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行業(yè)仍在高速成長
工業(yè)氣體下游應用行業(yè),主要是鋼鐵、煤化工、石油化工、電力等行業(yè)。近10年來是全球經(jīng)濟強勁增長的10年,鋼鐵、煤化工、石油化工等行業(yè)規(guī)模迅速膨脹。受此拉動,2011年全球工業(yè)氣體市場將增長約8%,到2015年全球工業(yè)氣體市場規(guī)模將接近520億美元;若按體積消費計,未來5年全球工業(yè)氣體市場需求將以年均5%的速度增長,到2015年,市場總量將達5300億立方米。其中,鋼鐵、煤化工等行業(yè)在近年來更是快速發(fā)展,產(chǎn)能持續(xù)膨脹,因此對工業(yè)氣體的需求也是迅速提振。我國的工業(yè)氣體市場已被視為世界上最有活力的市場。2003~2005年,我國氣體工業(yè)產(chǎn)值年均增長65%,而全球平均年增長率僅為12%。2007年我國工業(yè)氣體總產(chǎn)值在500億元,且需求以每年10%的速度遞增,預計2016年總產(chǎn)值可達1000億元。這就意味著工業(yè)氣體的市場容量將持續(xù)膨脹,優(yōu)質企業(yè)在成長過程中不會遇到產(chǎn)業(yè)瓶頸。而且,只要這些優(yōu)質企業(yè)能夠抓住行業(yè)蓬勃發(fā)展的契機,就有望步入到高成長的軌道中。
下游需求漸現(xiàn)新特征
更為重要的是,目前下游需求出現(xiàn)了兩個清晰的特征。一是節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)政策導向較為清晰,使得鋼鐵、煤化工等淘汰落后產(chǎn)能的趨勢也較為清晰。在此背景下,這些產(chǎn)業(yè)未來單套裝備的功效將越來越大,這對于工業(yè)氣體來說,也是一個新的成長契機。二是工業(yè)氣體外包業(yè)務較為突出。大型空氣分離設備價格高昂,視設備配套情況不同,一臺2萬等級的空分設備價格通常在5000萬元至8000萬元之間。如果將氣體業(yè)務外包,用氣企業(yè)就不需要承擔大額的初始資金投入,而是將這部分資源投向可以產(chǎn)生更高效益的項目,集中精力做好主業(yè)。與此同時,氣體業(yè)務外包,用氣企業(yè)不需要承擔維修空分設備等業(yè)務。所以,越來越多的用氣企業(yè),開始將氣體業(yè)務外包,這在歐洲更是成為趨勢。
比如說在歐美鋼鐵企業(yè)的95%的工業(yè)用氣項目外包。只不過,我國由于早期發(fā)展過程中,鋼鐵企業(yè)追求大而全,導致目前只有40%工業(yè)用氣外包。但在新的鋼鐵項目中,外包比例迅速提升,從而為我國工業(yè)氣體發(fā)展提供了新的成長契機。這些趨勢就給空分設備企業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。工業(yè)氣體市場的外包份額將從2008年的40%提高到2015年的50%,也就意味著中國工業(yè)氣體市場份額中,專業(yè)化氣體集團或公司份額將從2008年20億美元提高到2015年的46億美元。這就意味著那些成功切入工業(yè)氣體業(yè)務的相關企業(yè)臨著新的高速膨脹的產(chǎn)業(yè)蛋糕。就是說,類似于陜鼓動力、杭氧股份等空分設備類企業(yè),未來的業(yè)務收入來源結構或將發(fā)生較大變化。因為一旦成功切入到鋼鐵、煤化工等下游領域實施外包業(yè)務,往往會拿到下游需求方至少15年的供氣合同,工業(yè)氣體業(yè)務將形成穩(wěn)定的業(yè)務來源。而海外市場的經(jīng)驗顯示,全球排名靠前的空分設備企業(yè)的收入來源90%是氣體業(yè)務,而只有10%是空分設備。據(jù)此可以推測,杭氧股份等積極涉足工業(yè)氣體領域的相關上市公司,未來的業(yè)績成長引擎將相對強勁。