鋼鐵業(yè)市場(chǎng)權(quán)力形成與進(jìn)展探析

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本文作者：劉龍 單位：沈陽(yáng)理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、遼寧大學(xué)商學(xué)院

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)向集約化發(fā)展的大背景下，促進(jìn)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度提高、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升，是我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的重要渠道。因此，研究中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)勢(shì)力和市場(chǎng)績(jī)效之間的關(guān)系對(duì)提升中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。本文擬利用中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)，利用結(jié)構(gòu)主義研究方法對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)勢(shì)力、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及相互之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究，剖析市場(chǎng)集中度對(duì)內(nèi)外資企業(yè)市場(chǎng)績(jī)效影響程度差異的原因，探討相關(guān)的政策建議，以期對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有益的思路。

中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度演化

一般而言，在產(chǎn)業(yè)資源市場(chǎng)化配置條件下，競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效率優(yōu)勢(shì)會(huì)促使產(chǎn)業(yè)漸進(jìn)式重組，部分企業(yè)的規(guī)模會(huì)越來(lái)越大，這時(shí)若沒(méi)有產(chǎn)業(yè)政策的限制，市場(chǎng)會(huì)從離散狀態(tài)趨向相對(duì)集中狀態(tài)，一個(gè)直接的結(jié)果就是產(chǎn)業(yè)集中度的提高。但是，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較充分的情況下，我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有呈現(xiàn)出集中化的態(tài)勢(shì)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)集中度總體不高，CR4和CR10這兩個(gè)指標(biāo)值在這段期間基本保持穩(wěn)定，大致在30%和50%上下徘徊。從2001年開(kāi)始呈現(xiàn)急劇下滑的趨勢(shì)，到2004年，CR4值已跌至18.52%，比2000年下降了約12個(gè)百分點(diǎn)；CR10值也僅為34.77%，比2000年下降了約15個(gè)百分點(diǎn)。這主要是因?yàn)?001～2006年我國(guó)鋼鐵行業(yè)高速發(fā)展，大量中小鋼鐵企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)。2007年以后由于國(guó)務(wù)院出臺(tái)宏觀調(diào)控政策規(guī)范鋼鐵行業(yè)盲目投資，以及行業(yè)內(nèi)兼并重組的加快，行業(yè)集中度有所提高。

造成國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)集中度過(guò)低的原因是多方面的：一是我國(guó)現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡性。我國(guó)東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，西部地區(qū)相對(duì)落后，在一些相對(duì)落后的地區(qū)，鋼鐵行業(yè)仍然對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展、就業(yè)起到舉足輕重的支撐作用；二是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段仍處于工業(yè)化中期，經(jīng)濟(jì)處在快速發(fā)展期，對(duì)鋼鐵有較大的需求，對(duì)外貿(mào)易的強(qiáng)勁增長(zhǎng)拉動(dòng)了鋼鐵的直接和間接出口，鋼鐵消費(fèi)仍在增長(zhǎng)，2001～2010年十年間，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量由14，892.7萬(wàn)噸增長(zhǎng)到62，665.4萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率達(dá)到17.3%。當(dāng)我國(guó)工業(yè)化階段完成以后，鋼鐵產(chǎn)量會(huì)趨于回落；三是由于國(guó)家實(shí)行分稅制改革后，地方政府為發(fā)展經(jīng)濟(jì)，保證財(cái)政支出，加大扶植地方中小民營(yíng)企業(yè)力度，在鋼鐵工業(yè)的高速發(fā)展期，中小民營(yíng)鋼鐵企業(yè)受到各級(jí)地方政府的支持，市場(chǎng)出現(xiàn)大量的小規(guī)模鋼鐵企業(yè)，與此同時(shí)行業(yè)的少數(shù)核心大企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度跟不上地方鋼鐵企業(yè)的發(fā)展，導(dǎo)致了行業(yè)集中度下降。

當(dāng)前，在國(guó)家嚴(yán)控鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能的大環(huán)境下，行業(yè)的兼并重組是提高行業(yè)集中度的最重要手段。重組模式主要分為兩種：市場(chǎng)化重組和行政化重組。市場(chǎng)化重組效率高，可以快速成長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提高產(chǎn)業(yè)鏈控制能力，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，合理配置資源。在我國(guó)目前轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)的條件下，鋼鐵企業(yè)的重組往往存在行政力量的介入，以政府為主導(dǎo)的并購(gòu)模式是我國(guó)鋼鐵行業(yè)的主要并購(gòu)模式，行政化重組的優(yōu)點(diǎn)是整合的成功率更高一些，對(duì)鋼鐵行業(yè)集中度提高起到推動(dòng)作用，但“行政化重組”并不是企業(yè)間的自愿行為，存在“拉郎配”的現(xiàn)象，這也是我國(guó)基本國(guó)情所決定的，因此國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)并購(gòu)模式不可能一蹴而就完全實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，目前情況下，沒(méi)有政府的扶持，單靠市場(chǎng)化運(yùn)作很難推進(jìn)跨區(qū)域的實(shí)質(zhì)性重組，而單純的行政主導(dǎo)又有種種后遺癥。因此，采用“市場(chǎng)化與行政干預(yù)相結(jié)合，逐步過(guò)渡到市場(chǎng)化”的模式較為可行。

中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度與市場(chǎng)勢(shì)力關(guān)系分析

通過(guò)前面的分析能夠看出，如果使用CR4、CR8這樣的集中度指標(biāo)對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析，那么將很容易地得出我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)是處于低寡占型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的結(jié)論，這樣的結(jié)論能否經(jīng)得起推敲是值得探究的。從全球鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量50強(qiáng)的排名中我們可以看到，在全球鋼鐵企業(yè)排名前十名的鋼鐵企業(yè)中中國(guó)企業(yè)有5家，占了一半。在全球鋼鐵企業(yè)排名前20的企業(yè)中中國(guó)企業(yè)占了9家，也有將近一半企業(yè)為中國(guó)企業(yè)。在全球鋼鐵企業(yè)排名前50的企業(yè)中中國(guó)企業(yè)占了24家，仍然可以占全部企業(yè)的大約50%。

從這個(gè)數(shù)據(jù)中我們可以看到，盡管我國(guó)的CR4、CR8的比重比較低，但這并不一定能夠說(shuō)明我國(guó)產(chǎn)業(yè)集中度比較低。我國(guó)鋼鐵企業(yè)的CR4、CR8比較低，是多方面原因造成的。首先，我國(guó)總體幅員遼闊，大型鋼鐵企業(yè)分布在國(guó)家的各個(gè)地區(qū)，整合起來(lái)難度較大，不像歐洲國(guó)家和日韓那樣更容易整合成幾家企業(yè)，使得集中度可以迅速提高。其次，我國(guó)大型鋼鐵企業(yè)的數(shù)量眾多，且規(guī)模普遍較大，在全球的鋼鐵企業(yè)中占據(jù)了主要地位，這也導(dǎo)致了我國(guó)的CR4、CR8水平普遍不高。第三，我國(guó)各地區(qū)鋼鐵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策原因，區(qū)域內(nèi)的企業(yè)并購(gòu)行為較容易實(shí)現(xiàn)，而跨地區(qū)的并購(gòu)行為難以形成，因此導(dǎo)致我國(guó)形成了幾個(gè)鋼鐵生產(chǎn)的重點(diǎn)省份和地區(qū)，每個(gè)地方都有自己的龍頭鋼鐵業(yè)，并且這樣的企業(yè)在全球企業(yè)排名中都是很靠前的。如果計(jì)算分區(qū)域的集中度指標(biāo)，例如CR4，那么每個(gè)地區(qū)的集中度都將是非常高的。因此，筆者認(rèn)為在中國(guó)這樣的特殊的鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況下，使用CR4、CR8指標(biāo)是存在一定不全面性的。因此，分析了了我國(guó)的CR10、CR20、CR50指標(biāo)，我國(guó)的CR10指標(biāo)在最近兩年呈現(xiàn)了較強(qiáng)的上升趨勢(shì)，2009年達(dá)到了45%；CR20指標(biāo)2009年接近60%，而且也有比較強(qiáng)的上升趨勢(shì)，隨著我國(guó)鋼鐵企業(yè)并購(gòu)的不斷進(jìn)行，這一指標(biāo)將會(huì)進(jìn)一步上升。而且CR10、CR20指標(biāo)的上升速度明顯比CR4、CR8指標(biāo)的提高速度要快，這也體現(xiàn)了我國(guó)鋼鐵企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)情況，我國(guó)排名前幾位的企業(yè)相對(duì)比較穩(wěn)定，排名在10～20位的企業(yè)這幾年的變化比較大。

結(jié)論

通過(guò)分析近十年來(lái)我國(guó)鋼鐵廠產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度發(fā)展變化過(guò)程，發(fā)現(xiàn)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)集中度總體不高，CR4、CR8和CR10等指標(biāo)在這段期間基本保持穩(wěn)定，大致在30%和50%上下徘徊。從2001年開(kāi)始呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，2007年后又開(kāi)始逐漸上升，呈現(xiàn)了一種倒“U”型的變化趨勢(shì)，這主要是因?yàn)?001～2006年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，大量中小鋼鐵企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中下降。2007年由于國(guó)務(wù)院出臺(tái)宏觀調(diào)控政策規(guī)范鋼鐵行業(yè)盲目投資，以及行業(yè)內(nèi)兼并重組的加快，行業(yè)集中度有所提高。

我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)集中度指標(biāo)CR4、CR8總體不高，如果按照貝恩分類法，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到較為理想的“寡占型”市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。但是，這并不一定能夠說(shuō)明我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度就比較低。從全球鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量排名前50強(qiáng)的排名中我們可以看到，在全球鋼鐵企業(yè)排名前十名的鋼鐵企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)有5家；在全球鋼鐵企業(yè)排名前20的企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)有9家；在全球鋼鐵企業(yè)排名前50的企業(yè)中，中國(guó)有企業(yè)有24家。從這里可以看出，我國(guó)大型鋼鐵企業(yè)占全世界大型鋼鐵業(yè)的大約一半左右，如果我國(guó)對(duì)這樣的鋼鐵企業(yè)進(jìn)行整合，以提高我國(guó)的鋼鐵企業(yè)集中度，比如把CR4、CR8這樣的指標(biāo)提高到50%、75%，那么這么大規(guī)模的合并將帶來(lái)排名前四或前八的鋼鐵企業(yè)規(guī)模巨大，如果這樣合并，將很可能造成我國(guó)鋼鐵企業(yè)規(guī)模巨大，但企業(yè)的生產(chǎn)效率卻很低。我國(guó)鋼鐵企業(yè)的CR4、CR8比較低，是多方面原因造成的。第一，我國(guó)的總體幅員遼闊，大型鋼鐵企業(yè)分布在國(guó)家的各個(gè)地區(qū)，整合起來(lái)難度較大；第二，我國(guó)大型鋼鐵企業(yè)的數(shù)量眾多，地域分布較廣，且規(guī)模普遍較大；第三，我國(guó)各地區(qū)鋼鐵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策原因。

通過(guò)實(shí)證分析研究可以看出，我國(guó)鋼鐵企業(yè)集中度指標(biāo)中，CR10、CR20指標(biāo)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的增加值的系數(shù)較CR4、CR8的指標(biāo)要大一些，這說(shuō)明使用前兩個(gè)指標(biāo)分析我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度，進(jìn)而分析鋼鐵企業(yè)的市場(chǎng)勢(shì)力顯得更為合理一些。