概論工程機械保險市場現(xiàn)狀和對策
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一、工程機械行業(yè)市場現(xiàn)狀和前景
工程機械產(chǎn)業(yè)要想持續(xù)性發(fā)展，需要產(chǎn)業(yè)相關(guān)方面系統(tǒng)地發(fā)揮作用。未來幾年，中國工程機械的發(fā)展趨勢有六個方面：一是競爭加劇，工程機械行業(yè)整體利潤率在逐步降低，但總體上還是要高于其他一些行業(yè)，工程機械行業(yè)需要理性發(fā)展、良性競爭；二是工程機械行業(yè)集中度還很低，行業(yè)的分化會逐步展開，企業(yè)淘汰率增高；三是工程機械關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?；四是工程機械產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集中化趨勢將加強；五是工程機械產(chǎn)業(yè)的自主研發(fā)能力將會增強；六是將逐步走向世界形成以中國為主的國際性大企業(yè)。中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長祁俊先生表示：目前行業(yè)產(chǎn)銷雖然大幅下滑，但降幅趨于穩(wěn)定。未來20年，工程機械行業(yè)還會有較好的發(fā)展前景，行業(yè)預(yù)計將不會再出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象，2013年的行業(yè)整體形勢看好，將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
二、工程機械風(fēng)險因素分析
伴隨著工程機械產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，工程機械保險也如火如荼。同時，工程機械的出險概率也與日俱增。從多年的事故原因分析，工程機械出險的主要原因歸納如下：
（一）意外事故
1．人為因素。工程機械操作人員的專業(yè)操作技術(shù)對意外事故發(fā)生產(chǎn)生很大的影響。例如工程機械設(shè)備中最常見的土方機械中的挖掘機，出險原因多為操作人員的技術(shù)不嫻熟、經(jīng)驗不足，操作中遇到問題判斷不準(zhǔn)確或失誤造成挖掘機出險。操作人員本身的素質(zhì)、操作技能不過硬導(dǎo)致設(shè)備受損。工程機械操作手是一個對操作安全要求頗高的職業(yè)，持證上崗更是國家職業(yè)資格培訓(xùn)、審核，以及產(chǎn)業(yè)技能及安全保證的必要環(huán)節(jié)。工程機械的高速發(fā)展對工程機械操作人員的數(shù)量需求起到了快速拉升作用，導(dǎo)致大量操作人員希望能快速獲取操作資格證，因此很多地方單位核發(fā)操作證時出現(xiàn)亂象，培訓(xùn)考核體制不完善或者形同虛設(shè)，未經(jīng)嚴(yán)格審核的資格證無疑埋下了安全事故的重大隱患。
2．碰撞、傾覆風(fēng)險。從多年的出險案件來看，碰撞、傾覆是工程機械出險的主要原因，這是由工程機械設(shè)備所處施工作業(yè)環(huán)境的特殊性決定的。
3．飛行物體及其他空中運行物體墜落。主要是在礦山、山體作業(yè)的工程機械，極易發(fā)生石塊滾落、飛射、墜落導(dǎo)致工程機械受損。
4．自燃。大部分自燃都是由于工程機械內(nèi)部電器、線路等發(fā)生故障造成，除產(chǎn)品質(zhì)量存在一定的問題外，就是和施工環(huán)境、違規(guī)操作、設(shè)備保養(yǎng)有關(guān)。
（二）自然災(zāi)害風(fēng)險
1．暴雨、洪水。在地勢低洼地區(qū)和土質(zhì)松軟作業(yè)面施工的工程機械，若發(fā)生暴雨、洪水等自然災(zāi)害，工程機械設(shè)備極易發(fā)生被淹沒、沖毀導(dǎo)致?lián)p失。
2．突發(fā)性滑坡、泥石流、地面突然下陷下沉。在斜坡上施工，巖土體受重力作用極易發(fā)生滑坡；受大雨侵蝕，地面下陷容易引發(fā)事故；由于雨水浸泡侵蝕，山體易發(fā)泥石流等災(zāi)害導(dǎo)致機械受損。
（一）地區(qū)發(fā)展不均衡但推進較快隨著“十一五”期間，工程機械產(chǎn)業(yè)集群的加快形成，全國逐步形成工程機械行業(yè)發(fā)展較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，從地域分布上來看，主要集中于東部沿海、湖南、四川等省份，例如徐州地區(qū)工程機械產(chǎn)業(yè)群，湖南長沙市工程機械產(chǎn)業(yè)群，山東工程機械產(chǎn)業(yè)群，長三角工程機械產(chǎn)業(yè)群等。隨著各家保險公司對此類業(yè)務(wù)重視程度的提高，加上“十二五”期間國家宏觀政策支持，湖南、江蘇、上海、山東、四川、廣西、安徽等地在該保險業(yè)務(wù)上具有較大的發(fā)展空間。
（二）市場競爭日趨激烈但呈現(xiàn)差異化發(fā)展隨著工程機械保險市場的不斷發(fā)展，工程機械設(shè)備作為國家裝備制造業(yè)的重要組成部分，其保險也成為各家財險公司爭奪的重點。無論是從銷售渠道搭建、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、費用結(jié)算、費率厘定、客戶服務(wù)等方面的競爭都變得異常激烈。近幾年，人保財險公司在該項業(yè)務(wù)上實現(xiàn)了高速增長，在工程機械保險領(lǐng)域取得了一定的成效，但后援平臺搭建遲、啟動晚，理賠反應(yīng)速度與質(zhì)量難以快速提升和改善，需要我們通過建立專業(yè)化經(jīng)營團隊、提升理賠服務(wù)水平來適應(yīng)市場發(fā)展需求，提升公司競爭力。目前市場上工程機械業(yè)務(wù)的主要承保主體有人保財險、大眾產(chǎn)險、平安財險、太保財險等，都單獨開發(fā)了工程機械設(shè)備保險條款，并且在開展該業(yè)務(wù)上均有獨到之處。例如平安公司較早使用了工程機械保險專用條款，主攻方向是總部與卡特彼勒公司簽的總對總協(xié)議所包括的卡特彼勒工程機械業(yè)務(wù)；大眾公司不斷完善條款，主要精力全部投入到該險種中，近幾年已取得顯著成效。
（三）工程機械保險對蕪湖市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保障有力且空間較大工程機械作為基礎(chǔ)建設(shè)的基本施工工具，一直被廣泛地應(yīng)用于城鎮(zhèn)及農(nóng)村的房屋、道路、橋梁、水利以及其他公共設(shè)施的建設(shè)，因此工程機械為推動蕪湖城市化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)起到了積極作用。城市化建設(shè)進程直接拉動工業(yè)化進程，工業(yè)化和城市化的必然結(jié)果是帶動固定資產(chǎn)投資快速增長，進而產(chǎn)生了對工程機械產(chǎn)品的需求。工程機械保險有效地化解了由于施工過程導(dǎo)致的意外事故產(chǎn)生的風(fēng)險，不僅保障了投資者的財產(chǎn)安全，也對蕪湖地方基礎(chǔ)建設(shè)的持續(xù)穩(wěn)步推進起到了重要作用。以蕪湖市工程機械保險量最大的人保財險蕪湖市分公司為例，僅2012年，工程機械保費收入達(dá)到3000余萬元，累計賠付逾2000萬元，有力促進了工程機械產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，同時也為蕪湖市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)提供了保駕護航的作用。隨著蕪湖市經(jīng)濟的快速發(fā)展，城市框架的逐步拉開，高鐵、港口、高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施的大力推進，也必將為工程機械產(chǎn)業(yè)的保險和保障作用發(fā)揮帶來更大的發(fā)展空間。
四、工程機械保險業(yè)務(wù)開展中遇到的問題
（一）產(chǎn)品方面為滿足工程機械保險市場的需求，結(jié)合工程機械設(shè)備的特點，并考慮其風(fēng)險防范與控制，人保財險安徽省分公司于2009年4月出臺了《中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司安徽省分公司工程機械設(shè)備保險條款》，人保財險總公司于2011年也開發(fā)了《中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司工程機械設(shè)備綜合保險條款》，并在市場上推廣使用，并取得了較好的市場反應(yīng)。當(dāng)前推行的工程機械保險條款是在原有財產(chǎn)險條款基礎(chǔ)上進行適當(dāng)改造的，但是在實際使用過程中，發(fā)現(xiàn)條款在責(zé)任范圍、附加條款、費率水平等方面不能完全滿足客戶全面保障的需求以及風(fēng)險控制的要求。
1．工程機械設(shè)備面臨的風(fēng)險情況復(fù)雜，現(xiàn)行條款附加險較少，無法滿足全面風(fēng)險保障的客戶需求。
2．工程機械保險市場起步晚、競爭強，保險產(chǎn)品呈現(xiàn)同質(zhì)化。因此，實施差異化服務(wù)，細(xì)分市場，為不同需求的客戶提供個性化保障，必須具備完善且有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品。
3．工程機械應(yīng)用范圍廣、施工環(huán)境復(fù)雜多樣?，F(xiàn)行工程機械保險費率厘定較為簡單，一些重要因素未列入費率調(diào)整因子，使得部分高風(fēng)險業(yè)務(wù)的費率無法滿足風(fēng)險對價，而一些低風(fēng)險業(yè)務(wù)沒有得到相應(yīng)優(yōu)惠。目前工程機械保險條款主要是基于財產(chǎn)險條款開發(fā)的，不能全面適用于工程機械風(fēng)險，一些措辭不夠嚴(yán)謹(jǐn)，容易發(fā)生糾紛。
（二）承保方面由于工程機械設(shè)備和一般財產(chǎn)險保險標(biāo)的風(fēng)險有很大不同，作為一個動態(tài)的標(biāo)的，風(fēng)險明顯高于一般保險標(biāo)的。但由于市場競爭激烈，各家財險公司往往為爭奪市場，在承保時表現(xiàn)為：承保時增加約定，如修理時必須使用原廠配件；在商指定的修理廠修理；擴展保險責(zé)任等。
（三）理賠方面由于工程機械的施工地點隨工程項目地點而變化，異地出險案件較多，理賠問題突出，主要表現(xiàn)如下。
1．專業(yè)人才缺乏。由于工程機械設(shè)備制造的專業(yè)性較強，且工程機械保險開辦的時間較晚，系統(tǒng)內(nèi)精通工程機械技術(shù)的人員缺乏，查勘定損人員不了解相關(guān)知識，只能依賴于當(dāng)?shù)鼐S修廠或公估公司，查勘定損處于被動。
2．代查勘質(zhì)量不高。工程機械設(shè)備一般在異地使用，作業(yè)環(huán)境特殊，礦山、隧道、橋梁、涵洞、水塘等都可能是出險地域，為查勘理賠工作帶來不便。由于出險后必須保證及時查勘現(xiàn)場才能準(zhǔn)確判斷是否屬于保險責(zé)任，所以工程機械保險業(yè)務(wù)的委托代查勘效率顯得尤為重要。代查勘工作需要系統(tǒng)內(nèi)給予協(xié)助和配合，然而現(xiàn)實情況是有的出險地公司根本沒有該險種的查勘定損技術(shù)人才，有的公司即使有這方面人才，由于出險地環(huán)境惡劣，推諉不接受代勘委托，不僅影響了賠案的時效性，也容易產(chǎn)生道德風(fēng)險。
3．缺乏統(tǒng)一的報價定損標(biāo)準(zhǔn)。目前理賠系統(tǒng)未建立全國統(tǒng)一的工程機械報價系統(tǒng)。由于工程機械設(shè)備本身的特殊性，使其維修費、材料費、施救費用相對較高。定損人員對維修工時費、材料費、施救費缺乏標(biāo)準(zhǔn)，也只能依賴于維修廠或公估公司的報價。缺乏定損標(biāo)準(zhǔn)也是工程機械保險業(yè)務(wù)賠付率較高的原因之一。
（四）財務(wù)制度方面
1．目前大部分地區(qū)，工程機械業(yè)務(wù)渠道來源大部分是銀行或融資公司，保險期限一般與貸款期限一致，通常為三年期或四年期。根據(jù)公司現(xiàn)行的財務(wù)制度，對于長期業(yè)務(wù)，已賺凈保費是按保險期限分?jǐn)偟?，但是銷售成本大部分?jǐn)側(cè)氘a(chǎn)品銷售的當(dāng)年，給當(dāng)年產(chǎn)品線的利潤帶來了很大的壓力。
2．工程機械設(shè)備的保險期限較長，三年期或四年期保費一次性交付、手續(xù)費一次性支付。若發(fā)生中途退保，有兩種情況，一種是投保人仍繼續(xù)與保險公司合作，則能在后期保單中將退保保單的手續(xù)費扣回；另一種是投保人已經(jīng)停止與保險公司的合作，則已支付的手續(xù)費將無法扣回。
五、工程機械保險業(yè)務(wù)應(yīng)采取的有效策略
（一）修訂、完善條款，增強市場吸引力
1．對現(xiàn)行工程機械保險主險和附加險條款進行全面的梳理、修訂和完善，提高產(chǎn)品的規(guī)范性、可操作性、市場適應(yīng)性，增強產(chǎn)品吸引力和競爭力。
2．根據(jù)市場及客戶的需求，將一些市場需求度高、風(fēng)險適度的附加險條款增加到條款中。
3．合理厘定費率，提供更加細(xì)化的風(fēng)險調(diào)整因子，計算方法簡單明了而不能復(fù)雜。
（二）約定承保條件，做好風(fēng)險管控
1．針對不同的風(fēng)險，需要單獨設(shè)置免賠額或者賠償限額，比如對于施工條件惡劣地區(qū)，將免賠率提高到30%；對于第三者責(zé)任風(fēng)險，設(shè)置每次事故責(zé)任限額，設(shè)置每人責(zé)任限額；對于施救費設(shè)置每次限額和累計限額等。通過改善承保條件，更好地控制承保風(fēng)險。
2．合理使用擴展附加條款。
（三）建立理賠數(shù)據(jù)庫，完善培訓(xùn)考核制度
1．建立工程機械設(shè)備理賠專崗并建立相應(yīng)的專項考核制度。目前保險公司非車險理賠人員分工大部分是依據(jù)險種進行的，而工程機械設(shè)備綜合保險屬新興險種，安排查勘任務(wù)時，很多公司都是臨時指派其它險種的理賠人員查勘，建議全國系統(tǒng)設(shè)立工程機械險理賠專崗，通過量化指標(biāo)進行考核以保證該業(yè)務(wù)的理賠質(zhì)量。
2．建立相關(guān)資料數(shù)據(jù)庫。收集國內(nèi)外主要工程機械設(shè)備制造企業(yè)維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、配件參考價格、維修工時費等信息，并像車險業(yè)務(wù)一樣，建立全國工程機械設(shè)備保險報價系統(tǒng)并維護到理賠業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。
3．對賠案進行統(tǒng)計分析并定期在系統(tǒng)內(nèi)，以便掌握工程機械設(shè)備發(fā)生風(fēng)險的規(guī)律性、特殊性，制定風(fēng)險承保管控措施。
4．聘請國內(nèi)大型工程機械設(shè)備制造企業(yè)的專家和技術(shù)人員對理賠人員進行專業(yè)知識培訓(xùn)。
（四）建立專營隊伍，提升核心競爭力由于缺乏工程機械專業(yè)技術(shù)人才，需要再聘請第三方公估機構(gòu)，增加了理賠成本。因此，建設(shè)能夠在系統(tǒng)內(nèi)部建立統(tǒng)一的查勘、定損、報價、理賠后援隊伍，打造一支專業(yè)化團隊，提升公司核心競爭力。隨著工程機械保險規(guī)模的不斷擴大和競爭的加劇，客戶對我們的售后服務(wù)提出了更高的要求，最終各家保險公司的競爭是理賠售后服務(wù)水平和技術(shù)人才的競爭。
（五）開發(fā)后援系統(tǒng)，增強技術(shù)保障目前工程機械保險市場的競爭已經(jīng)由價格競爭逐步轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化水平、高效率服務(wù)的競爭。若具備一套完整的工程機械保險業(yè)務(wù)系統(tǒng)，就能為實現(xiàn)遠(yuǎn)程出單、快速理賠提供后援保障，進而提高工作效率和服務(wù)水平。
1．遠(yuǎn)程出單功能。客戶或人可隨時登陸該系統(tǒng)，上傳投保材料，承保機構(gòu)可實時得知，及時出具保單。
2．快速理賠功能。系統(tǒng)對工程機械理賠流程做標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)置，提高理賠效率；并且可向客戶開放系統(tǒng)權(quán)限，以便于客戶隨時查詢賠案進展，感受優(yōu)質(zhì)的理賠服務(wù)?？傊?，“十二五”期間中國工程機械行業(yè)以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為中心，以調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)為主線，不僅追求規(guī)模和總量，更注重發(fā)展的質(zhì)量和效果，工程機械行業(yè)將迎來理性平穩(wěn)增長時期。隨著國家宏觀經(jīng)濟的日漸趨暖，隨著工程機械行業(yè)的規(guī)范、理性、健康的發(fā)展，工程機械保險將邁入嶄新的發(fā)展里程。我們應(yīng)積極分析問題，認(rèn)真查找原因，尋找對策和方法，努力使工程機械保險業(yè)務(wù)能夠持續(xù)、健康、平穩(wěn)地發(fā)展，為保障和促進地方經(jīng)濟建設(shè)發(fā)揮更大的作用。
作者：曹燕 單位：中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司蕪湖市分公司