國(guó)內(nèi)外鋼鐵工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究

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一、2012年世界粗鋼生產(chǎn)

2012年，國(guó)際鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示全球粗鋼產(chǎn)量為15.48億噸，同比增長(zhǎng)1.2%，增速較2011年同期下降了5.6個(gè)百分點(diǎn)。除中國(guó)外世界其他國(guó)家粗鋼產(chǎn)量為8.31億噸，較2011年同期下滑了1.5%。粗鋼產(chǎn)量增加主要來自亞洲和北美地區(qū)，歐盟27國(guó)和南美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比下降。亞洲地區(qū)粗鋼年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.6%，占全球鋼材產(chǎn)量的65.4%，同比小幅增長(zhǎng)；北美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.5%，主要是受到美國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)復(fù)蘇的拉動(dòng)，區(qū)域內(nèi)鋼鐵需求有所回升，美國(guó)粗鋼產(chǎn)量增速為2.5%；歐盟27國(guó)粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降，下降幅度為4.7%，歐盟地區(qū)主要是受到歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速大幅下滑，部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)陷入衰退，鋼鐵需求出現(xiàn)明顯萎縮。2012年，全球主要產(chǎn)鋼國(guó)粗鋼產(chǎn)量在經(jīng)過了一季度的短暫上漲后，開始呈現(xiàn)持續(xù)下滑的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。2012年一季度，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)的影響主要集中在歐元區(qū)邊緣國(guó)家，核心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體仍保持了相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的預(yù)期較高。

全球主要產(chǎn)鋼國(guó)粗鋼產(chǎn)量最高值出現(xiàn)在3月份，月產(chǎn)粗鋼13219萬噸，日產(chǎn)量為426.4萬噸；日均最高產(chǎn)量出現(xiàn)在4月份，日產(chǎn)水平達(dá)到427.9萬噸。進(jìn)入下半年后隨著歐債危機(jī)的影響進(jìn)一步擴(kuò)大，新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體增速也明顯下滑，全球粗鋼產(chǎn)量開始加速下滑，8月份全球主要產(chǎn)鋼國(guó)粗鋼產(chǎn)量下滑至12373萬噸，日產(chǎn)水平為399.1萬噸，為階段內(nèi)低點(diǎn)，較4月份的高點(diǎn)下滑了6.7%，此后伴隨鋼材市場(chǎng)價(jià)格的逐步趨穩(wěn)，產(chǎn)量有所回升，10月份日產(chǎn)水平回升至406.9萬噸。四季度后，由于市場(chǎng)需求未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性恢復(fù)，又受到季節(jié)性因素影響，粗鋼產(chǎn)量再次大幅下滑。12月份全球主要產(chǎn)鋼國(guó)粗鋼產(chǎn)量為12129萬噸，日產(chǎn)水平391.3萬噸，為年內(nèi)最低水平。2012年，歐盟27國(guó)粗鋼產(chǎn)量為1.69億噸，同比下降4.7%，。其中，德國(guó)粗鋼產(chǎn)量為4270萬噸，同比下降3.7%；意大利粗鋼產(chǎn)量為2720萬噸，同比下降5.2%。北美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.219億噸，同比增長(zhǎng)2.5%。2012年，中國(guó)、日本、美國(guó)、印度、俄羅斯、韓國(guó)、德國(guó)、土耳其、巴西、烏克蘭分列世界粗鋼產(chǎn)量的前10位，占全球粗鋼產(chǎn)量的比例為82.36%，其中，中國(guó)在全球粗鋼產(chǎn)量中的占比從2011年的45.4%小幅上升到46.3%。與2011年相比，烏克蘭下降了兩位，土耳其上升了兩位，其余國(guó)家位次未發(fā)生改變。

二、國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格分析

2012年，國(guó)際市場(chǎng)粗鋼資源供應(yīng)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但在經(jīng)濟(jì)增速下滑的大背景下，需求呈現(xiàn)疲弱態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)供求矛盾有所加劇，鋼材價(jià)格呈現(xiàn)弱勢(shì)運(yùn)行的態(tài)勢(shì)，尤其是2012年下半年以來國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。2012年上半年國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格整體呈持續(xù)小幅回升的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，CRU指數(shù)從2011年12月末的186.8點(diǎn)漲至2012年5月初的199.8點(diǎn)，為2012年年內(nèi)最高水平，漲幅達(dá)到6.9%。隨后受供給增大、需求下滑的影響國(guó)際鋼材價(jià)格一路下行，至9月中旬國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)下滑至175.5點(diǎn)，與5月初相比下滑了12.1%。至此，國(guó)際鋼材市場(chǎng)逐步企穩(wěn)，并伴隨企業(yè)開始回補(bǔ)庫(kù)存，需求緩慢增長(zhǎng)，價(jià)格略有上升。經(jīng)過9月末的短暫反彈，由于缺乏有效的需求支撐，10月份國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格再次出現(xiàn)下滑，國(guó)際三大市場(chǎng)CRU指數(shù)均出現(xiàn)下降，10月末國(guó)際CRU鋼材綜合指數(shù)降至170.6，降幅2.8%，創(chuàng)下近兩年來的新低。進(jìn)入11月份后，由于市場(chǎng)供給減弱，供求矛盾有所改善，國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格總體保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

三、2013年全球鋼鐵業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）鋼鐵產(chǎn)能總體偏高，供求矛盾加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)根據(jù)國(guó)際鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2012年12月份全球粗鋼產(chǎn)能在19.64億噸左右，2012年全年產(chǎn)能平均利用率僅維持在78.8%左右，12月份更是下滑至73.2%，反映出全球鋼鐵產(chǎn)能總體偏高。近年來，伴隨新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體的快速發(fā)展，鋼材消費(fèi)潛力不斷顯現(xiàn)，世界范圍內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模也不斷加大。2013年，全球范圍內(nèi)還將有近9000萬噸新增產(chǎn)能，將進(jìn)一步加大全球市場(chǎng)供求矛盾。特別是歐美等經(jīng)濟(jì)體受主權(quán)債務(wù)危機(jī)的影響，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度仍較為遲緩，鋼材需求低迷，世界主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)開始將鋼材產(chǎn)品出口目標(biāo)轉(zhuǎn)向新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體，進(jìn)一步導(dǎo)致了這些地區(qū)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。同時(shí)，新興市場(chǎng)國(guó)家鋼鐵產(chǎn)能也在不斷擴(kuò)大之中，印度、越南以及南美的巴西、阿根廷等國(guó)家的鋼鐵投資都有所加大，未來國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈。

（2）全球鋼鐵整合步伐加快，聯(lián)合重組增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力全球經(jīng)濟(jì)增速下滑，歐債危機(jī)持續(xù)惡化，國(guó)際市場(chǎng)鋼鐵需求疲弱，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力與日俱增。在產(chǎn)能過剩、競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的大環(huán)境下，企業(yè)間的并購(gòu)整合成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。2012年，國(guó)際主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合重組的步伐不斷加快，日本兩大鋼企新日鐵和住友金屬合并為新日鐵住金公司，成為全球第三大鋼廠；印度京德勒西南鋼鐵公司與京德勒西南伊斯帕特開始推進(jìn)聯(lián)合重組事宜，向創(chuàng)建國(guó)際化鋼企邁出重要的一步；芬蘭最大的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)奧托昆普不銹鋼公司收購(gòu)德國(guó)蒂森克虜伯旗下的不銹鋼業(yè)務(wù)，在全球不銹鋼市場(chǎng)的份額進(jìn)一步擴(kuò)大。大型企業(yè)間的聯(lián)合重組能夠提高產(chǎn)品供應(yīng)的互補(bǔ)度，提高生產(chǎn)率和產(chǎn)能利用率，在銷售網(wǎng)絡(luò)和客戶基礎(chǔ)上形成互補(bǔ)，市場(chǎng)應(yīng)變能力增強(qiáng)，同時(shí)也有助于改善企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。2013年，在國(guó)際市場(chǎng)形勢(shì)未發(fā)生明顯好轉(zhuǎn)的情況下，仍是鋼鐵企業(yè)推進(jìn)并購(gòu)重組的有利時(shí)機(jī)，世界范圍內(nèi)的聯(lián)合重組步伐將不斷加快。

（3）資源、能源和環(huán)境壓力不斷增加，企業(yè)生產(chǎn)成本增高近年來隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)的日益重視，以及各國(guó)基于資源的稀缺性和不可再生性加大了對(duì)資源類產(chǎn)品的重視程度，鋼鐵行業(yè)發(fā)展受到資源、能源及環(huán)境等外部壓力不斷增加的困擾。尤其是2012年以來，部分國(guó)家進(jìn)一步加大了相關(guān)資源稅費(fèi)的征收，資源產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步提升，環(huán)境影響代價(jià)也不斷提高，這將對(duì)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生巨大的壓力。同時(shí)，從外部金融環(huán)境來看，2013年為刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，主要國(guó)家仍將采取寬松的貨幣政策，尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家大規(guī)模流動(dòng)性的釋放，有可能帶動(dòng)全球范圍內(nèi)的貨幣寬松潮，全球通脹預(yù)期增高，大宗商品原材料價(jià)格進(jìn)一步上漲，鋼鐵生產(chǎn)成本將繼續(xù)增高。

（4）以高端產(chǎn)品創(chuàng)效，適應(yīng)下游用戶需求低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來和國(guó)際鋼材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，迫使鋼鐵企業(yè)日益重視提高產(chǎn)品的附加值，以及滿足下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品輕量化、環(huán)保、節(jié)能等性能的需求，世界各大鋼廠開始增加在節(jié)能環(huán)保型新產(chǎn)品開發(fā)方面的投入，并且依靠高端產(chǎn)品創(chuàng)效，增強(qiáng)自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。浦項(xiàng)高度重視高附加值產(chǎn)品的開發(fā)和銷售，2012年在汽車和能源戰(zhàn)略市場(chǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售方面取得了明顯成效，高附加值產(chǎn)品的銷售份額持續(xù)增長(zhǎng)；成功開發(fā)的新型電動(dòng)汽車用鋼，具有超高強(qiáng)、質(zhì)量輕的特點(diǎn)，使用該鋼板的汽車溫室氣體排放可降低50%，這也為未來其占領(lǐng)電動(dòng)汽車用鋼市場(chǎng)打下了良好基礎(chǔ)。日本鋼廠在高端鋼產(chǎn)品尤其是特殊鋼和汽車工業(yè)用高性能產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方面也保持領(lǐng)先，其中，新日鐵公司成功開發(fā)的新型彩色涂層電鍍鋅板，不但進(jìn)一步改善了產(chǎn)品的耐劃痕性能，還通過開發(fā)新的涂層膜提升了產(chǎn)品的環(huán)保性能。

四、2013年全球粗鋼產(chǎn)量預(yù)測(cè)

2013年全球經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)到3.5%左右，增速有小幅提升，整體仍保持溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。國(guó)際鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)最新預(yù)測(cè)，2013年全球鋼材需求量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，增速較2012年將略有提高，達(dá)到3.2%，全球需求鋼材量14.55億噸?？梢?，在需求整體保持提升的態(tài)勢(shì)下，2013年全球粗鋼產(chǎn)量有望增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2013年全球粗鋼產(chǎn)量增速在4%左右，總量在16億噸左右。

作者：李強(qiáng) 單位：冶金工業(yè)規(guī)劃研究院