裝品牌。服裝市場是品牌競爭的市場,而品牌的樹立與獨具匠心的設(shè)計有著密切的關(guān)系。我國是紡織品服裝生產(chǎn)和出口大國,培育、擴大自有品牌服裝出口是提高我國紡織品服裝行業(yè)競爭力和經(jīng)濟效益的必經(jīng)之路,也是使我國由紡織品服裝生產(chǎn)出口大國轉(zhuǎn)變?yōu)榧徔椃b生產(chǎn)出口強國的必經(jīng)之路。自有品牌的培育除企業(yè)自身的努力外,有關(guān)行業(yè)協(xié)會要給予大力扶持。
2012年以來,在較為復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境下,紡織行業(yè)運行總體趨緩,表現(xiàn)為生產(chǎn)增速下滑,內(nèi)銷增速回落,出口下行壓力大,投資增速放緩,企業(yè)效益下降的特點。盡管行業(yè)當(dāng)前面臨較大困難,但行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進,區(qū)域投資向中西部轉(zhuǎn)移趨勢進一步加強,行業(yè)將加快轉(zhuǎn)型升級,積極爭取政策支持,努力化風(fēng)險為機遇。
紡織工業(yè)運行增速下滑
生產(chǎn)增速放緩 1~4月,全國3.67萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值16770.58億元,同比增長13.11%,增速較上年同期下降17.43個百分點;實現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值16325.89億元,同比增長12.71%,增速較上年同期下降17.62個百分點。主要大類產(chǎn)品中,規(guī)模以上企業(yè)化纖、布、服裝產(chǎn)量同比分別增長13.09%、12.83%和7.75%,增速較上年同期分別下降2.23、2.74和5.75個百分點;紗產(chǎn)量增速則較上年同期略有提高,1~4月同比增長15%,增速較上年同期提高4.42個百分點。
內(nèi)銷增速回落 1~4月,規(guī)模以上紡織企業(yè)實現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值13754.82億元,同比增長14.82%,較上年同期下降17.52個百分點;全國限額以上企業(yè)(單位)商品零售額中,服裝鞋帽、針紡織品零售額同比增長15.6%,低于上年同期7.9個百分點;扣除價格因素,零售額實際增速僅為11.6%,低于上年同期11.2個百分點。
出口下行壓力大 1~4月,我國共出口紡織品服裝710.03億美元,同比增長1.07%。其中紡織品出口307.33億美元,同比增長0.15%;服裝出口402.70億美元,同比增長1.77%。出口額增速的下降,表現(xiàn)為價格增長的乏力和出口數(shù)量的負增長。1~4月,我國紡織品服裝出口價格同比提高3.38%,增幅較上年同期下降17.91個百分點;出口數(shù)量同比減少2.23%,增幅較上年同期下降6.97個百分點。
投資增速放緩 1~4月,紡織工業(yè)累計完成500萬元以上項目固定資產(chǎn)投資1845.85億元,同比增長17.95%,增速較上年同期下降18.98個百分點;新開工項目4310個,同比減少5.61%。中、西部地區(qū)新增投資繼續(xù)保持較快增長,1~4月中部地區(qū)投資額同比增長24.42%,占全國的比重28.81%,較上年同期提高1.5個百分點;西部地區(qū)投資額同比增長24.87%,全國的比重7.18%,較上年同期提高0.40個百分點。
企業(yè)效益下降 1~3月,規(guī)模以上紡織企業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額537.04億元,同比下降1.77%,增速低于上年同期55.34個百分點;銷售利潤率為4.5%,較上年同期下降0.66個百分點;規(guī)模以上企業(yè)虧損面19.67%,虧損額同比增長120%。
棉價差距大影響行業(yè)運行
市場需求不足 宏觀經(jīng)濟下行,市場需求不旺,導(dǎo)致當(dāng)前企業(yè)普遍訂單不足和產(chǎn)品價格提升較難。1~3月,歐美日三大紡織品服裝市場向全球進口紡織品服裝總額同比下降6.55%,其中歐盟下降8.37%;由于發(fā)達國家需求減少,我國出口東南亞國家等新興經(jīng)濟體的紡織品也隨之下降,1~4月,我國出口東盟紡織品同比增長2.69%,較上年同期下降59.66個百分點,罕見出現(xiàn)出口東盟的紡織品增速低于服裝增速。國內(nèi)方面,國內(nèi)經(jīng)濟增速的下行,也帶動了國內(nèi)紡織品服裝需求的放緩。1~4月,我國衣著類零售額扣除物價因素,實際增長11.6%。
國內(nèi)外棉花差價持續(xù)拉大 國內(nèi)外棉花價差持續(xù)擴大削弱了紡織行業(yè)的國際競爭力。2011年9月以來,國際市場棉花價格則震蕩下跌,與國內(nèi)市場價差不斷拉大。截至2012年5月25日,國內(nèi)328級棉價格為18853元/噸,國際市場棉價為83.3美分/磅,計征1%關(guān)稅和增值稅后價格為13393元/噸,國際市場棉價低于國內(nèi)市場價格5460元/噸。
國際競爭壓力加大 市場需求不足,國內(nèi)外棉花差價拉大,導(dǎo)致我國部分紡織品服裝國際市場份額轉(zhuǎn)移至其他國家。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,今年1~3月,我國在美國和日本的紡織品服裝市場份額分別為35.58%和72.03%,較2011年分別下降4.55和2.92個百分點,其中以棉制產(chǎn)品的市場份額下降明顯。
擴大內(nèi)需仍是行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵
出口形勢較為嚴峻 從紡織品服裝需求層面,由于歐洲債務(wù)的不明朗,歐盟失業(yè)率高企,消費缺乏根本動力,需求增長將長期乏力;美、日消費市場雖然有趨穩(wěn)向好態(tài)勢,但不確定仍然較多,外需總體難以對行業(yè)增長形成有力拉動。預(yù)計2012年,如果國內(nèi)外棉花價格差不縮小,我國紡織品服裝出口形勢將持續(xù)嚴峻。
內(nèi)需依舊是支撐 我國城鄉(xiāng)居民收入水平持續(xù)改善,內(nèi)需消費正處于持續(xù)擴大并升級階段這一宏觀基本面并未發(fā)生根本變化,堅持擴大內(nèi)需仍是今年我國宏觀調(diào)控政策基本出發(fā)點,因此預(yù)計衣著類商品內(nèi)需零售額全年仍能夠?qū)崿F(xiàn)名義15%~20%的基本增長速度,但宏觀基本面的趨緩,預(yù)計2012年內(nèi)需市場實際增長水平將低于上年。
棉花價差問題突出 國內(nèi)外棉價差價大,是2012年影響行業(yè)運行的首要因素。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)測算以及企業(yè)的反映,國內(nèi)外棉價差控制在每噸1500元以內(nèi),紡織行業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)有望扭轉(zhuǎn)下滑的態(tài)勢。如果棉價問題可以盡快解決,盡管外需低迷、內(nèi)需趨緩,紡織行業(yè)仍將可以依靠自身的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,緩解市場需求不足問題。
政策建議確保行業(yè)穩(wěn)定運行
孫淮濱稱,為確保紡織行業(yè)繼續(xù)實現(xiàn)平穩(wěn)運行,建議國家及時調(diào)整和出臺相關(guān)政策,優(yōu)化紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境,同時行業(yè)自身也應(yīng)加快轉(zhuǎn)型升級,提升國際競爭力,進一步適應(yīng)市場變化。
縮小國內(nèi)外棉花價差 建議國儲棉放儲時采取財政補貼的方式,實行限價放儲,平抑國內(nèi)棉價,縮小國內(nèi)外棉花價差。長期來看,深化棉花流通體制改革,完善棉花宏觀調(diào)控機制,逐年提高棉花進口數(shù)量,直至取消棉花進口配額和滑準稅的雙重管理限制,實現(xiàn)內(nèi)外棉價的市場化對接,發(fā)揮市場機制的調(diào)節(jié)作用。
解決稅制、稅率有關(guān)問題 切實解決長期困擾棉紡、繭絲綢、麻紡等行業(yè)發(fā)展的“高征低扣”(增值稅征17%扣13%),將紡織行業(yè)納入《國家稅務(wù)總局關(guān)于部分行業(yè)試行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除管理辦法》試點范圍;將營業(yè)稅改征增值稅試點擴大到紡織行業(yè)的生產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域;提高紡織行業(yè)出口退稅率。
降低中小企業(yè)銀行貸款成本 及時關(guān)注中小企業(yè)的困
地點:浙江紹興
主營:輕紡原料、布匹、服裝
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綜合排名:第1名
中國輕紡城始建于1988年10月,從一個原始的棚頂市場發(fā)展為由東、中、西、北四大市場七個交易區(qū)組成?,F(xiàn)擁有19個專業(yè)市場,占地面積19.2萬平方米,建筑面積60.5萬平方米,營業(yè)用房1.35萬間,其中紡織市場13個,輕紡原料市場1個,紡機及輕工產(chǎn)品類市場5個。中國輕紡城經(jīng)營的布匹上市品種萬余種,日客流量7萬人次,日均吞吐布匹200多萬米,1996年成交額為165億元。市場通過220多條托運線與全國緊密相連,其輻射面已覆蓋全國并波及部分周邊國家,是目前全國乃至亞洲規(guī)模最大、設(shè)施齊全、經(jīng)營品種最多的紡織品集散中心。
中國輕紡城的崛起和發(fā)展得益于紹興傳統(tǒng)的輕紡工業(yè),市場的繁榮也進一步推動了紹興輕紡工業(yè)的整體進步。迄今紹興縣已擁有織機3.6萬臺,其中無梭織機1.1萬臺,年產(chǎn)各類面料布18億米,形成了原料、紡織、印染、制衣、機械相銜接的完整的輕紡工業(yè)體系。
為提升市場品位,促進市場發(fā)展,中國輕紡城開展以“市場管理年”活動為載體,扎實推進中國輕紡城的二次創(chuàng)業(yè)工作。積極培育市場文化,建設(shè)市場品牌。2000年初以來,提出了開展市場文化建設(shè)這一全新的工作思路,并制定了分段實施計劃。組織開展了中國輕紡城市場文化征文和群眾性文娛活動;啟動了創(chuàng)“中國輕紡城”市場品牌工程,向國家工商局商標(biāo)申請“中輕城”等90只商標(biāo)注冊。此外,及時開展布匹花樣登記保護的課題調(diào)研,并取得了省版權(quán)局的大力支持,成立了“中國輕紡城花樣登記保護辦公室”。
TOP 2 中國東方絲綢市場 有圖
地點:江蘇吳江
主營:絲綢仿真絲面料、化纖類織物
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綜合排名:第2名
中國東方絲綢市場創(chuàng)辦于1986年10月,是一個絲綢專業(yè)大型批發(fā)、零售市場。市場規(guī)模從原來的一個商區(qū)發(fā)展到目前的三個分場和九個商區(qū),6000余間經(jīng)營房,經(jīng)營絲綢仿真絲面料和化纖類織物,品種多達2000余種。其中99%是批發(fā)。
目前市場內(nèi)聚集了來自全國各地的3000多家絲綢商行,包括國有企業(yè)、集體企業(yè)(含鎮(zhèn)村企業(yè))和個體經(jīng)營者。場內(nèi)設(shè)有絲綢、化纖面料和原料以及紡機配件等專業(yè)商區(qū)。場內(nèi)設(shè)絲綢仿真面料和化纖原料等兩千多個花色品種。年交易額超過140億元,名列全國十大專業(yè)市場。市場占地70萬平方米,建筑面積15萬平方米,形成了絲綢織物及飾品交易的大平臺。還建有兩個倉儲中心,市場總投資4億多元,管理人員近150人,總資產(chǎn)達1.65億元。市場累計銷售達1011.62億元。目前,東方絲綢市場的薄型織物交易量目前占國內(nèi)市場總量的百分之二十以上。初步建成全國最大的絲綢化纖薄型織物集散中心和價格形成中心。相關(guān)國家部門要求東方絲綢市場每隔五天通報一次十四個主要產(chǎn)品的價格信息,將其作為“基準價”向全國。在國內(nèi)外絲綢紡織銷售領(lǐng)域擁有舉足輕重的地位。
TOP 3 廣東西樵輕紡城
地點:廣東佛山
主營:紡織原料、面料及輔料、裝飾布
知名度:
實 力:
綜合排名:第3名
廣東省西樵紡織化纖原料批發(fā)市場地處珠江三角洲腹地,座落在南海市西樵山旅游度假區(qū)樵高公路與金樵大道交匯處,毗鄰港澳,鄰接佛山、廣州。西樵紡織業(yè)歷史悠久,現(xiàn)年生產(chǎn)布匹達10多億米,已形成從原料、織造、染整、印花、制衣到銷售一條龍的產(chǎn)銷體系。特別是近幾年來,西樵紡織業(yè)實現(xiàn)了。全區(qū)共投入50多億元,新增劍桿織機12000多臺;染整業(yè)投入近3億元進行擴大生產(chǎn)和技術(shù)改造。整個紡織業(yè)的設(shè)備檔次和產(chǎn)品質(zhì)量都實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。
廣東省西樵紡織化纖原料批發(fā)市場占地54萬平方米,首期工程建有別墅式豪華商鋪3000多間,配套商鋪2000多間。市場設(shè)有紡織原料、面料及輔料、裝飾布、紡織機械、零售區(qū)五大交易區(qū)。其中面料交易區(qū)有各種高中低檔西裝面料、褲料、時裝料等,市場年交易額達150億元以上。
其中,“裝飾布街”云集了500多家全國各地的生產(chǎn)廠家和批發(fā)商?;ㄉ贩N琳瑯滿目,是目前國內(nèi)品種最多、花色最全、質(zhì)量最好的裝飾布及配件批發(fā)市場,其知名度蜚聲海內(nèi)外。 零售區(qū)的近百家商鋪以經(jīng)營褲料、時裝料及窗簾布為主,并可代客加工服裝、被套和窗簾。在這里,顧客可以自由地為自己設(shè)計服裝和窗簾,充分享受“度身定制”的樂趣。
廣東西樵輕紡城享有全國四大紡織品批發(fā)市場之一的美譽,是一個面向全國輻射海外,集紡織品生產(chǎn)、新產(chǎn)品開發(fā)和商貿(mào)的專業(yè)市場,又是一個集消閑娛樂、旅游觀光于一體的大型紡織品綜合性批零市場。
TOP 4 遼寧西柳服裝市場
地點:遼寧海城
主營:服裝、布匹、針織品
知名度:
實 力:
綜合排名:第4名
西柳服裝市場地處遼東半島中段的海城市,沈大高速公路貫穿南北。西柳服裝市場是以經(jīng)銷服裝、布匹、針織品為主聞名全國的大型專業(yè)批發(fā)市場。被人們贊譽為“神奇的大集”、“布衣的海洋”。先后被國家工商局評為全國百強集貿(mào)市場第四位和第二位。1998年被國家工商局評為全國文明市場。
西柳服裝市場新址興建于1994年4月29日。市場占是100萬平方米,建筑面積55萬平方米,分十二個經(jīng)營區(qū)和一個綜合樓,共有攤位1.8萬多個。經(jīng)營布匹、服裝、紡織、鞋帽、小百等2萬余種。日上市人數(shù)10余萬人,日交易額4000多萬元。全年客運達345萬人次,貨物公路運輸32萬件,西柳火車站發(fā)貨量27.5萬件,輸送旅客31.5萬次,民航客貨運輸也有較大發(fā)展,每年共客運8000人次以上,貨運約50萬噸。市場二期工程總投資 4億元,建筑面積27萬平方米,增加攤位8000個,已于1996年竣工啟用,其中永鋼集團投資2.5億元建設(shè)的18萬平方米的4個經(jīng)營大廳,設(shè)有攤位6000個;海寧公司投資6000萬元建成了 3萬平方的金融大廈和商務(wù)中心,設(shè)攤位1400個。
西柳服裝市場有巨大的凝聚力、吸引力和輻射力,市場不僅匯集全國1000多家的企業(yè)和市場精品,而且有本地30多個鎮(zhèn),400多個村,6萬多個專業(yè)戶產(chǎn)生加工紡織品、各種成裝、革制品、小五金、小百貨等系列產(chǎn)品,全國25個省市區(qū)400多個國營、集體和個體廠家在此常年設(shè)立銷售窗口,西柳服裝市場的商品以價格低廉、款式新穎、品種齊全而暢銷東北城鄉(xiāng),并銷售到全國30個省、市、自治區(qū)、近幾年來通過邊貿(mào)銷往俄羅斯、蒙古、朝鮮等國家和地區(qū),現(xiàn)已形成穩(wěn)固的外購?fù)怃N,地產(chǎn)外銷,內(nèi)外結(jié)合,集散并舉的經(jīng)營格局。
TOP 5 常熟招商城 有圖
地點:江蘇常熟
主營:服裝、紡織品
知名度:
實 力:
綜合排名:第5名
江蘇常熟招商城始建于1985年5月,經(jīng)過十八年的“開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營、管理”,已發(fā)展成為全國最大的服裝服飾批發(fā)市場之一,1999年被國家經(jīng)貿(mào)委確定為全國首批35家重點聯(lián)系市場之一,2002年被確定為“中國休閑服裝名城”。招商城的市場規(guī)模、商品成交額、利稅等主要經(jīng)濟指標(biāo)和綜合實力,在全國工業(yè)品批發(fā)市場中名列前茅。目前,商城轄區(qū)面積3.71平方公里,建有招商場、紡交市場、西片市場、布匹市場、五金市場5個市場管理片區(qū),有服裝、針織品、布匹、裝飾面料、床上用品、小商品、鞋業(yè)、五金、電器等28家專業(yè)批發(fā)市場。市場營業(yè)面積2.5平方公里,商業(yè)用房112萬平方米,店鋪、攤位2萬多只。來自全國各地5萬多經(jīng)營人員“落戶”商城開店做生意,市場旺季日均人流量達15萬人次以上,日均貨運量2000多噸。1996年至2002年市場商品成交額連續(xù)七年超100億元,其中2002年交易額達138.4億元。
江蘇常熟招商城地處常熟市古城南端,與城區(qū)連成一體。東臨上海、南倚蘇州、西連無錫、北與南通隔江相望,距蘇嘉杭高速公路10公里,距滬寧高速公路38公里,距京滬鐵路蘇州站40公里。
十多年來,招商城又投入建設(shè)資金共計20多億元,大力提高區(qū)域內(nèi)環(huán)境設(shè)施檔次,其中基礎(chǔ)設(shè)施投資5億元,形成了“三縱三橫”主干道,水、電、通訊設(shè)施配套齊全。商城有2萬門程控電話投入使用;辟有237條直達全國1000多個城市的客貨運專線,公路及公鐵、公航聯(lián)托運的運輸服務(wù)網(wǎng)絡(luò)較為完善;各金融機構(gòu)在商城區(qū)域內(nèi)設(shè)立44家儲蓄點,并開通全國電子匯兌系統(tǒng),與近100個大中城市建立了特約通匯業(yè)務(wù);區(qū)域內(nèi)建辦了10個大型停車場,可同時容納大型客、貨車5000多輛;建有四個安全、舒適的外來經(jīng)商人員居住區(qū),總建筑面積達3萬平方米。同時商城網(wǎng)站投入運行,為經(jīng)營戶展示產(chǎn)品,提供信息,掌握市場最新發(fā)展信息提供便利。招商城轄區(qū)內(nèi)設(shè)有工商、城管執(zhí)法、交通、國稅、地稅五個分局和公安派出所,以及技術(shù)監(jiān)督、交巡警、消防、衛(wèi)生監(jiān)督四個中隊,招商城管委會作為市政府派出機構(gòu),綜合協(xié)調(diào)市場管理和社區(qū)行政管理。
近幾年來,常熟招商城以建設(shè)“安全、有序、文明、繁榮”的大市場為目標(biāo),致力于市場環(huán)境檔次的提高,致力于市場經(jīng)營品位的提高,致力于市場綜合效益的提高。目前,強大的集納和輻射功能使招商城已形成了“買全國貨,賣全國貨”的市場格局,并已走向品牌化、商場化、專營化、信息化。市場內(nèi)品牌商品不斷增多,現(xiàn)代營銷方式不斷涌現(xiàn),各類特色經(jīng)營區(qū)、精品區(qū)不斷形成。目前,市場共有110只省級以上著名商標(biāo)和2000多只知名品牌,形成了服裝、鞋業(yè)等五個名品精品批發(fā)中心、為招商城的持續(xù)繁榮發(fā)展注入了新的活力。招商城市場的發(fā)展促進了常熟服裝產(chǎn)業(yè)的壯大,帶動了交通、旅游、服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的興旺,提供了20多萬人口就業(yè),市場年社會綜合經(jīng)濟效益達30多億元。
TOP 6 錢清輕紡城
地點:浙江紹興
主營:滌綸長絲、聚酯切片、短纖、棉紗、特種絲和花色絲
知名度:
實 力:
綜合排名:第6名
錢清輕紡原料市場位于錢清經(jīng)濟開發(fā)區(qū),緊靠104、319國道,東距紹興市區(qū)25公里,西鄰杭州39公里,浙東大運河和杭甬鐵路經(jīng)此向東,緊鄰中國輕紡城。市場始建于1993年,經(jīng)過七年滾動式發(fā)展,已成為擁有五個專業(yè)交易區(qū)、一個國營大中型化纖企業(yè)直銷園區(qū)、1800套營業(yè)用房,68幢配套倉庫,總建筑面積22萬平方米,配有金融、郵電、工商、稅務(wù)、運輸?shù)纫幌盗蟹?wù)網(wǎng)點及嚴格安全保衛(wèi)體系的輕紡原料專業(yè)市場。經(jīng)營戶從開辦初期41家發(fā)展到現(xiàn)在的600余家,年成交量也由初期的16萬噸擴展到現(xiàn)在的76.77萬噸,總成交額也由初期的30億元增大到現(xiàn)在的115.57億元。
儀征化纖、天津石化、廣東開平、龍滌集團、牡丹紡織集團等70余家全國重點化纖企業(yè)在市場設(shè)有窗口,另有572家私營公司進住市場。市場經(jīng)營品種豐富、規(guī)格齊全,市場有滌綸長絲、聚酯切片、短纖、棉紗、特種絲和花色絲等大類、5000多個品種。各公司的產(chǎn)品銷售覆蓋浙江省,而且輻射遼寧、河南、山東、廣東、福建、安徽、上海、江蘇等22個省市。
市場吞吐量巨大,日最高成交額超五千萬元,已成為名副其實的國內(nèi)輕紡原料行情的“晴雨表”。98年被國家經(jīng)貿(mào)委評為全國生產(chǎn)資料十大專業(yè)市場;被浙江省政府、省工商局確定為區(qū)域性重點市場,省級質(zhì)量信得過市場、服務(wù)信得過市場,是省政府五年規(guī)劃中扶優(yōu)扶強的市場之一。市場在不斷完善和發(fā)展的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)向外拓展。已投資3000萬元在山東昌邑建立了中國輕紡城錢清昌邑原料市場。昌邑市場從去年10月1日開始試營業(yè),各類輕紡原料成交額為平均每月5億元,運行態(tài)勢良好。
市場在擴大規(guī)模的同時,努力創(chuàng)造條件實現(xiàn)質(zhì)的提高。為及時了解產(chǎn)品行情的波動,成交量的大小,管委會于1998年9月投資200余萬元建立了市場信息中心。為經(jīng)營公司、生產(chǎn)廠家提供快捷、準確的信息。
TOP 7 杭州四季青服裝市場
地點:江蘇吳江
主營:絲綢仿真絲面料、化纖類織物
知名度:
實 力:
綜合排名:第7名
杭州四季青服裝市場創(chuàng)辦于1989年10月,位于杭州城東清泰立交橋東堍杭海路11-13號,是全國著名的大型服裝專業(yè)批發(fā)市場?,F(xiàn)建筑面積5萬平方米,擁有營業(yè)房2000余間。經(jīng)多年努力,市場形成了“品種多、款式新、質(zhì)量好、價格廉”的特色,成為大江南北服裝交流的重要集散地。市場上市的時令服裝從大眾便服到名牌精品檔次齊全,品種達5000余個,商品質(zhì)量可靠,相比大商場價格優(yōu)勢卻十分明顯,大大增強了它的吸引力和輻射力,全國各地的客商紛紛慕名前來批發(fā)、交易。
十多年來,市場規(guī)模、管理不斷上臺階,效益節(jié)節(jié)增長,99年成交額已達51億元,列全國50家重點交易市場第22位。95年11月,以四季青服裝市場為核心的省級企業(yè)集團組建成立,96年7月又被農(nóng)業(yè)部批準為全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)集團。 市場先后獲得了“全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)供銷系統(tǒng)先進集體”、“中國消費者滿意服務(wù)單位” 、“中華優(yōu)秀企業(yè)”、“浙江省規(guī)范化市場”、“浙江省文明市場”、“杭州市文明單位”等稱號。
隨著市場多年來的變遷,杭州四季青已經(jīng)成為中國最的服裝一級交易集散地之一,四季青誕生了無數(shù)的服裝行業(yè)精英,他們有的擁有著自己的品牌和企業(yè),有的則專注與已有的成功品牌。
TOP 8 北京大紅門商業(yè)街
地點:北京豐臺
主營:服飾、紡織品、鞋帽
知名度:
實 力:
綜合排名:第8名
大紅門商業(yè)街位于京城龍脈――南中軸路上,北起南三環(huán)木樨園,南至涼水河北岸,經(jīng)過多年的市場建設(shè),形成了以批發(fā)流通為主,帶動產(chǎn)銷的商品流通市場體系,構(gòu)成了大紅門服裝商業(yè)圈,目前已經(jīng)形成較大規(guī)模。
全區(qū)域內(nèi)共有服飾、紡織品、鞋帽等綜合市場24家,各類商戶7000多個,從業(yè)人員4萬人,總營業(yè)面積24萬平方米,累計投資5.1億元人民幣,年總交易額300億元人民幣,是中國長江以北地區(qū)最大的服裝集散市場。大紅門服裝城、新世紀商城等大型服裝和面料市場在北京乃至華北、東北地區(qū)享有較高知名度。隨著道路改造拓寬,以南中軸路特色商業(yè)為核心,向東南兩側(cè)輻射,重點建設(shè)一批規(guī)模較大的商業(yè)及配套設(shè)施,提升整體 檔次,形成面向全國的服裝、面料交易中心和功能配套的特色商業(yè)街。
為了提升大紅門服裝市場的競爭力,豐臺區(qū)政府引入了服裝商業(yè)核心區(qū)(CBC)的概念。服裝商業(yè)核心區(qū)是以服裝產(chǎn)業(yè)為靈魂,結(jié)合相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)(物流、貿(mào)易、教育、營銷服務(wù)等)形成的特色商業(yè)區(qū)域。服裝商業(yè)核心區(qū)對其輻射領(lǐng)域內(nèi)的服裝消費、服裝文化、服裝商業(yè)模式等的發(fā)展具備一定的影響力。
TOP 9 紡織大世界
地點:山東周村
主營:棉、麻、毛呢、絲綢、化纖
知名度:
實 力:
綜合排名:第9名
周村紡織大世界始建于1990年 9月,經(jīng)一至六期工程的開發(fā)建設(shè),總占面積52萬平方米,總建筑面積35萬平方米,投資近 3億元,70余幢紡織品專業(yè)批發(fā)樓群裝飾典雅、規(guī)模宏大,使用功能靈活?,F(xiàn)有攤位5000多個,主要經(jīng)營高、中、低檔棉、麻、毛呢、絲綢、化纖等布料以及服裝、鞋帽、小百貨等近萬個花色品種款式、物美價廉,信譽卓著。
周村紡織大世界南北客商紛至沓來,商品輻射山東、河北、天津、遼寧、山西、陜西、河南、江蘇等全國二十幾個城市及地區(qū)。1996年成交額達32.23億元,堪稱“江北第一家”。 1993年被評為山東十大市場,并躋身全國百強市場,連續(xù)多年被評為全國文明集貿(mào)市場和工業(yè)品市場。
1995年10月18日開業(yè)的中國北方絲綢城,座落于紡織大世界轄區(qū)內(nèi)的東門路38號,地處周村城區(qū)商貿(mào)活動的黃金地段,與中國北方布匹城,中國北方精紡城呈三足鼎立之勢?,F(xiàn)已進城經(jīng)營的省內(nèi)外國營、集體、個體、私營業(yè)戶 250余家,批零兼營各種絲綢面料、絲綢制品、窗簾綢、里子綢、真絲絨及服裝、毛絨等各大類商品,許多商品實行廠價直銷。
1995年12月 6日開業(yè)的金山商廈,包括地下共計六層,建筑面積9700平方米,主塔高77米,該商廈第一期工程除地下2400平方米外,其余全部裝修完畢,是集布匹服裝為主,二樓精品服飾、皮鞋、化妝用品、兒童世界為一體,三樓是全浮雕玻璃裝修的高檔日本風(fēng)味的自助餐廳,采用全電式電磁爐,可同時容納210人就餐,觀光塔配備了茶座、浮雕玻璃畫《二十四仕女圖》,圖文并茂,塔頂環(huán)視一覽周村全貌,山水林田路盡收眼底。周村區(qū)委、區(qū)政府為周村紡織大世界制定了一系列優(yōu)惠政策,1994年 6月又被批準為“特區(qū)”市場。
TOP 10 溫州服裝市場
地點:浙江溫州
主營:服裝、輔料、床上用品
知名度:
實 力:
綜合排名:第10名
2001年7月,溫州市人民政府決定由金泰集團創(chuàng)辦溫州服裝市場。僅用短短三個多月的籌建,2001年10月份,溫州服裝市場開始投入試營業(yè)。市場坐落在溫州市區(qū)西部商貿(mào)中心區(qū)域:場內(nèi)寬敞明亮、配套設(shè)施齊全,設(shè)有托運站、儲蓄所,餐廳等與煙感自動水噴淋滅火系統(tǒng)、消控中心、防火防盜電子監(jiān)控系統(tǒng)、電子巡邏系統(tǒng)等裝備,確保市場人身財產(chǎn)的安全,是高起點的大型服裝專業(yè)批發(fā)市場。
市場總面積達12萬平方米,第一期1500個攤位投入營業(yè)后,已匯聚近2000經(jīng)營戶,形成了女裝、童裝、服裝輔料、床上用品等四大區(qū)域。市場開業(yè)以來,得到了社會各界的支持,市場得以健康發(fā)展,管理日趨規(guī)范,市場繁榮,已成為初具規(guī)模的全國服裝貨源基地。今年計劃相繼開辟第二期1500個攤位的精品服裝城與5000平方的大型服裝超市;2003年計劃開發(fā)第三期2000個攤位。到2003年底前,爭取達到5000個攤位,6000經(jīng)營戶以上規(guī)模。成為溫州大型服裝企業(yè)集團。
2006年,服裝生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品積壓的情況,與此同時,盡管眾商家使出渾身解數(shù)開展各種促銷活動,但面對消費者越來越挑剔的購買行為,仍然無力扭轉(zhuǎn)服裝市場常年以來供過于求的局面,服裝價格持續(xù)看跌。
零售專家黃國雄教授曾說,“沒有疲軟的市場,只有疲軟的企業(yè)”,2007年,還有很多潛在的市場值得中國企業(yè)去開發(fā)。
2006全景分析
2006年我國服裝市場依然呈現(xiàn)較快發(fā)展勢頭,生產(chǎn)持續(xù)增長,市場供給充裕,品種豐富,銷售穩(wěn)步趨旺。隨著城鄉(xiāng)居民收入和消費水平的提高,服裝市場需求繼續(xù)保持較大增幅,特別是節(jié)假日期間成了銷售旺季。但是由于服裝生產(chǎn)的快速增長以及部分出口商品轉(zhuǎn)為內(nèi)銷,國內(nèi)服裝市場壓力加大,尤其是中低檔服裝供過于求的局面在2006年進一步加劇,導(dǎo)致服裝市場整體價格水平走低。
2006年,隨著中美、中歐紡織品貿(mào)易問題的妥善解決,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的可預(yù)見性增強,紡織品服裝的生產(chǎn)和出口仍保持一定的穩(wěn)健增長。但不容否認的是,2005年國內(nèi)服裝生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量的跨越式增幅背后已經(jīng)存在盲目擴大生產(chǎn)的現(xiàn)象,造成大量產(chǎn)品積壓,同時加劇了服裝市場上供過于求的局面,服裝價格水平整體下降,企業(yè)利潤受損,因此2006年服裝生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量增幅與2005年同期相比有所回落。
服裝類商品作為社會消費品中的重點大類商品之一,其銷售額的增減直接影響著全社會商品零售總額的增減變化。2006年社會消費品零售市場整體繁榮的一個重要支撐因素就是服裝市場銷售的快速增長,從另一角度分析,也說明服裝零售額的增長對社會消費品零售總額的增長具有拉動作用,二者互促共增。
2006年我國服裝市場的競爭程度較之往年愈演愈烈。服裝生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品積壓的情況,與此同時,盡管眾商家使出渾身解數(shù)開展各種促銷活動,但面對消費者越來越挑剔的購買行為,仍然無力扭轉(zhuǎn)服裝市場常年以來供過于求的局面,服裝價格持續(xù)看跌。
影響2006的重大事件
消費品市場的運行態(tài)勢是與國家經(jīng)濟的整體狀況和宏觀政策息息相關(guān)的,服裝市場也概莫能外。2006年,這些重大事件對我國的服裝市場產(chǎn)生了一定影響。
國家“十一五”規(guī)劃與收入分配制度改革
2006年作為第十一個五年規(guī)劃的開局之年,意義重大。國家提出了一系列政策措施,如擴大國內(nèi)需求、增加居民消費特別是農(nóng)民消費、提高最低工資標(biāo)準、提高失業(yè)人員補貼、提高個人所得稅起征點、促進流通業(yè)改革和發(fā)展等等,均對改善消費環(huán)境、拓寬消費領(lǐng)域、擴大國內(nèi)消費、特別是開拓農(nóng)村市場消費起到了積極作用。與此同時,2006年下半年開始加快實施收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,擴大中等收入者比重,提高企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金標(biāo)準、優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標(biāo)準、城市低保對象的補助水平,為這些人員消費能力的提高奠定了基礎(chǔ)。由此可見,2006年服裝市場總體看好也與這些有利于消費品市場發(fā)展的宏觀經(jīng)濟政策密切相關(guān)。
國際貿(mào)易摩擦
2006年,在中美、中歐貿(mào)易摩擦解決以后,我國的紡織服裝業(yè)仍然是發(fā)達國家和發(fā)展中國家重點關(guān)注和防范的對象,其中反傾銷也成為我國面臨的一個新問題,這種情況勢必影響到國內(nèi)服裝生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)熱情,進而沖擊國內(nèi)服裝市場的供給量。國外的反傾銷也會加劇我國服裝市場已經(jīng)存在的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷趨勢,使得國內(nèi)市場供過于求的局面更加嚴重。例如,2006年我國對美國出口的21種設(shè)限商品中,褲子、棉制針織衫、男式梭織襯衫等服裝類商品在1、2兩個月單價全面上升,且增幅明顯,這與配額成本的高企有很大關(guān)系。由于配額價格太高,部分訂單已轉(zhuǎn)移到印度、巴基斯坦等周邊國家。2月份美國從我國進口的服裝較去年同期已經(jīng)減少25%。
原料市場價格波動
作為生產(chǎn)服裝類商品的重要原料,棉花與石油的價格一直對服裝市場的供求與價格有著很大影響。
2005年12月18日世界貿(mào)易組織第六次部長級會議發(fā)表的《部長宣言》宣布,發(fā)達國家將在2006年取消棉花出口補貼,由此引發(fā)了2006年國際棉價的波動。
此外,世界石油價格的持續(xù)攀升導(dǎo)致化纖主要原料嚴重短缺和市場價格波動較大。中國是世界最大的化纖原料市場,也是最大的服裝加工生產(chǎn)地。上游原料價格上揚直接吞噬了下游服裝生產(chǎn)企業(yè)原本微薄的利潤,而價格的波動則給企業(yè)經(jīng)營帶來極大風(fēng)險。
由此可見,2006年國際棉價的波動和國際油價上漲帶動下的化纖價格上漲,均影響了服裝生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本,進而對服裝市場運行產(chǎn)生了一定干擾。
紡織服裝服飾展會頻繁
2006年,國內(nèi)外舉行的各種紡織服裝服飾展會較之往年更加如火如荼。我國國內(nèi)開辦展會達28次,其中不乏像“第87屆中國針棉織品交易會暨中國國際針紡織品博覽會”、“第14屆中國國際服裝服飾博覽會”、“2006服裝業(yè)國際采購商大會”這樣的高規(guī)格展會。在國外舉辦的紡織服裝服飾展會達32次,我國亦有不少相關(guān)企業(yè)參展。這些展會為產(chǎn)品供求雙方提供了交流的良機和展示自我的平臺,對我國服裝市場的發(fā)展也起到了積極作用。
2007年中國服裝市場發(fā)展預(yù)測
2006年作為國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃的開局之年,為2007年服裝市場的穩(wěn)健發(fā)展提供了良好的宏觀經(jīng)濟條件和有力的政策保障,具有剛性消費特點的服裝市場在2007年有望達到25%以上的增長速度。
1、供給與需求總量預(yù)測
從2006年的市場發(fā)展基礎(chǔ)來看,2007年我國服裝產(chǎn)量仍將保持增長態(tài)勢,但由于盲目擴大生產(chǎn)、造成產(chǎn)品積壓的服裝生產(chǎn)企業(yè)大多已經(jīng)進行了產(chǎn)量調(diào)整,產(chǎn)量增幅勢必趨緩。產(chǎn)量的上漲將會帶動服裝銷售隨之增長,2007年我國服裝類商品零售額將繼續(xù)維持20%左右的增幅,而服裝類商品零售占全國重點大型零售企業(yè)消費品零售總額的比重也有望超過25%。
2、價格走勢預(yù)測
與服裝市場銷售狀況變化相反,2007年服裝價格受到產(chǎn)量繼續(xù)增長的影響,將會繼續(xù)表現(xiàn)出微弱的下滑趨勢,衣著消費價格指數(shù)和服裝類商品零售價格指數(shù)將在100以下徘徊。由于服裝市場上中低檔服裝供過于求的局面有所緩和,服裝價格的降幅將縮小。
3、六大類服裝市場分類預(yù)測
從市場需求狀況來看,2007年我國服裝市場仍然會是需求約束型的買方市場。服裝生產(chǎn)和銷售企業(yè)能否取得良好的銷售業(yè)績?nèi)詫⑷Q于自身的產(chǎn)品能否符合并滿足消費者的需求。
女裝風(fēng)格的多樣化決定了女裝在面料的選用上更加豐富。鮮艷的色彩在2007年將會繼續(xù)流行。國際服裝休閑化潮流的經(jīng)久不衰,也使得“經(jīng)典+休閑”的設(shè)計理念逐漸滲透到我國女裝市場的各個領(lǐng)域。隨著女裝向低齡化延伸,女性內(nèi)衣也有向低齡化靠攏的趨勢,并將朝著時尚化、個性化的方向發(fā)展。另外,女性內(nèi)衣的產(chǎn)品功能也將更加多樣,除了現(xiàn)在的美體功能外,健體功能也將有所發(fā)展。
童裝設(shè)計水平提高的同時,質(zhì)量水平也將有所提升。國家標(biāo)準的要求以及消費者對童裝安全性、舒適性需求的提高,使童裝對面、輔料的選擇更為嚴格,另外如可有效防范兒童夜間發(fā)生意外的反光、熒光等材料,拒油防水的納米材料等具有特殊功能的材料將成為市場新亮點。
對男裝而言,由于男性消費者的消費行為比較理性的特點,其對服裝品質(zhì)的要求普遍高于女性消費者,但是近年來男士對服裝風(fēng)格、款式也越來越看重,因此男性消費者的審美標(biāo)準不容忽視。
人們對健康的追求和對運動的喜愛,為休閑服裝市場提供了廣闊的發(fā)展空間,休閑服裝也將繼續(xù)關(guān)注款式的設(shè)計和面料的創(chuàng)新,并注重與時尚元素的結(jié)合。
冬季應(yīng)季服裝將繼續(xù)根據(jù)南北方消費者的實際需要進行產(chǎn)品的區(qū)域差異化設(shè)計。由于參與冬季應(yīng)季服裝市場競爭的企業(yè)將會更多,產(chǎn)品重復(fù)現(xiàn)象必將加劇。企業(yè)除了在款式、技術(shù)上不斷創(chuàng)新外,應(yīng)借鑒女裝發(fā)展經(jīng)驗進行市場細分。
就針織內(nèi)衣褲而言,消費者對保暖性能和舒適程度的關(guān)注超越了對面料本身的重視,生產(chǎn)企業(yè)和零售企業(yè)也應(yīng)注意這個趨勢。
總之,2007年服裝市場很可能將再度細分,根據(jù)年齡、職業(yè)、區(qū)域和文化等方面會出現(xiàn)更精準的產(chǎn)品定位。
4、農(nóng)村服裝市場更加繁榮
2007年城市服裝市場將持續(xù)活躍,依然引領(lǐng)并決定著服裝類商品銷售的總體發(fā)展態(tài)勢。但隨著我國一系列農(nóng)村政策的實施,農(nóng)民可支配收入的提高,農(nóng)村市場將表現(xiàn)出前所未有的活力,2006年農(nóng)村服裝零售價格指數(shù)已經(jīng)接近100就可以充分印證這一趨勢。農(nóng)村服裝的需求逐漸向城市靠攏,品牌化意識加強,銷售渠道也將向著正規(guī)化、多元化方向發(fā)展。
5、潛在市場發(fā)展空間巨大
雖然目前我國紡織服裝市場總體呈現(xiàn)供過于求的格局,但有效供給尚顯不足,市場發(fā)展空間仍然廣闊,有很多潛在市場亟待挖掘。比如大童童裝、中老年服裝等都是目前服裝市場發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。此外,為老年人、特體、產(chǎn)婦和醫(yī)療等特殊需求而設(shè)計的內(nèi)衣產(chǎn)品盡管在市場所占比例不大,但發(fā)展?jié)摿Σ蝗莺鲆?。再如,適應(yīng)正式和非正式兩種場合穿著的女時裝市場需求提升很快。這些潛在市場如能在2007年得到應(yīng)有的發(fā)展,其對服裝市場總體銷售的貢獻將十分可觀。
生產(chǎn)步伐持續(xù)放緩(見表一)
今年以來,受紡織品服裝市場需求不旺等因素的影響,紡織企業(yè)不斷調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)節(jié)奏,全行業(yè)的生產(chǎn)增長速度呈現(xiàn)出持續(xù)放緩的態(tài)勢。1~8月,規(guī)模以上紡織企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值22361.83億元,同比增長15.63%,增速較上年同朗下降了7.36個百分點
從主要產(chǎn)品的生產(chǎn)情況來看,多數(shù)品類產(chǎn)品產(chǎn)量增速都較上年同期有較大幅度的下降,化纖、紗、布、服裝等主要大類產(chǎn)品產(chǎn)量僅維持在一位數(shù)增長狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計,2008年1~8月,規(guī)模以上紡織企業(yè)化學(xué)纖維產(chǎn)量增速較上年同期回落15.25個百分點;紗增述回落9.38個百分點;布增速回落6.24個百分點;服裝增速回落8.62個百分點。
投資增速明顯下滑(見表二)
行業(yè)運行的重要拉動力――投資在前三季度對行業(yè)的發(fā)展支撐表現(xiàn)不足。主要是由于行業(yè)發(fā)展壓力不斷增大,盈利情況有所下滑,紡織企業(yè)對行業(yè)發(fā)展的信心明顯不足,使得行業(yè)投資總額增長速度持續(xù)放緩,增速較上年明顯回落。1~8月,我國500萬以上紡織項目累計實現(xiàn)投資總額1766.69億元,同比增長僅為11.14%,增速較上年同期下滑23.46個百分點。全行業(yè)新開工項目4211個,較上年同期減少9.67%。
從各個分行業(yè)來看,棉紡行業(yè)投資繼續(xù)呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢,1-8月,棉紡行業(yè)投資增速較上年同期下降30.11個百分點。而服裝、化纖、紡機等分行業(yè)投資雖然都有一定程度的增長,但增速水平均有明顯下滑。其中,服裝行業(yè)投資同比增長20.39%,增速下降29.69個百分點;化纖行業(yè)投資同比增長18.60%,增速下降33.36個百分點;紡機行業(yè)投資同比增長19.99%,增速下降31.91個百分點。
從不同地區(qū)來看,我國紡織行業(yè)投資向中西部地區(qū)調(diào)整步伐仍在在不斷加快。1~8月,東部地區(qū)紡織企業(yè)的固定資產(chǎn)投資額較上年同期僅增長1.01%,而中、西部地區(qū)的投資增速分別達31.94%和44.17%。由于東部地區(qū)投資僅僅保持了微速前行的狀態(tài),使得東部地區(qū)占全行業(yè)的固定資產(chǎn)投資比重明顯降低,從去年同期的70.04%下降到今年的63.66%,而中西部地區(qū)所占的投資比重也相應(yīng)提高了6.38個百分點。
出口實際收入萎縮(見表三)
受人民幣對美元持續(xù)升值、國際需求減緩、加工貿(mào)易門檻提高、企業(yè)資金環(huán)境趨緊等因素影響,我國紡織品服裝出口增速繼續(xù)走低。據(jù)我國海關(guān)數(shù)據(jù),2008年1~8月,我國紡織品服裝出口總額同比僅增長9.09%,增速較上年同期回落10.37個百分點。若剔除價格因素,今年1~8月我國紡織品服裝出口數(shù)量僅增長3.04%,增速較上年同期回落7.45個百分點。若考慮出口企業(yè)實際換匯收入(以人民幣計算),出口額則同比下降了0.5%。
從出口市場地區(qū)結(jié)構(gòu)來看,今年以來我國對美紡織品服裝出口增速大幅下滑,1~8月對美紡織品服裝出口額同比僅增長0.59%,增速較上年同期大幅下滑26.52個百分點。這主要是由于受到美國經(jīng)濟走軟、居民消費習(xí)慣有所調(diào)整、對全球紡織品服裝進口需求減緩,從而影響了對我國紡織品服裝的進口需求。同時,受到美國等市場需求疲軟的影響,香港作為傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)口市場從我國進口的紡織品服裝明顯減少,1~8月我國對香港出口額同比下降12.16%,增速較上年同期回落16.23個百分點。而由于中歐紡織品配額取消、歐元在上半年對人民幣處于升值區(qū)間,使得今年以來我國對歐盟的紡織品服裝持續(xù)保持了高增長,1~8月我國對歐盟出口額同比增長39.18%,增速較上年同期提高38.3個百分點。
運行質(zhì)量繼續(xù)提高(見表四)
2008年1~8月,行業(yè)技術(shù)、管理水平繼續(xù)提高,運行質(zhì)量繼續(xù)穩(wěn)步提高。全行業(yè)勞動生產(chǎn)率達31.14萬元/人,較上年同期提高16.06%。三費支出中,財務(wù)費用中的利息支出受到國內(nèi)貸款利率提高影響大幅增長,導(dǎo)致三費比例較上年同期略有上升,但管理費用持續(xù)壓低,占主營收入的比重同比下降2.38%,表明企業(yè)管理水平不斷提高。整體效益下滑明顯
我國與越南既同為紡織服裝出口大國,結(jié)構(gòu)互補性強,在這一領(lǐng)域的競爭與合作長期并存。作為新興的服裝和紡織品出口國,入世后,越南紡織品和服裝將免配額進入全球紡織服裝市場,由于勞動力素質(zhì)較高,價格相對低廉,貿(mào)易環(huán)境不斷改善,其紡織業(yè)勢必會對中國的紡織品和服裝出口產(chǎn)生重大影響。本文就越中紡織品服裝的競爭現(xiàn)狀及競爭力進行分析,并對我國紡織服裝業(yè)提出一些措施建議。
一、越中紡織品服裝競爭現(xiàn)狀
(一)越紡織服裝業(yè)發(fā)展概況
改革開放以來,越政府十分重視紡織服裝業(yè)發(fā)展,視其為主要的出口創(chuàng)匯行業(yè)。自1993年開始出口紡織品,1998年至今紡織服裝業(yè)的出口額一直排第二,僅次于原油出口,此后更是連年增長,其增長率在越南出口產(chǎn)品中可謂獨占鰲頭,成為越南重點出口商品之一,目前全國總產(chǎn)量的80%以上供出口。為了適應(yīng)出口需要,2001年越政府更專門制定了“越南紡織服裝業(yè)加速發(fā)展戰(zhàn)略”,提出了紡織服裝業(yè)的十年發(fā)展規(guī)劃,提出將紡織服裝業(yè)發(fā)展成為出口創(chuàng)匯的主力軍,既要滿足國內(nèi)消費需求,創(chuàng)造更多的就業(yè)機會,又要提高產(chǎn)品競爭力,穩(wěn)步融入世界和地區(qū)經(jīng)濟。
目前,越紡織成衣市場遍及世界100多個國家和地區(qū),可分為配額市場和非配額市場。配額市場主要是美國和土耳其,非配額市場主要是歐盟、日本和加拿大,這些國家和地區(qū)是越南紡織品成衣市場的主要出口地區(qū)。
越南現(xiàn)為美第七大紡織品進口來源地,2004年對美出口約23.5-24億美元,占越全國紡織品出口總額的55.2%,比2003年增長21.5%。其中配額內(nèi)紡織品達16億美元,占對美出口的67%;非配額品種約7.5-8億美元,占33%。2005年越南對美出口的服裝及衣著附件約28億美元,占美國該類產(chǎn)品總進口的3.8%。
歐盟是越南第二大服裝出口市場。越歐雙方簽訂紡織品貿(mào)易協(xié)定于1993年1月1日正式生效。此后,歐盟連續(xù)十年成為越紡織成衣的最大配額出口市場,占配額出口總量的80%以上,對歐出口紡織品年均增速達23%。2004年越對歐盟出口紡織品約8億美元,占全國紡織品總出口的18.4%,比2003年增長40%。其中配額品種約占90%,非配額品種占10%。2004年12月3日,越歐雙方簽署協(xié)議,規(guī)定自2005年1月1日起取消越南對歐出口紡織品配額。2005年歐盟25個成員國共進口來自越南的服裝及衣著附件約8.5億美元,占歐盟市場的1.3%。
日本是越第三大服裝出口市場和最大非配額市場。自1998年以來,越對日出口服裝列各國對日出口第五,主要包括和服、西褲、襯衫、運動服等。2004年對日出口紡織品約5.3-5.5億美元,占紡織品總出口的12.6%,比2003年增長9%。2005年越對日出口的服裝及衣著附件共5.9億美元,約占日該類產(chǎn)品進口總額的2.8%。
此外,加拿大宣布自2005年1月1日起取消對越南紡織品的配額限制,2005年越對加出口的服裝及衣著附件0.87億美元,占該產(chǎn)品總進口的1.6%。
(二)越中紡織品服裝的競爭狀況我國是傳統(tǒng)的紡織服裝出口大國,而越南作為新興的紡織品出口國,與我國在該領(lǐng)域的競爭可以區(qū)分為兩類:一個是國際市場的競爭,即越中在越南的幾個主要出口的競爭;一個是在越南國內(nèi)市場的競爭,即中國出口商與越南國內(nèi)紡織業(yè)之間的競爭。
從出口規(guī)模和增長率的角度衡量,在國際市場上,越南紡織品和服裝的地位日益顯著。雖然與我國相比,其成衣類產(chǎn)品在出口規(guī)模和市場份額上都還存在較大差距,但不少國家和地區(qū)的進口商已開始把越南的服裝和紡織品生產(chǎn)商作為他們的戰(zhàn)略供應(yīng)商。美國紡織品和服裝進口商協(xié)會(USAITA)說,在許多產(chǎn)品方面,越南的生產(chǎn)商被認為是繼中國之后的第二最佳供應(yīng)國。美國國際貿(mào)易委員會則根據(jù)美國市場上服裝和紡織品的競爭情況,指出越南是唯一一個能夠在美國市場上同中國進行競爭的亞洲國家。
我國是越南紡織原料和服裝半成品的重要來源。2005年我國對越出口紡織服裝產(chǎn)品達8.64億美元,其中近90%是對越出口的化纖原料、棉花等紡織原料和服裝裁片等半成品,用以在越加工出口。近年來,我國廣西、上海等地企業(yè)也開始在越投資設(shè)廠,利用國內(nèi)服裝半成品和越出口配額向歐美市場出口服裝。因此,在越南國內(nèi)的競爭主要是越中兩國紡織原料和服裝半成品供應(yīng)商之間的競爭。
二、越中紡織品服裝競爭力分析
邁克爾?波特提出的國家競爭優(yōu)勢理論為分析各國競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)、預(yù)測其發(fā)展方向以及長遠發(fā)展?jié)摿μ峁┝艘粋€非常有用的分析工具。通過分析一國四組基本因素和兩組輔助因素的數(shù)量、質(zhì)量和相互作用的方式,并將它們與其他國家相比較,就能發(fā)現(xiàn)一國的競爭優(yōu)勢的存在領(lǐng)域、大小以及持久性。下本文將借助國家競爭優(yōu)勢理論框架,分析越中兩國的紡織服裝業(yè)的競爭優(yōu)勢。
(一)基本因素分析
1.要素條件。首先,由于氣候等原因,越南不適宜棉花的種植與生長,而生產(chǎn)的原棉和真絲產(chǎn)量十分有限且品質(zhì)不佳,遠不能滿足紡織服裝業(yè)發(fā)展的需要。這使得越南紡織服裝加工出口所需要的面料、輔料、服飾,甚至紡織化工原料、紡織機械、紡織機械零配件等的50―80%不得不完全依靠進口,對越南紡織服裝企業(yè)的生產(chǎn)成本構(gòu)成沖擊。其次,越南紡織服裝業(yè)的勞動力資源以及技術(shù)水平與越南紡織服裝業(yè)發(fā)展目標(biāo)的要求尚有距離。越南現(xiàn)有紡織工人的知識水平較低,且有74.8%的工人達不到專業(yè)技術(shù)要求,其企業(yè)的勞動生產(chǎn)率卻僅為中國企業(yè)的60%,是導(dǎo)致越南紡織品附加值低的主要原因之一。此外,受資金不足的剛性約束,現(xiàn)階段越南紡織業(yè)的發(fā)展只能依賴成本較低的服裝和織布部門,而需要高技術(shù)含量的資本密集型纖維生產(chǎn)暫時還無力顧及。
2.相關(guān)產(chǎn)業(yè)與支撐產(chǎn)業(yè)。越南的紡織機械產(chǎn)業(yè)和原材料產(chǎn)業(yè)都缺乏足夠的發(fā)展以滿足紡織服裝業(yè)發(fā)展的需要,這使越南70%的紡織品出口是屬于加工貿(mào)易,僅有30%的出口產(chǎn)品是制成品、且缺少自主品牌,其產(chǎn)品的附加價值和出口效益都不高。再者,由于社會融資渠道不暢,缺乏資金,使得越南紡織服裝行業(yè)的陳舊機器設(shè)備無法得到及時更新,提高產(chǎn)品附加值的技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新等活動無法系統(tǒng)進行,繼而影響紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)能力的擴大和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。
3.公司的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競爭。越南紡織企業(yè)的規(guī)模普遍較小,且布局分散,企業(yè)規(guī)模參差不齊,企業(yè)管理水平低下,企業(yè)間未能形成強有力的聯(lián)合。由于缺少有效的組織與控制管理能力,零星分布的各個紡織服裝企業(yè)很難與強大的外國企業(yè)集團競爭。再加上機構(gòu)設(shè)置不合理,企業(yè)專業(yè)化程度低,管理水平低,產(chǎn)品品種過于單一,款式落后,產(chǎn)品質(zhì)量差等,更削弱了越南紡織品在國際市場上的競爭力。
可見,越南的紡織業(yè)總體技術(shù)水平不高,原材料資源短缺,紡織工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱,纖維、紡紗、織造、染整、服裝各門類的產(chǎn)業(yè)體系不健全,沒有完整的產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)品附加值和檔次低,國際競爭力較差。 相對而言,我國紡織品的強大競爭力主要體現(xiàn)在:紡織品原輔料可國內(nèi)供應(yīng)(棉花可以種植,布匹可以紡織,印染化工原料可以生產(chǎn));工人技能熟練;外商投資紡織設(shè)備不斷更新;基礎(chǔ)設(shè)施較好等。因此,總體而言,越南產(chǎn)紡織品服裝在價格、產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、交貨期限、付款方式、商標(biāo)、包裝等諸方面要與我國競爭還尚顯稚嫩,尚不對我國紡織服裝業(yè)構(gòu)成較大的威脅。
但值得注意的是,與周邊國家如印度、中國相比,越南紡織品的低勞動力成本優(yōu)勢(28-48美元/月,遠低于我國的73美元/月)和無出口限制仍為其在低端產(chǎn)品市場以及加工貿(mào)易方面贏得了不少市場。而我國紡織業(yè)面對層出不窮的貿(mào)易壁壘,不少有實力的國營紡織企業(yè)為擺脫特保設(shè)限、配額危機,亦開始轉(zhuǎn)產(chǎn)越南,利用其零配額成本和更低的勞動力價格進行轉(zhuǎn)口加工。而那些缺少資本實力和國際貿(mào)易知識的企業(yè)則在歐美對我國紡織品設(shè)限后,為國內(nèi)品牌代加工或轉(zhuǎn)向生產(chǎn)低端的非設(shè)限產(chǎn)品,加工價格更加低廉,牢牢套住了我國紡織企業(yè)的發(fā)展。
(二)輔助因素分析
第一,政府作用。為了改變當(dāng)前紡織服裝業(yè)落后狀況,加快紡織服裝業(yè)現(xiàn)代化建設(shè),越南政府制訂了“2001-2010年紡織服裝業(yè)加速發(fā)展戰(zhàn)略”,提出了紡織服裝業(yè)今后十年發(fā)展規(guī)劃。在行業(yè)發(fā)展政策方面,越南政府優(yōu)先鼓勵本國企業(yè)積極投資紡織、服裝業(yè)并提供相應(yīng)優(yōu)惠政策。政府規(guī)定,凡在規(guī)劃園區(qū)內(nèi)投資該領(lǐng)域的越國內(nèi)企業(yè),50%的資金由政府提供優(yōu)惠貸款,年利率3%;其余50%的資金提供商業(yè)貸款,年利率5.4%,兩項貸款平均年利率為4.2%。貸款期限為12年,寬限期3年。其次,越政府歡迎外商以獨資、合資、合作經(jīng)營方式投資越南紡織服裝業(yè)?!对侥贤鈬顿Y法實施細則》規(guī)定,“紡織服裝設(shè)備生產(chǎn)”、“使用勞動力500人以上”、“成衣出口產(chǎn)品生產(chǎn)所需的高級原料和輔料生產(chǎn)”等項目為鼓勵外資領(lǐng)域。最后,除國家對投資規(guī)定的優(yōu)惠政策外,不同地區(qū)和不同工業(yè)區(qū)還可在地租、稅收、收費等方面提供更加優(yōu)惠的政策。
第二,機遇。此次越南加入WTO帶給其紡織和服裝工業(yè)發(fā)展的極好時機。入世以后,越南紡織品可享有無條件、多邊、永久和穩(wěn)定的最惠國待遇以及國民待遇,獲得關(guān)稅減讓與關(guān)稅約束的利益,與世貿(mào)成員國一樣享受對等貿(mào)易的權(quán)利與義務(wù)。根據(jù)越南紡織服裝集團(Vinatex)公司的董事局主席李全安說,在越南加入WTO之后,第一個優(yōu)勢是向美國市場的出口將不再有配額限制,紡織和服裝工業(yè)在許多市場上將具有平等的地位。此外,紡織和服裝工業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施將提高,這是因為在加入世界貿(mào)易組織之后,將吸引更多的外國投資。因此,入世后,越南可以擺脫配額限制對紡織品出口造成的阻礙以及長期受雙邊協(xié)議約束、出易要通過中介的局面,為紡織品出口帶來新的發(fā)展空間。
可見,政府作用和機遇這兩個輔助因素的相互作用,將是改變越南紡織服裝業(yè)基礎(chǔ)因素上的劣勢、獲得并提高其產(chǎn)品競爭優(yōu)勢的重要推動力。
根據(jù)越政府制定的發(fā)展戰(zhàn)略,將在河內(nèi)和胡志明市組建大型紡織服裝原料交易中心,以解決紡織服裝生產(chǎn)加工原料不足的被動局面。在2006-2010年期間將重點投資24個項目,集中力量發(fā)展紡織原料生產(chǎn)和紡織業(yè),擴大紡織設(shè)備生產(chǎn),建設(shè)分銷體系,提高時裝設(shè)計研發(fā)能力和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),力求到2010年使國產(chǎn)原輔料滿足出口紡織品服裝需求的比例達到75%以上。同時,入世后越南紡織品貿(mào)易將由雙邊轉(zhuǎn)向多邊體系,越南可以更好地利用國內(nèi)外兩個市場、兩種資源,尤其是可為紡織業(yè)充分利用國際資金、吸引有實力的跨國公司對越南紡織業(yè)投資創(chuàng)造有利條件,紡織品貿(mào)易環(huán)境將得到改善。此外,在越逐步擴大紡織品及服裝出口的同時,其將逐步建立起開放型的紡織品貿(mào)易體系,提高企業(yè)的勞動生產(chǎn)率和競爭優(yōu)勢,創(chuàng)造出越南自己的服裝品牌。
因此,長期而言,越南紡織服裝業(yè)在政府規(guī)劃和入世機遇的雙重推動作用下,將從要素、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支撐產(chǎn)業(yè)等方面系統(tǒng)地得到提升,增加其產(chǎn)品的國際競爭力,將是我國同行不可小覷的重要競爭對手。
三、中國紡織服裝業(yè)的影響及對策
后配額時代,只有那些擁有高質(zhì)量產(chǎn)品、快速供應(yīng)和生產(chǎn)周期的國家,即注重時效性和高效的物流體系的國家才會贏得市場。入世雖然給越南紡織品帶來了機遇,但由于目前其競爭力方面的弱勢,出口空間不會立即出現(xiàn)過多的擴大,相信對我國紡織品、服裝出口的競爭也不會在短期內(nèi)急速加劇。
而且,越南入世使其紡織和服裝工業(yè)同時也將面臨許多困難和挑戰(zhàn)。入世后越南國內(nèi)市場的保護壁壘將不復(fù)存在,目前所有的進口稅率將削減到10%-15%的低水平。因此,越南的產(chǎn)品在國內(nèi)市場上將不得不同進口產(chǎn)品進行競爭。此外,政府對紡織和服裝工業(yè)的激勵政策和對工業(yè)的支持措施將取消,再加上越紡織業(yè)原料缺乏這一結(jié)構(gòu)性矛盾難以在短期內(nèi)解決因此,短期內(nèi)我對越出口紡織原料預(yù)計將繼續(xù)保持較大增幅。
但如前分析,就長期而言,入世帶給越南的長期動態(tài)利益將會促進越南出口產(chǎn)品的競爭力的提高,將對我國紡織品服裝在國際市場和越南國內(nèi)市場的出口地位構(gòu)成威脅。對此,我國紡織服裝業(yè)的應(yīng)對戰(zhàn)略是:
我國紡織服裝業(yè)的傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢已經(jīng)使我國產(chǎn)品在國際市場上占有近半的份額。但是,針對來自越南等其他各國家的競爭壓力,我國紡織企業(yè)應(yīng)當(dāng)加快技術(shù)改造,提高產(chǎn)品的科技含量和檔次,同時注重自由品牌的創(chuàng)立。以高質(zhì)量和品牌優(yōu)勢取代低成本和數(shù)量優(yōu)勢,以獲取更多的附加值和貿(mào)易利益。
在全球貿(mào)易投資一體化的大背景下,投資利益比貿(mào)易利益的獲得使行業(yè)具有更持久的國際競爭力。越南入世帶給其發(fā)展和升級紡織服裝業(yè)的機遇,也給了我國紡織企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略、贏得投資利益的契機。我國紡織業(yè)應(yīng)該積極利用越南政府提供的優(yōu)惠政策,以各種方式投資越南紡織服裝業(yè)。通過對外直接投資等方式的走出去戰(zhàn)略,有效利用越南紡織業(yè)的廉價成本,通過加工貿(mào)易等方式將低附加值的環(huán)節(jié)外包出去,使我國內(nèi)企業(yè)能以高附加值和符合高質(zhì)量標(biāo)準的產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)、品牌營銷等為主營業(yè)務(wù),從而有效促進我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級,提高產(chǎn)品的國際競爭力。
注釋:
①2004年越南在各國家、地區(qū)的紡織品出口數(shù)據(jù)來自我國駐越大使館經(jīng)商處網(wǎng)站《全球紡織品貿(mào)易一體化背景下的越南紡織業(yè)》。2005年的資料根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫(UNcomtrade)HS2002下第61和62號產(chǎn)品的統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算而得。
② 美國進口商選擇越南作為他們的戰(zhàn)略供應(yīng)商,,2005年4月12日。
③ 張二震、馬野青著,(2003)《國際貿(mào)易學(xué)(第二版)》,南京大學(xué)出版社,第88頁。
中國是世界上最大的紡織品出口國和生產(chǎn)國,依靠著廉價的勞動力成本優(yōu)勢和低價戰(zhàn)略在國際市場上占領(lǐng)著一席之地,人民幣的升值必然會對紡織品的出口造成一定的影響。人民幣的升值對中國紡織品帶來了許多積極的影響,如促進了紡織行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整,緩解了紡織品在國內(nèi)的惡性競爭,減少貿(mào)易摩擦,改善貿(mào)易環(huán)境等等。
關(guān)鍵詞:
人民幣;升值;紡織品出口
1中國紡織品出口的貿(mào)易現(xiàn)狀
現(xiàn)在,中國具備世界上最完整的產(chǎn)業(yè)鏈,最完善的紡織工業(yè)體系,最高的加工配套水平,從紡織原料的生產(chǎn)開始,到紡紗,織布,再到漿染和加工其他紡織產(chǎn)品,一環(huán)一環(huán)之間都形成了完美的銜接,成為了世界上最大的紡織品出口國和生產(chǎn)國,我國的紡織品是全球紡織品出口第二的產(chǎn)業(yè),出口量占全球出口量的六分之一以上,在我國進出口領(lǐng)域中扮演著舉足輕重的角色。自從中國加入世貿(mào)組織以后,國際市場上就開始有了中國的一席之地,而在紡織領(lǐng)域,我們更是最引人注目的國家之一。十幾年以來,中國紡織品的出口基本上保持著兩位數(shù)的增長幅度,根據(jù)世貿(mào)組織的數(shù)據(jù)顯示,2011年,中國出口的紡織品服裝的利潤額已經(jīng)達到了2576.8億美元,就業(yè)人數(shù)保持在2000萬人之上。2008年的世界性金融危機,以及國內(nèi)原材料和勞動力價格的上升的影響,對我國紡織業(yè)的出口貿(mào)易產(chǎn)生了極大的沖擊。針對這一情況,中國雖然做出了相應(yīng)的調(diào)整和挽救,但是事到如今,全球的經(jīng)濟仍然籠罩在金融危機的陰影下,這就表明我國的紡織品出口仍然處在一個很嚴峻的環(huán)境里,我國出口的大多數(shù)為勞動密集型的紡織品,近幾年,中國勞動力的成本不斷上升,就必然導(dǎo)致我們出口傳統(tǒng)產(chǎn)品出現(xiàn)不同程度的下降,而且,照這個趨勢看來,下降的幅度只會更大。
2中國紡織品出口面臨的主要問題
2.1廉價勞動力優(yōu)勢減弱中國出口的大多為勞動密集型為主的紡織品或服,依靠著廉價的勞動力和豐富多樣的原材料來獲取利潤。隨著中國經(jīng)濟的快速增長,中國的勞動力優(yōu)勢正在逐漸減弱,呈急速下降趨勢。主要體現(xiàn)在兩個方面,一是急劇上升的國內(nèi)勞動力成本,勞動力的供給狀況在未來極其嚴峻,而不斷上升的勞動力成本相當(dāng)于鄰近東南亞等國家的3到4倍,這種現(xiàn)象向我國勞動力成本優(yōu)勢敲響了警鐘。二是人民幣的升值造成了勞動力成本在國際市場中比較優(yōu)勢的下降,人民幣的升值刺激中國出口大幅度增長的動力已不復(fù)存在,未來幾年,中國紡織品出口的動力還是主要依靠出口增長方式的根本性轉(zhuǎn)變。
2.2紡織領(lǐng)域技術(shù)滯后現(xiàn)在中國的紡織品出口量雖然浩大,但是在競爭日趨激烈的國際市場上,中國紡織品的整體技術(shù)一直處在一個較低水平上,技術(shù)的問題對中國紡織品服裝和產(chǎn)業(yè)的持久競爭力將會產(chǎn)生直接的影響,同時也會影響我國紡織品品牌的自主創(chuàng)立。企業(yè)缺乏專業(yè)技術(shù)人才,加上注重生產(chǎn)而缺乏管理的現(xiàn)象嚴重,機電一體化的先進紡織機械落后,無法與國際先進的紡織機械相提并論,與國際先進的紡織機器相比,我國紡織機械在工藝性能、產(chǎn)品軟件開發(fā)能力上、機器的精度和穩(wěn)定性以及能耗等方面均有明顯差距。另外,在我國紡織品還是注重使用棉花等一些原始材料,對于高性能,高功能性纖維的開發(fā)應(yīng)用還不夠。
2.3缺乏自主品牌目前,中國紡織產(chǎn)品原創(chuàng)能力差,附加值低,缺乏自主品牌產(chǎn)品,自主開發(fā)創(chuàng)新能力不強,隨著國際市場的日趨成熟,產(chǎn)品之間的較量其實就是品牌之間的競爭,品牌蘊涵著產(chǎn)品自有的科技和文化。我國的紡織品服裝出口在全球服裝出口總額中占有20%左右,然而在一些國際市場上還是看不見中國品牌的身影,我國服裝注冊商標(biāo)超過數(shù)十萬個但是有自主知識產(chǎn)權(quán)和認知度的品牌還比較少,甚至不及百個,而在我國國內(nèi)的服裝市場中看見更多的卻是許多外國品牌。
3人民幣升值對中國紡織品出口的影響
3.1人民幣升值緩解了國內(nèi)紡織品的惡性競爭從長遠方面來看,匯率的調(diào)整有利于國內(nèi)紡織品貿(mào)易的秩序化,在匯率未變之前,國內(nèi)紡織品企業(yè)為搶訂單,都向國外客商報特別低的成本價。我國紡織品出口面對的不僅僅是人民幣升值帶來的各種問題,更多的是本行業(yè)內(nèi)的惡性競爭。我國紡織品一直以來都是采取單一報價直接標(biāo)價的方式,在人民幣升值后,很多紡織企業(yè)不再采取單一報價的方式,而是綜合考慮匯率,原材料等一些不確定因素的浮動,將這些因素考慮在報價之內(nèi)。同時,一些企業(yè)也不單單是只注重數(shù)量不注重質(zhì)量的生產(chǎn)一些低利潤大出口的產(chǎn)品,更多的企業(yè)開始尋求高端產(chǎn)品的研發(fā),不再尋找單一客戶,而是多方面發(fā)展高端客戶,在競爭方面做到差異合理化,在一定程度上緩解了國內(nèi)紡織品行業(yè)的惡性競爭。
3.2人民幣升值有利于減少貿(mào)易摩擦,改善貿(mào)易環(huán)境2005年,紡織品的配額限制全面取消,使得紡織品出口貿(mào)易得到大幅增長,發(fā)展迅速,紡織品外貿(mào)市場慢慢走向穩(wěn)定,得到進一步的擴大,對于中國來說是個不錯的發(fā)展機會,但是由于中國受到加入WTO協(xié)議書“三大不利條款”的制約,目前很難充分享受紡織品貿(mào)易自由化的結(jié)果。美歐對中國外貿(mào)的設(shè)限,阻礙了中國紡織品出口的發(fā)展,我國出口的紡織品附加值低,主要通過低價優(yōu)勢來參與國際競爭,這就必然會引起貿(mào)易摩擦。人民幣升值會導(dǎo)致我國紡織品出口的價格提高,但是因為紡織品的最初價格本來就低,即使提高價格,紡織品在國際市場上仍然占有很重要的位置,具有較高的競爭力。對于中國紡織企業(yè)來說,一味的走低價戰(zhàn)略不是長久之計,要想在國際市場上站穩(wěn)腳跟,必須提高產(chǎn)品的附加值,提高我國在國際分工中的地位,這些措施在一定程度上都能減少國際貿(mào)易摩擦,改善貿(mào)易環(huán)境。
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關(guān)鍵詞:紡織服裝;外貿(mào)競爭力;策略
自2005年1月1日起,全球紡織品貿(mào)易告別了長達40多年的配額管理體制。我國是服裝生產(chǎn)出口大國,每年服裝出口總額占全球服裝出口總額的1/4。服裝出口貿(mào)易在我國對外經(jīng)貿(mào)中占有極其重要的地位,是我國出口創(chuàng)匯的主要來源之一。無論是過去還是現(xiàn)在,服裝行業(yè)始終是我國對外貿(mào)易相對優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。隨著周邊各國逐步擴大對外開放,他們的勞動力成本將比我國更便宜。配額制度的取消,所有的市場份額均要靠實力去爭取,不再有配額可用,國內(nèi)紡織業(yè)面臨越來越大的競爭壓力。如何應(yīng)對這種局勢,保持和擴大我國紡織品服裝在對外貿(mào)易中的相應(yīng)份額遂成為我國對外貿(mào)易迫切需要解決的重大課題。
一、我國近幾年紡織服裝出口競爭力現(xiàn)狀分析
(一)紡織服裝出口競爭力的現(xiàn)狀
服裝長期以來是我國第一大出口商品,我國早在1995年就躍居世界服裝出口第一名。自2001年加入世界貿(mào)易組織以來。我國服裝出口競爭力較為強勁。2001年我國服裝出口約占世界各國總出口量的1/4;到2002年我國服裝的全球市場份額已經(jīng)從16%增加到了22%;2005年,中國紡織服裝行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值超過3萬億,5年間年均增長率達16.6%。我國服裝出口在國際市場上占有重要的地位。位列全球首位,2003年占全球出口4000億美元的20%左右;2004年紡織品服裝出口更高達973.85億美元,在歐盟、美國、加拿大、日本等主要進口紡織品服裝國家中,我國服裝占有的市場份額都超過10%,名列首位或第2位。
(二)取得輝煌業(yè)績的原因
1、中歐、中美紡織品協(xié)議的簽署,為我紡織品出口帶來了穩(wěn)定的貿(mào)易環(huán)境,確保了我紡織品貿(mào)易的有序發(fā)展。2006年以來。尤其是下半年,企業(yè)出口保持穩(wěn)定增長,出口價格提高,出口效益得以提升,結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效。2006年前9個月,我紡織服裝出口增長24.2%,在歐盟、美國、日本等主要市場上的份額穩(wěn)中有升,對美梭織服裝出口價格增長42%,針織服裝出口價格增長14%,對歐盟服裝出口價格也增長了17%。企業(yè)普遍反映,穩(wěn)定、可預(yù)見的貿(mào)易環(huán)境增強了客戶信心、促使訂單回流,因此盡管2006年以來歷經(jīng)匯率上浮、退稅率下調(diào)等宏觀政策調(diào)整,我國紡織品出口規(guī)模上、效益上仍取得了良性的發(fā)展。
2、國有、三資企業(yè)服裝出口貿(mào)易增長,民營服裝企業(yè)迅猛崛起。近年來我國在涉外領(lǐng)域?qū)嵭袊翊?,為國有企業(yè)、三資企業(yè)和民營企業(yè)創(chuàng)造了一個公平競爭的良好環(huán)境,極大地調(diào)動了國有企業(yè)、三資企業(yè)和民營企業(yè)的生產(chǎn)積極性。據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2006年國有企業(yè)、三資企業(yè)和民營企業(yè)服裝出口分別達到334億美元和272.8億美元,與2005年相比同期分別增長11.6%和23.5%,民營企業(yè)181.2億美元的出口額已占總出口額的1/5,這預(yù)示今后民營企業(yè)的出口貿(mào)易將得到更大發(fā)展。
3、我國服裝出口單價在這幾年中平均增長了2.3%。從1997年來我國大力引進先進的紡織設(shè)備,進行紡織行業(yè)的技術(shù)改造,提高產(chǎn)品質(zhì)量。使我國近年來出口的紡織品服裝的質(zhì)量、檔次大大提高,使其在國際紡織、服裝市場中的份額不斷擴大,并且以質(zhì)量求生存,創(chuàng)造了較多的知名服裝品牌,出口單價也逐步上升。
(三)競爭力的微妙變化
近幾年來我國紡織品和服裝出口競爭力出現(xiàn)了一些微妙的變化。歐美國家實行反傾銷反補貼政策,對我國的服裝出口貿(mào)易產(chǎn)生了較大的負面影響。歐盟自2005年對我國化纖布征收反傾銷稅以后,歐盟業(yè)界又向歐委會遞交申請,要求對我國出口的亞麻布發(fā)起反傾銷調(diào)查。2006年10月份,歐盟決定對中國生產(chǎn)的皮鞋征收16.5%的反傾銷稅。這實質(zhì)上是投石問路,為2007年后對中國紡織服裝實施類似措施提供了模式。
美國自2006年3月份對我國藝術(shù)畫布實施77.09%-264.09%的反傾銷稅以后,又于7月份啟動了對我國聚酯短纖的反傾銷調(diào)查,涉案金額達5000萬美元,成為美國對我國紡織品反傾銷第一大案。這意味著,美國正在加緊利用反傾銷等限制手段,為2008年后繼續(xù)限制我國紡織品和服裝出口提前布局和鋪墊。美國紡織業(yè)在中美達成紡織品協(xié)議后,將矛頭指向所謂中國的“不公平貿(mào)易做法”上,頻頻指責(zé)中國紡織品出口享有大量國家補貼,并游說美國國會立法允許對中國出口產(chǎn)品實施反補貼調(diào)查。一旦此案形成先例,則今后美國很可能會對中國紡織服裝業(yè)發(fā)起反補貼調(diào)查。反傾銷、反補貼措施對中國紡織品出口的危害要比單純的數(shù)量限制大得多。一旦開始啟動調(diào)查,將嚴重打擊這些國家的服裝進口商的信心,將我國產(chǎn)品擠出市場,我國在歐美市場的份額將遭到嚴重削弱。
(四)周邊國家紡織業(yè)崛起對我國紡織品服裝的出口貿(mào)易提出了嚴峻的挑戰(zhàn)
作為世界最大的紡織服裝生產(chǎn)和出口國,中國紡織產(chǎn)業(yè)鏈齊全,行業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)能力突出,供應(yīng)能力、服務(wù)水準、反應(yīng)速度、配套規(guī)模和基礎(chǔ)設(shè)施等綜合競爭力位于世界前列。但是,很多發(fā)展中國家、尤其是亞洲周邊國家的紡織業(yè)競爭力在不斷提高,中國的成本優(yōu)勢不斷下滑。據(jù)Wemer International國際紡織權(quán)威統(tǒng)計,2004年中國沿海地區(qū)勞動力成本為0.76美元/小時(尚未考慮匯率上漲因素),而同期印度為0.67美元/小時,孟加拉為0.28美元/小時,印尼為0.55美元/小時,巴基斯坦為0.37美元/小時,斯里蘭卡為0.46美元/小時,越南為0.28美元/小時,與中國相比均有較大的競爭優(yōu)勢。這些國家的政府也正在采取許多鼓勵性措施,促進其紡織業(yè)競爭力的提高。其紡織業(yè)整體實力的迅速發(fā)展,為歐美大型進口商實施全球采購戰(zhàn)略、快速轉(zhuǎn)移訂單提供了便利和可能。中歐、中美紡織品協(xié)議實施以來,亞洲周邊國家受益最大。一旦中國面臨的外部貿(mào)易環(huán)境發(fā)生突變,這些國家將有能力迅速填補中國留下的市場空間。
二、外貿(mào)企業(yè)的制勝策略
(一)提高質(zhì)量,挖掘潛力,不斷推陳出新
服裝產(chǎn)品的創(chuàng)新,主要是面料和款式。要重視面料品種的翻新,緊跟國際流行趨勢。我國每年都會從國外進口大量的面料,以滿足客戶的需要,外貿(mào)公司應(yīng)該盡量發(fā)展一些具有創(chuàng)新能力的合作工廠,協(xié)助其開發(fā)高品質(zhì),多品種,符合流行趨勢的新型面料。
(二)發(fā)揮優(yōu)勢,不斷開拓新的國際市場
國際市場的開拓包括國際新銷售區(qū)域的拓展和消費者新的消費需求的開拓。目前中國紡織品服裝出口貿(mào)易主要市場在美國,歐盟和日本,區(qū)域集中度非常高。而美、歐、日以外的網(wǎng)絡(luò)基本不成熟。所以,實力較強的公司應(yīng)主動開拓新市場,主攻大容量市場,培育市場發(fā)展。而一些實力較弱的公司,應(yīng)尋找機會,找準突破口,利用自身優(yōu)勢向?qū)嵙^強的公司的薄弱環(huán)節(jié)發(fā)起進攻,建立局部市場上的優(yōu)勢地位。再強大的競爭對手,其產(chǎn)品和服務(wù)也難免存在不足。如果這些不足為部分客戶重視,而這些方面又正是自己的優(yōu)勢所在,那么公司就有機會贏得這部分客戶的定單,取得相應(yīng)的市場份額。
(三)提高服務(wù)質(zhì)量,形成良好的客戶群體
1、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),樹立良好信譽。提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)是指始終如一地為客戶做好每一件小事,這個策略有水滴石穿之義。從長遠看優(yōu)質(zhì)服務(wù)也是對未來的一種投資。隨著社會的發(fā)展,市場的成熟以及競爭的激烈,質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品和服務(wù)終將贏得市場。因此外貿(mào)公司必須學(xué)會從客戶的利益和需要出發(fā),提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),逐步在客戶中建立良好信譽,實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
2、提供快捷服務(wù),保持良好關(guān)系。服裝是一種季節(jié)性很強的產(chǎn)品,它需要適時投放市場,一旦耽誤了時機就失去競爭力。所以,迫切需要敏捷的反應(yīng),將設(shè)計的款式在最短的時間內(nèi)生產(chǎn)出來。