談工程項目前期策劃工作要點

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摘要：工程項目前期的策劃工作是項目管理決策階段的重要工作，是一個工程項目的孕育期。好的前期策劃對后期項目的質(zhì)量、進度、安全等具有決定性的影響。概述了建設(shè)項目前期策劃工作的內(nèi)容，具體分析了前期策劃工作的特點以及各工作的相互聯(lián)系，進一步分析了項目前期策劃對造價、施工的影響，并對策劃階段出現(xiàn)的問題和風(fēng)險提出合理性建議，以期實現(xiàn)項目增值創(chuàng)效。

關(guān)鍵詞：項目前期策劃；決策階段；增值創(chuàng)效

1項目前期策劃工作的定義和目的

項目前期的策劃工作是在項目管理前期的決策階段，通過數(shù)據(jù)的收集、實地考察，以及組織、技術(shù)、經(jīng)濟的分析與論證，把建設(shè)意圖轉(zhuǎn)換成定義明確、系統(tǒng)清晰、目標具體且富有策略性思路的系統(tǒng)活動。項目前期策劃工作是由構(gòu)思到立項的一個過程，分為項目決策的策劃和項目實施的策劃，前者旨在“為什么建”，定義開發(fā)或建設(shè)什么好，要達到什么樣的目標、效益和意義，后者旨在定義如何開發(fā)和建設(shè)。通過項目策劃可以明確項目的發(fā)展綱要，構(gòu)建項目的系統(tǒng)框架，并為項目的決策提供依據(jù)，為項目的實施提供指導(dǎo)，為項目的運營奠定基礎(chǔ)，以期更好地實現(xiàn)業(yè)主的建設(shè)目的[1]。

2項目前期策劃工作的內(nèi)容

項目前期策劃工作是思考“建設(shè)什么好”和“怎么建好”的問題，是在項目參與各方之間建立一種動態(tài)的協(xié)定，即完成項目的時間、完成項目所需的工作量、完成項目所需的費用和項目的特征、功能及屬性等，這階段的工作內(nèi)容包括前期項目的設(shè)計工作、項目可行性研究工作、項目經(jīng)濟性論證工作等，前期策劃的工作內(nèi)容為項目實施階段的正常運行打下堅實基礎(chǔ)。

3項目前期策劃工作的特點

工程項目前期的策劃階段分為決策和實施策劃，在決策過程中需要收集大量的信息，涉及的人員大多數(shù)是高級管理層，而在實施策劃中則是要處理信息，各級人員在最高決策者的指揮下通過信息處理做出項目的實施策劃，因此，策劃階段在眾多階段中具有其自身的特點[2]。

3.1目標明確，需求模糊

項目前期策劃工作屬于前期論證階段，在此階段很多決策意見和建議都來自專業(yè)人士的頭腦風(fēng)暴和會議討論。因此，在此階段決策目標尚不明晰，許多決策內(nèi)容也還在討論階段。這就導(dǎo)致了項目前期工作的第一個特點即項目前期工作具有極大的不確定性，許多方案都可能推倒重來，項目需求也尚不明確，整個決策過程比較模糊。

3.2多專業(yè)管理困難

在項目前期決策過程中必須設(shè)計多個專業(yè)的前期規(guī)劃工作。拿建設(shè)工程項目舉例，前期設(shè)計階段就涉及建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、強弱電、節(jié)能、暖通等多專業(yè)間的圖紙設(shè)計。各個專業(yè)之間又是相互關(guān)聯(lián)、相互配合的，因此，在項目前期決策階段進行管理會比較困難，稍有不慎即會出現(xiàn)各專業(yè)之間的矛盾沖突，若不及時處理可能會造成后期項目運行階段的難以解決的問題。

3.3成果特殊，涉及多方

項目策劃成果有其標準策略和項目清單，清單的內(nèi)容涉及許多重要干系人，因此，必須和所有重要干系人共同夯實清單，以保證成果的準確性。該過程是影響項目策劃好壞的重要過程，這種需要項目組外部配合完成的工作很難保證工作質(zhì)量。

4項目前期策劃階段的重要意義

對于一個建設(shè)項目，施工階段只是一個實際操作的過程、在規(guī)定的時間內(nèi)按期交付的行為，而在項目前期的策劃階段是掌控全局的過程，這是描繪項目藍圖的全過程。在其中更注重的是戰(zhàn)略性問題，通過組織與策劃，在科學(xué)分析與考察的前提下制定項目目標及實施規(guī)劃，其最終關(guān)心的是價值實現(xiàn)及其效果。在項目決策階段注重的是戰(zhàn)略制定的方法及其實現(xiàn)的可能性，這是影響工程價值實現(xiàn)的關(guān)鍵[3]。項目前期策劃是項目孕育階段，一方面決定著項目的整個生命周期，以及項目的實施和管理，另一方面對整個上層系統(tǒng)有決定性作用。相對于項目全壽命周期中的其他階段，項目前期能夠使整個項目建立在可靠和優(yōu)化的基礎(chǔ)之上，與此同時，項目開展的活動取決于前期活動策劃的效果。

4.1項目前期策劃階段對工程造價管理的意義

項目前期策劃階段在制定項目計劃的基礎(chǔ)上進行造價管理的重點主要是編制投資估算和制定資金的使用計劃，這一階段的造價管理是后續(xù)項目造價控制和資金籌劃的主要依據(jù)。在這期間，需要編制各階段的投資計劃，如項目投資目標規(guī)劃、工程預(yù)算、合同造價、結(jié)算造價等，以期最大限度地避免“三超”現(xiàn)象發(fā)生。有數(shù)據(jù)表明，項目策劃期間對投資的影響程度為90%左右，由此可知，策劃階段的造價管理對整個項目的造價可知的重要性。故在前期造價管理階段，通過人員管理、方案管理、流程管理進行前期造價控制，確定項目的基本投資構(gòu)成框架，從而更加有效地對項目費用進行控制[4]。

4.2項目前期策劃階段對工程設(shè)計管理的意義

項目前期策劃階段是一個工程項目從構(gòu)思到具體可行方法研究的過程，在此過程中會綜合業(yè)主方的具體訴求，從定義項目到投資選址等一系列的活動都為工程設(shè)計提供了基礎(chǔ)。一方面，前期策劃作出的目標規(guī)劃會為設(shè)計目標提供基礎(chǔ)，使其在設(shè)計過程中按照目標規(guī)劃進行設(shè)計，可以極大地滿足業(yè)主方的需求；另一方面，在設(shè)計階段可以根據(jù)在策劃階段做出的方案設(shè)計確定出的投資規(guī)劃來做出投資估算、設(shè)計概算、施工圖預(yù)算等投資計劃，可以有效地控制設(shè)計階段的造價，合理地設(shè)計工程圖紙。

4.3項目前期策劃階段對工程施工管理的意義

在實施策劃階段主要工作是通過施工調(diào)查、確定管理目標、優(yōu)化施工方案、編制成本計劃和保證措施等最終編制實施策劃書，實施策劃書是企業(yè)完成各項管理目標的指導(dǎo)性和綱領(lǐng)性文件，使得后期實施階段更加有序地進行，可以最大限度地確保施工質(zhì)量及施工進度。

5項目前期策劃階段出現(xiàn)的問題

前期策劃階段存在的許多問題使策劃和決策復(fù)雜化。由于項目價值實現(xiàn)和效果的各種原因，不僅存在技術(shù)上的缺陷，如數(shù)據(jù)不足或技術(shù)經(jīng)驗缺乏等，還存在樂觀主義偏見和戰(zhàn)略性歪曲等組織層面的主觀性問題。同時，工程項目前期的策劃階段工作內(nèi)容多、組織系統(tǒng)龐雜，因此，在這一階段難免會出現(xiàn)各種問題及風(fēng)險。

5.1技術(shù)層面的矛盾性

5.1.1信息量與項目不確定的矛盾性工程項目的特點是每個工程項目都是獨立特殊的，每個工程項目之間都是相互獨立、不可復(fù)制的。因此，每個項目都存在極大的不確定性，就算是工程類別相近的工程項目也會存在工程地點、天氣環(huán)境、人文環(huán)境等因素的影響。而在前期策劃過程中，為了能夠減少工程項目的不確定性就必須擁有一定的信息量來支撐，搜集信息是前期策劃的關(guān)鍵。而信息的管理代價較高，大量信息容易出現(xiàn)管理層面問題，信息量不足會造成無法規(guī)避項目的不確定性。因此，具有信息量與工程項目不確定性之間的矛盾。

5.1.2信息量與成本效用的矛盾性在項目前期策劃工作中，信息量是至關(guān)重要的因素，往往需要搜集大量的信息來進行項目前期決策的分析任務(wù)，但是由于項目前期階段，立項的許多細節(jié)都還尚未確定，項目整體的不確定因素太多。因此，無法投入過多的成本來進行相關(guān)信息的搜集工作，從而導(dǎo)致了成本與信息量之間的矛盾。而決定項目前期決策質(zhì)量的往往不在于信息的總量而在于關(guān)鍵信息量的多少，也就是信息的質(zhì)量。所以，在前期決策工作中，決策者需要對無效和不重要信息進行篩選，過濾出關(guān)鍵信息并利用其進行決策工作。不僅能提高工作效率，還能夠節(jié)約成本支出，較好地解決信息量與成本效用間的矛盾問題。

5.2組織層面的矛盾性

5.2.1決策者的主觀性在項目決策過程中采用的方法多為頭腦風(fēng)暴法、德爾菲法、專家評價法等，能夠很好地發(fā)揮專業(yè)人士的專業(yè)知識，在項目前期能夠極大拓展決策者的思維，使得決策能夠最大限度地考慮到更多的方面。而這種決策方法也有局限性，其最大的局限性在于決策過程中人為的主觀因素過多，容易導(dǎo)致決策結(jié)果不夠客觀。因此，決策往往會缺乏數(shù)據(jù)和客觀因素的支持，可能會對后期項目的運營造成一定程度的影響。對此，應(yīng)該在決策階段采用主觀客觀相結(jié)合的方法，既使用主觀討論法進行決策，也使用客觀數(shù)據(jù)對項目可行性進行評價加以補充。決策者的主觀缺陷多表現(xiàn)于如下兩方面：（1）戰(zhàn)略性歪曲。決策者在決策過程中由于自身經(jīng)驗的局限性和客觀事實掌握不到位，容易形成戰(zhàn)略性的歪曲現(xiàn)象。即對工程項目的技術(shù)數(shù)據(jù)如工程成本、設(shè)計成本、施工工期、質(zhì)量要求、進度要求等形成誤判，最終導(dǎo)致項目事實過程中諸多數(shù)據(jù)達不到業(yè)主需求。（2）樂觀主義偏見。在項目前期決策過程中，由于許多專家的參與，決策者往往容易放松警惕，對于可能出現(xiàn)的風(fēng)險視而不見。只看到項目進展過程中積極有效的一面，對一些顯而易見的風(fēng)險因素卻忽略。因此，在項目前期除了要討論項目決策以外，最好對項目風(fēng)險進行深入研究以防止出現(xiàn)盲目的樂觀主義偏見。

5.2.2項目參與者的局限性項目前期策劃的參與者多為投資人，少有專業(yè)技術(shù)人員參與。因此，在此階段過程中，項目參與者也存在一定的局限性，包括過于追求技術(shù)要求、對技術(shù)實施盲目樂觀、忽視信息的效用、對項目組織形式的建立不夠了解等。具體表現(xiàn)如下：（1）追求技術(shù)極致。投資者往往為了追求工程項目的影響力，都想能夠運用比較新的技術(shù)而忽視使用新技術(shù)的外在條件。是否使用新技術(shù)應(yīng)該站在項目整體層面進行考量，包括項目實施過程中是否擁有實現(xiàn)新技術(shù)的條件，是否能夠?qū)こ添椖繋韺嶋H的經(jīng)濟效益，而不是盲目追求社會影響力。（2）缺乏組織意識。前期決策過程中缺乏組織意識，沒有在決策過程中定立組織形式，容易造成后期實施過程中組織管理的混亂。

6結(jié)語

項目前期策劃階段是決定一個項目成功與否的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對前期策劃工作必須予以充分重視。策劃是一個知識管理的過程，應(yīng)重視對同類項目的經(jīng)驗和教訓(xùn)的分析。根據(jù)實際的情況與信息，來判斷事物變化的趨勢，圍繞活動的任務(wù)或目標，對所采取的方法、途徑、程序等進行構(gòu)思，要通過現(xiàn)場調(diào)查、詳細方案設(shè)計、研究評價工作的深化、細化，合理地定義及規(guī)劃自身項目，選擇合理的行動方式，形成正確的決策并且按特定的程序運作。策劃是一個以創(chuàng)新求增值的過程，應(yīng)堅持開放性的工作原則。要重視策劃階段的組織形式，建立合適的組織架構(gòu)，配備專業(yè)團隊，集思廣益，避免決策者單方面的主觀策劃。策劃是一個動態(tài)的過程，應(yīng)重視論證和調(diào)整。策劃要在充分了解項目基本信息的基礎(chǔ)上，運用系統(tǒng)科學(xué)的方法全面有效地進行策劃，同時，前期策劃要隨著信息變化而動態(tài)調(diào)整做出適宜的目標規(guī)劃，以提高目標實現(xiàn)的可能性，確保后續(xù)建設(shè)項目的質(zhì)量和進度，從而提高整個項目的效益。

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作者：傅昕銓 謝俊燕 單位：江西理工大學(xué)